Reksa dana saham large-cap aktif AS berkapasitas besar, dalam 10 tahun terakhir hanya 13% yang mampu mengungguli reksa dana pasif pembanding. Data Morningstar yang ditransfer Nate Geraci pada 16 Agustus, dengan jendela hingga 30 Juni 2026. Acuannya adalah reksa dana saham large-cap aktif AS setelah potongan biaya dibandingkan dengan reksa dana pasif pembanding, bukan membandingkan satu reksa dana tertentu terhadap S&P 500, dan bukan juga menggunakan kenaikan indeks pasar. Tingkat keberhasilan 12 bulan terakhir adalah 27%.
Morningstar yang dirilis pada 17 Agustus mempublikasikan “tabel cuaca cerah/berawan” pertengahan 2026 untuk aktif/pasif, mencakup 9.226 reksa dana independen dan sekitar 2,9 triliun dolar AS aset, atau sekitar 67% dari pasar reksa dana AS. Dalam laporan yang sama, proporsi kategori lengkap “masih berjalan dan berhasil mengungguli portofolio pasif berbobot aset” untuk 12 bulan terakhir sedikit lebih dari 40%; saham AS secara keseluruhan adalah 36%. Dua kelompok acuan ini lebih luas daripada “large-cap aktif 27%”, sehingga tidak boleh dicampur menjadi satu angka.
#美股 #基金 #investasi aktif
Morningstar yang dirilis pada 17 Agustus mempublikasikan “tabel cuaca cerah/berawan” pertengahan 2026 untuk aktif/pasif, mencakup 9.226 reksa dana independen dan sekitar 2,9 triliun dolar AS aset, atau sekitar 67% dari pasar reksa dana AS. Dalam laporan yang sama, proporsi kategori lengkap “masih berjalan dan berhasil mengungguli portofolio pasif berbobot aset” untuk 12 bulan terakhir sedikit lebih dari 40%; saham AS secara keseluruhan adalah 36%. Dua kelompok acuan ini lebih luas daripada “large-cap aktif 27%”, sehingga tidak boleh dicampur menjadi satu angka.
#美股 #基金 #investasi aktif