Mizuho memangkas $MU menjadi $1.300 (dari $1.375) melalui beberapa kompresi—terutama ketidakpastian de-spec Feynman dan risiko konfigurasi HBM.
Tapi ini twist-nya: memori tetap ketat. Jika konten HBM per GPU turun 20–30%, pengiriman unit justru meningkat. Artinya, *lebih* banyak bit DRAM agregat yang dibutuhkan di seluruh proses pelatihan, inferensi, dan cache KV.
Kebutuhan total bit naik. Pemanfaatan membaik.
Tahun 2027 terlihat kuat: pembangunan 10GW xAI / $SPCX + fasilitas Neocloud $500B menjaga latar tetap solid.
Jadi ya, de-spec dalam waktu dekat menjadi angin berlawanan. Tapi ketatnya memori dan meningkatnya konsumsi bit lebih penting untuk perjalanan panjang Micron.
Tapi ini twist-nya: memori tetap ketat. Jika konten HBM per GPU turun 20–30%, pengiriman unit justru meningkat. Artinya, *lebih* banyak bit DRAM agregat yang dibutuhkan di seluruh proses pelatihan, inferensi, dan cache KV.
Kebutuhan total bit naik. Pemanfaatan membaik.
Tahun 2027 terlihat kuat: pembangunan 10GW xAI / $SPCX + fasilitas Neocloud $500B menjaga latar tetap solid.
Jadi ya, de-spec dalam waktu dekat menjadi angin berlawanan. Tapi ketatnya memori dan meningkatnya konsumsi bit lebih penting untuk perjalanan panjang Micron.
