Rasio persediaan-permintaan 15 banding 1, sekarang giliran semua orang membayar sewa kepada pabrik penyimpanan.
Analis teknologi Dan Ives terus terang mengatakan bahwa revolusi AI membuat rasio permintaan dan pasokan penyimpanan menjadi 15 banding 1; kekurangan pasokan dalam jangka pendek tidak ada jalan keluarnya, dan kenaikan harga tidak bisa dihentikan. Raksasa seperti Apple pun terpaksa membayar biaya penyimpanan yang lebih tinggi. Ia berkata dengan gamblang: “Saat ini, yang berkuasa adalah para pelaku industri penyimpanan, dan semua orang yang lain harus membayar sewa.” Pasar penjual, siapa yang mampu membayar lebih dialah yang menang; bukan berarti Anda bisa membeli sesuka hati.
Sementara itu, Goldman Sachs untuk pertama kalinya menutupi perusahaan China ChangXin Technology dan memberi rekomendasi Beli, dengan target harga 129 yuan (sekitar 19 dolar AS), masih memiliki ruang kenaikan 122% dibanding penutupan Jumat pekan lalu. Penilaian ini didasarkan pada PER (price to earnings ratio) forward yang diperkirakan 24 kali pada 2027, serta laju pertumbuhan rata-rata EPS 77% pada 2028. Di baliknya, penggeraknya adalah belanja AI dan diversifikasi pelanggan. Goldman Sachs memperkirakan bahwa pada 2028, kapasitas ChangXin masih hanya bisa memenuhi sekitar 50% kebutuhan DRAM di China dan 40% kebutuhan memori bandwidth tinggi—kesenjangannya tetap sangat besar.
#Saling follow dan saling dukung# #Ada yang follow pasti dibalas#
Analis teknologi Dan Ives terus terang mengatakan bahwa revolusi AI membuat rasio permintaan dan pasokan penyimpanan menjadi 15 banding 1; kekurangan pasokan dalam jangka pendek tidak ada jalan keluarnya, dan kenaikan harga tidak bisa dihentikan. Raksasa seperti Apple pun terpaksa membayar biaya penyimpanan yang lebih tinggi. Ia berkata dengan gamblang: “Saat ini, yang berkuasa adalah para pelaku industri penyimpanan, dan semua orang yang lain harus membayar sewa.” Pasar penjual, siapa yang mampu membayar lebih dialah yang menang; bukan berarti Anda bisa membeli sesuka hati.
Sementara itu, Goldman Sachs untuk pertama kalinya menutupi perusahaan China ChangXin Technology dan memberi rekomendasi Beli, dengan target harga 129 yuan (sekitar 19 dolar AS), masih memiliki ruang kenaikan 122% dibanding penutupan Jumat pekan lalu. Penilaian ini didasarkan pada PER (price to earnings ratio) forward yang diperkirakan 24 kali pada 2027, serta laju pertumbuhan rata-rata EPS 77% pada 2028. Di baliknya, penggeraknya adalah belanja AI dan diversifikasi pelanggan. Goldman Sachs memperkirakan bahwa pada 2028, kapasitas ChangXin masih hanya bisa memenuhi sekitar 50% kebutuhan DRAM di China dan 40% kebutuhan memori bandwidth tinggi—kesenjangannya tetap sangat besar.
#Saling follow dan saling dukung# #Ada yang follow pasti dibalas#