Anthropic sedang memindahkan fokus strategis dari "merebut daya komputasi" ke "menciptakan daya komputasi". Perusahaan merekrut pendiri bisnis chip custom Google, Amir Salek, untuk membentuk tim chip rancangan sendiri. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga bekerja sama dengan Fractile, Google, Broadcom, Samsung, dan pihak lain, untuk menargetkan kapasitas TPU sekitar 3,5 GW pada tahun 2027. Strategi dua jalur "rancang sendiri + pengadaan beragam" ini bertujuan melepaskan ketergantungan pada Nvidia, serta menekan biaya inferensi.

Dalam jendela krusial IPO dengan valuasi 2 triliun dolar, Anthropic menggeser fokus strategisnya dari "merebut daya komputasi" ke "menciptakan daya komputasi"—berupaya mengendalikan sendiri infrastruktur paling mendasar yang menjadi penopang pertumbuhan pesatnya.

Pada hari Jumat, pengembang Claude mengumumkan bahwa mereka secara resmi merekrut pendiri bisnis chip khusus Google, Amir Salek, untuk membentuk tim desain chip AI khusus yang mandiri.

Pada saat yang sama, perusahaan ini secara intensif mendorong pembelian komputasi dari pihak luar: mencapai kesepakatan pembelian tahap pertama senilai sekitar 250 juta dolar AS dengan startup chip asal Inggris Fractile, memperluas kerja sama dengan Google dan Broadcom untuk mengunci kapasitas TPU generasi berikutnya sekitar 3,5 GW pada tahun 2027, serta merencanakan kerja sama dengan Samsung untuk merancang perangkat keras khusus.

Rangkaian langkah ini memberikan sinyal yang jelas: perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang model AI berskala besar sedang mempercepat upaya untuk lepas dari ketergantungan mutlak pada pemasok chip tunggal seperti Nvidia.

Dengan strategi dua jalur “buatan sendiri + pengadaan eksternal yang beragam”, Anthropic tidak hanya bertujuan meredakan kemacetan pasokan komputasi, tetapi juga ingin melakukan optimalisasi struktural pada sisi biaya inferensi—dan kemandirian komputasi yang bisa dikendalikan sedang menjadi variabel inti yang menentukan batas atas valuasi perusahaan model besar.

Dari “mengambil talenta” dari Google, melengkapi potongan terakhir teka-teki chip buatan sendiri

Bergabungnya Amir Salek menjadi langkah kunci bagi Anthropic untuk memasuki manufaktur semikonduktor secara mandiri.

Salek pernah bekerja di Nvidia selama delapan tahun; ia mendirikan dan memimpin tim desain chip sistem serta terlibat dalam pengembangan chip GPU dan Tegra. pada 2013, ia direkrut oleh Google untuk memulai bisnis chip khusus dari nol; ia memimpin langsung pengembangan tujuh generasi awal chip TPU. lini produk tersebut hingga kini masih menjadi pilar infrastruktur AI Google.

Setelah meninggalkan Google pada 2022, Salek menjabat sebagai direktur eksekutif senior di Cerberus Capital Management, dengan fokus pada investasi di bidang semikonduktor dan AI.

Pada posisi baru di Anthropic, Salek akan melapor kepada James Bradbury, bertanggung jawab untuk membentuk dan memimpin tim desain chip AI khusus. Selain merancang sendiri, Anthropic juga berencana bekerja sama dengan Samsung untuk mendesain perangkat keras dan model agar dapat meningkatkan kecepatan serta efisiensi operasi lebih lanjut.

Penataan ini sangat selaras dengan tren industri. Pesaing OpenAI telah berkolaborasi dengan Broadcom untuk mengembangkan chip Jalapeno yang dirancang khusus untuk beban inferensi. Google DeepMind telah lama mengandalkan TPU miliknya sendiri. Sementara itu, Meta mendorong akselerator MTIA.

Melalui chip buatan sendiri, Anthropic dapat menyesuaikan desain perangkat keras secara presisi berdasarkan arsitektur modelnya, membangun penghalang pada tingkat komputasi dasar, dan mengurangi ketergantungan pada chip umum dari pihak luar.

Mengumpulkan “kartu” senilai ratusan miliar dolar AS, membangun jaringan komputasi yang tidak bergantung pada satu pemasok

Sebelum chip buatan sendiri benar-benar diluncurkan, Anthropic menunjukkan sikap yang sangat agresif dalam memperluas kapasitas komputasi dari pihak luar.

Dari sisi pengadaan chip, selain pesanan perdana 250 juta dolar AS dari Fractile, Anthropic juga semakin memperdalam kerja sama dengan para raksasa yang sudah matang—memperbesar skala kerja sama dengan Google dan Broadcom untuk mengunci kapasitas TPU generasi berikutnya sekitar 3,5 GW pada tahun 2027 lebih awal.

Angka ini kira-kira setara dengan konsumsi listrik sebuah kota berukuran menengah, dan tidak mencakup kapasitas 1 GW yang akan diserahkan pada tahun 2026 dalam perjanjian Google Cloud bulan Oktober tahun lalu. Peran Broadcom di sini sangat penting: tidak hanya bertanggung jawab mengembangkan dan memasok TPU khusus, tetapi juga berjanji menyediakan komponen untuk jaringan penyedia rack AI generasi berikutnya Google hingga tahun 2031.

Dari sisi pusat data, skala penandatanganan Anthropic sudah mencapai tingkat puluhan miliar dolar AS, mencakup mitra yang terdiri dari penyedia cloud tradisional, raksasa chip, dan penyedia komputasi yang sedang berkembang. Di antaranya adalah perjanjian kapasitas yang ditandatangani dengan Riot Platforms, Volta Infra Holdings, dan lainnya.

Perlu dicatat bahwa perkiraan pasar menunjukkan lebih dari setengah kapasitas komputasinya dalam jangka panjang ditopang oleh TPU di Google Cloud. Di tengah melambatnya pertumbuhan total kapasitas komputasi milik Google sendiri, Anthropic terpaksa mempercepat upaya “mencari kartu” dari pihak luar.

Buku catatan di balik kemandirian komputasi: memperkuat fondasi fisik untuk IPO senilai 2 triliun dolar AS

Investasi agresif Anthropic pada chip dan komputasi secara langsung berkaitan dengan model keuangannya yang cepat membaik.

Hingga akhir Juli, pendapatan tahunan perusahaan telah menembus 65 miliar dolar AS. Pada awal kuartal kedua, pendapatan sementara mencapai lebih dari 11,5 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 14 kali secara year-on-year. Margin kotor infrastruktur inferensi melonjak dari 38% menjadi lebih dari 70%; laba operasi setelah penyesuaian untuk pertama kalinya menjadi positif.

Chief Financial Officer (CFO) Krishna Rao menyebutnya sebagai “investasi terpenting di bidang komputasi hingga saat ini” bagi perusahaan, dengan tujuan memenuhi pertumbuhan eksponensial dari basis pelanggannya.

Bagi Anthropic, yang diperkirakan akan melantai di pasar publik dengan valuasi 2 triliun dolar AS atau lebih tinggi, menguasai kendali penetapan harga komputasi dan inisiatif dalam mengendalikan rantai pasok bukan hanya soal biaya—namun juga soal apakah dapat mewujudkan kurva pertumbuhan yang curam di paruh kedua era AI kepada para investor.