$MU CEO baru saja menolak keras kekhawatiran tentang overbuild.
Sanjay Mehrotra mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan tidak melihat adanya titik dalam waktu dekat di mana pasokan dapat mengejar permintaan. Sistem AI terus membutuhkan lebih banyak memori berperforma tinggi dan berdaya rendah — dan tidak ada penskalaan AI tanpa itu.
Micron telah menandatangani lebih dari 16 perjanjian strategis pelanggan multi-tahun yang mengunci pasokan selama lima tahun, dengan opsi perpanjangan dan komitmen senilai lebih dari $22 miliar.
Pelanggan pusat data masih meminta produk sekitar 50% lebih banyak daripada yang saat ini dapat dipasok oleh Micron.
Pabrik baru mulai menaikkan volume secara berarti pada pertengahan 2027 atau 2028. Jadwal ini menunjukkan kondisi ketat yang akan bertahan jauh melampaui tahun depan.
Memori kini diperlakukan kurang seperti komoditas siklis murni dan lebih seperti infrastruktur strategis. Kontrak multi-tahun dan kekurangan yang terus berlanjut mulai mencerminkan pergeseran tersebut.
Sanjay Mehrotra mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan tidak melihat adanya titik dalam waktu dekat di mana pasokan dapat mengejar permintaan. Sistem AI terus membutuhkan lebih banyak memori berperforma tinggi dan berdaya rendah — dan tidak ada penskalaan AI tanpa itu.
Micron telah menandatangani lebih dari 16 perjanjian strategis pelanggan multi-tahun yang mengunci pasokan selama lima tahun, dengan opsi perpanjangan dan komitmen senilai lebih dari $22 miliar.
Pelanggan pusat data masih meminta produk sekitar 50% lebih banyak daripada yang saat ini dapat dipasok oleh Micron.
Pabrik baru mulai menaikkan volume secara berarti pada pertengahan 2027 atau 2028. Jadwal ini menunjukkan kondisi ketat yang akan bertahan jauh melampaui tahun depan.
Memori kini diperlakukan kurang seperti komoditas siklis murni dan lebih seperti infrastruktur strategis. Kontrak multi-tahun dan kekurangan yang terus berlanjut mulai mencerminkan pergeseran tersebut.