18 Kali Keunggulan Cahaya! “Menekan Harga” SpaceX, Intel! Apa Makna dari Lembaga Investasi Top Coatue?
Mengurangi Kepemilikan atau Melepas Seluruhnya
1. $AMAT
2. $ASML
3. $LRCX
4. $TSM
5. $META
6. $NVDA
7. $NFLX
8. $SNPS
9. $V
10. $IBIT
$CHYM
$SOLS
$CHRW
Menambah Kepemilikan
12. Micron
$MU
Menambah sekitar 1794%, menjadi posisi kepemilikan terbesar ketiga. Ledakan kebutuhan memori bandwidth tinggi HBM untuk pusat data AI mendorong lonjakan permintaan, pasokan yang ketat berlanjut hingga setelah 2027. Kontrak pelanggan jangka panjang mengunci harga tinggi—ini adalah penerima manfaat paling langsung dari siklus memori
13. SpaceX
$SPCX
Membuka posisi baru sekitar 18,56 juta saham, senilai 3 miliar USD, menjadi posisi kepemilikan terbesar keempat. Mungkin terkait dengan investasi privat sebelumnya yang beralih menjadi investasi publik
14. Intel $INTCB
15. Cerebras Systems $CBRS
Membuka posisi baru sekitar 7,01 juta saham, senilai sekitar 1,55 miliar USD. Fokus pada chip AI skala sangat besar; arsitektur komputasi berbasis wafer yang terdiferensiasi jelas, sehingga langsung membidik kebutuhan pelatihan AI generasi berikutnya.
16. $FPS
17. $HUT
18. $AMZN
19. $MSFTB
20. Google
$GOOGL
Menambah sekitar 12,6%. Kali pengiklanannya pada iklan pencarian sangat dalam; model besar Gemini dan bisnis cloud saling bersinergi, sehingga potensi monetisasi pencarian dan AI sangat besar.
21. Equinix
$EQIX
Menambah sekitar 16,7%. Pemimpin utama REIT pusat data global; penerapan komputasi AI secara langsung mendorong kebutuhan rak server dan interkoneksi, dengan kepastian kenaikan pendapatan sewa yang kuat.
22. Broadcom $AVGOB
23. $ETN
24. $GEV
25. Energi Konstelasi $CEG
Investasi AI sedang memasuki tahap kedua: dari sekadar memborong GPU, beralih untuk mengatasi kekurangan memori, hambatan daya listrik, dan ekspansi pusat data.
Mengurangi Kepemilikan atau Melepas Seluruhnya
1. $AMAT
2. $ASML
3. $LRCX
4. $TSM
5. $META
6. $NVDA
7. $NFLX
8. $SNPS
9. $V
10. $IBIT
$CHYM
$SOLS
$CHRW
Menambah Kepemilikan
12. Micron
$MU
Menambah sekitar 1794%, menjadi posisi kepemilikan terbesar ketiga. Ledakan kebutuhan memori bandwidth tinggi HBM untuk pusat data AI mendorong lonjakan permintaan, pasokan yang ketat berlanjut hingga setelah 2027. Kontrak pelanggan jangka panjang mengunci harga tinggi—ini adalah penerima manfaat paling langsung dari siklus memori
13. SpaceX
$SPCX
Membuka posisi baru sekitar 18,56 juta saham, senilai 3 miliar USD, menjadi posisi kepemilikan terbesar keempat. Mungkin terkait dengan investasi privat sebelumnya yang beralih menjadi investasi publik
14. Intel $INTCB
15. Cerebras Systems $CBRS
Membuka posisi baru sekitar 7,01 juta saham, senilai sekitar 1,55 miliar USD. Fokus pada chip AI skala sangat besar; arsitektur komputasi berbasis wafer yang terdiferensiasi jelas, sehingga langsung membidik kebutuhan pelatihan AI generasi berikutnya.
16. $FPS
17. $HUT
18. $AMZN
19. $MSFTB
20. Google
$GOOGL
Menambah sekitar 12,6%. Kali pengiklanannya pada iklan pencarian sangat dalam; model besar Gemini dan bisnis cloud saling bersinergi, sehingga potensi monetisasi pencarian dan AI sangat besar.
21. Equinix
$EQIX
Menambah sekitar 16,7%. Pemimpin utama REIT pusat data global; penerapan komputasi AI secara langsung mendorong kebutuhan rak server dan interkoneksi, dengan kepastian kenaikan pendapatan sewa yang kuat.
22. Broadcom $AVGOB
23. $ETN
24. $GEV
25. Energi Konstelasi $CEG
Investasi AI sedang memasuki tahap kedua: dari sekadar memborong GPU, beralih untuk mengatasi kekurangan memori, hambatan daya listrik, dan ekspansi pusat data.