#bstockscis Dua cara bermain "AI chips melampaui Nvidia,"
Model royalti Arm 🔧 Cetak Q2: pendapatan $1,29B (+22% YoY), pendapatan royalti $715M (+22%), lisensi $574M (+23%) — setiap baris makin kencang, dan saham masih turun -8%. Kenapa? Karena Arm mengungkap pipeline permintaan CPU AI di atas $2B berhadapan dengan hanya $1B pasokan yang diamankan — rasio cakupan 50%. Arm dibayar per chip apa pun pabrikannya, tetapi hanya jika volumenya benar-benar terkirim.
Dorongan perangkat keras AMD 🎮 Q2 2026: pendapatan $11,536B (+50% YoY), pendapatan pusat data $6,718B — naik dari $3,24B, kira-kira +107% YoY — plus kesepakatan kerangka dengan OpenAI untuk hingga 6 GW GPU Instinct. Pertumbuhan nyata, cepat, dan saling menguatkan. Ada catatan: estimasi pasar masih menempatkan Nvidia di sekitar ~80–95% pangsa pasar akselerator AI, jadi AMD sedang menggandakan bisnis yang masih berjuang untuk pangsa satu digit di segmen yang paling menguntungkan.
Tema yang sama, eksposur berlawanan: risiko Arm adalah celah pasokan di belakang angka permintaannya sendiri. Risiko AMD adalah pemimpin pasar dengan keunggulan 15 tahun. 📐
Saya cenderung memilih model royalti karena tidak perlu AMD mengalahkan Nvidia untuk bekerja — yang dibutuhkan hanya seseorang, siapa pun, untuk terus mengirimkan chip. Tapi celah cakupan 50% itu adalah retakan nyata yang layak dipantau untuk cetak berikutnya. Pilihan Anda apa — arus royalti atau penantang perangkat keras? 👀
@BinanceCIS $ARMB $AMDB #bStocksCIS
Model royalti Arm 🔧 Cetak Q2: pendapatan $1,29B (+22% YoY), pendapatan royalti $715M (+22%), lisensi $574M (+23%) — setiap baris makin kencang, dan saham masih turun -8%. Kenapa? Karena Arm mengungkap pipeline permintaan CPU AI di atas $2B berhadapan dengan hanya $1B pasokan yang diamankan — rasio cakupan 50%. Arm dibayar per chip apa pun pabrikannya, tetapi hanya jika volumenya benar-benar terkirim.
Dorongan perangkat keras AMD 🎮 Q2 2026: pendapatan $11,536B (+50% YoY), pendapatan pusat data $6,718B — naik dari $3,24B, kira-kira +107% YoY — plus kesepakatan kerangka dengan OpenAI untuk hingga 6 GW GPU Instinct. Pertumbuhan nyata, cepat, dan saling menguatkan. Ada catatan: estimasi pasar masih menempatkan Nvidia di sekitar ~80–95% pangsa pasar akselerator AI, jadi AMD sedang menggandakan bisnis yang masih berjuang untuk pangsa satu digit di segmen yang paling menguntungkan.
Tema yang sama, eksposur berlawanan: risiko Arm adalah celah pasokan di belakang angka permintaannya sendiri. Risiko AMD adalah pemimpin pasar dengan keunggulan 15 tahun. 📐
Saya cenderung memilih model royalti karena tidak perlu AMD mengalahkan Nvidia untuk bekerja — yang dibutuhkan hanya seseorang, siapa pun, untuk terus mengirimkan chip. Tapi celah cakupan 50% itu adalah retakan nyata yang layak dipantau untuk cetak berikutnya. Pilihan Anda apa — arus royalti atau penantang perangkat keras? 👀
@BinanceCIS $ARMB $AMDB #bStocksCIS
