$SNDK
SNDK yang paling membuatku takut bukan karena harganya naik, tapi karena aku mulai merasa itu “masuk akal”
Beberapa hari ini ketika meneliti SNDK
tiba-tiba aku punya perasaan yang sangat familiar
yaitu
semakin aku lihat, semakin terasa bahwa itu masuk akal
AI makin ganas
GPU butuh penyimpanan
data center juga butuh penyimpanan
pasokan-permintaan NAND mulai berubah lagi
perusahaan lagi-lagi bicara soal pertumbuhan beberapa tahun ke depan
habis acara investor day baru-baru ini
bahkan pasar memberikan respons yang sangat antusias
lalu tiba-tiba di kepalaku muncul satu kalimat
wah, celaka😂
Kenapa?
Karena saat investasi paling berbahaya
terkadang bukan karena kamu sama sekali tidak paham
tapi karena
tiba-tiba kamu jadi paham semuanya
“Industri ini punya peluang.”
“Perusahaan ini punya logika.”
“AI masih akan berkembang.”
“Kebutuhan penyimpanan akan terus meningkat.”
“Kali ini benar-benar beda.”
Kamu lihat
Kalau setiap kalimat diambil sendiri-sendiri
rasanya memang tidak ada yang salah
lalu orang jadi gampang berpindah dari
“Aku mau riset dulu.”
menjadi
“apa aku seharusnya beli sedikit?”
lalu berubah lagi
“kenapa cuma beli sedikit?”😂
Jalan ini aku sudah terlalu familiar
di dunia crypto juga sama
Saat sebuah koin baru keluar
kamu tetap tenang seperti seorang filsuf
setelah naik dua kali
“Proyek ini aku pernah teliti.”
setelah naik lima kali
“Aku memang sudah dari dulu yakin.”
setelah naik sepuluh kali
“Kenapa tidak ada yang percaya sama aku?”
Jadi sekarang ketika melihat tren SNDK seperti ini
aku malah merasa cukup menarik
Bukan karena bilang itu tidak bagus
Justru karena
barang bagus dan harga bagus, itu tidak pernah hal yang sama
Soal sekarang harga ini bagus atau tidak
aku tidak akan sok seperti nabi dulu
aku masih mengamati
Ingat satu kalimat:
investasi nilai (value investing) dan adu-akal jangka pendek
bedanya sangat besar
#SNDK
SNDK yang paling membuatku takut bukan karena harganya naik, tapi karena aku mulai merasa itu “masuk akal”
Beberapa hari ini ketika meneliti SNDK
tiba-tiba aku punya perasaan yang sangat familiar
yaitu
semakin aku lihat, semakin terasa bahwa itu masuk akal
AI makin ganas
GPU butuh penyimpanan
data center juga butuh penyimpanan
pasokan-permintaan NAND mulai berubah lagi
perusahaan lagi-lagi bicara soal pertumbuhan beberapa tahun ke depan
habis acara investor day baru-baru ini
bahkan pasar memberikan respons yang sangat antusias
lalu tiba-tiba di kepalaku muncul satu kalimat
wah, celaka😂
Kenapa?
Karena saat investasi paling berbahaya
terkadang bukan karena kamu sama sekali tidak paham
tapi karena
tiba-tiba kamu jadi paham semuanya
“Industri ini punya peluang.”
“Perusahaan ini punya logika.”
“AI masih akan berkembang.”
“Kebutuhan penyimpanan akan terus meningkat.”
“Kali ini benar-benar beda.”
Kamu lihat
Kalau setiap kalimat diambil sendiri-sendiri
rasanya memang tidak ada yang salah
lalu orang jadi gampang berpindah dari
“Aku mau riset dulu.”
menjadi
“apa aku seharusnya beli sedikit?”
lalu berubah lagi
“kenapa cuma beli sedikit?”😂
Jalan ini aku sudah terlalu familiar
di dunia crypto juga sama
Saat sebuah koin baru keluar
kamu tetap tenang seperti seorang filsuf
setelah naik dua kali
“Proyek ini aku pernah teliti.”
setelah naik lima kali
“Aku memang sudah dari dulu yakin.”
setelah naik sepuluh kali
“Kenapa tidak ada yang percaya sama aku?”
Jadi sekarang ketika melihat tren SNDK seperti ini
aku malah merasa cukup menarik
Bukan karena bilang itu tidak bagus
Justru karena
barang bagus dan harga bagus, itu tidak pernah hal yang sama
Soal sekarang harga ini bagus atau tidak
aku tidak akan sok seperti nabi dulu
aku masih mengamati
Ingat satu kalimat:
investasi nilai (value investing) dan adu-akal jangka pendek
bedanya sangat besar
#SNDK