Cramer menambah posisi untuk menyimpan chip! Ia mengatakan kenaikan saham penyimpanan dalam putaran ini "nyata dan penuh disiplin", serta menekankan bahwa "di tengah kondisi bahwa Micron masih gencar membangun pabrik, menjaga disiplin pasokan industri adalah sesuatu yang sangat langka".
Ia mengungkapkan posisi baru yang dibeli pada minggu ini untuk $MU , dan menyebut beberapa perusahaan penyimpanan papan atas dengan kenaikan luar biasa sepanjang tahun:
SanDisk +496%
Seagate +238%
Micron +208%
Western Digital +171%
Sementara itu, masing-masing perusahaan juga melakukan pembelian kembali saham secara nyata (dengan uang tunai):
SanDisk senilai 6 miliar dolar
Seagate senilai 5 miliar dolar
Western Digital senilai 4 miliar dolar
Dari sisi kapitalisasi pasar, Micron sudah menembus 1 triliun, sedangkan SanDisk sekitar 244 miliar dolar, Seagate sekitar 220 miliar dolar, dan Western Digital sekitar 195 miliar dolar. Cramer menilai Micron lebih cenderung memiliki karakter "saham pertumbuhan" dibanding beberapa perusahaan lainnya, dan ia juga mengaku masih merasa was-was atas instrumen yang naik sedemikian besar. Namun, sinyal bahwa industri menjaga disiplin pasokan membuatnya berani turun ke pasar.
Rincian pandangan:
1. Tiga besar kenaikan semuanya berada di atas 200%, menunjukkan ini adalah tren yang bersifat sektoral, bukan kenaikan yang berdiri sendiri pada saham individual;
2. Skala pembelian kembali sesuai dengan pertumbuhan kapitalisasi pasar, menunjukkan manajemen juga menggunakan suara lewat aksi—valuasi tidak tampak jelas terlalu terlepas;
3. Penempatan ganda Micron sebagai "membangun pabrik + saham pertumbuhan" berarti pasar bertaruh pada kurva permintaan HBM yang didorong oleh kebutuhan komputasi AI, bukan siklus penyimpanan tradisional;
4. Ketidaknyamanan Cramer justru hal yang baik—dana-dana utama mengakui adanya risiko gelembung, sehingga mengisyaratkan bahwa kenaikan kali ini rasional dan berpotensi berlanjut.
Ringkasan satu kalimat: bull market untuk chip penyimpanan, pada dasarnya, adalah hasil resonansi tiga kekuatan sekaligus: dahaga komputasi AI + disiplin pasokan industri + pembelian kembali saham secara proaktif oleh perusahaan terdaftar.
#存储芯片 #AI算力 #美股
Ia mengungkapkan posisi baru yang dibeli pada minggu ini untuk $MU , dan menyebut beberapa perusahaan penyimpanan papan atas dengan kenaikan luar biasa sepanjang tahun:
SanDisk +496%
Seagate +238%
Micron +208%
Western Digital +171%
Sementara itu, masing-masing perusahaan juga melakukan pembelian kembali saham secara nyata (dengan uang tunai):
SanDisk senilai 6 miliar dolar
Seagate senilai 5 miliar dolar
Western Digital senilai 4 miliar dolar
Dari sisi kapitalisasi pasar, Micron sudah menembus 1 triliun, sedangkan SanDisk sekitar 244 miliar dolar, Seagate sekitar 220 miliar dolar, dan Western Digital sekitar 195 miliar dolar. Cramer menilai Micron lebih cenderung memiliki karakter "saham pertumbuhan" dibanding beberapa perusahaan lainnya, dan ia juga mengaku masih merasa was-was atas instrumen yang naik sedemikian besar. Namun, sinyal bahwa industri menjaga disiplin pasokan membuatnya berani turun ke pasar.
Rincian pandangan:
1. Tiga besar kenaikan semuanya berada di atas 200%, menunjukkan ini adalah tren yang bersifat sektoral, bukan kenaikan yang berdiri sendiri pada saham individual;
2. Skala pembelian kembali sesuai dengan pertumbuhan kapitalisasi pasar, menunjukkan manajemen juga menggunakan suara lewat aksi—valuasi tidak tampak jelas terlalu terlepas;
3. Penempatan ganda Micron sebagai "membangun pabrik + saham pertumbuhan" berarti pasar bertaruh pada kurva permintaan HBM yang didorong oleh kebutuhan komputasi AI, bukan siklus penyimpanan tradisional;
4. Ketidaknyamanan Cramer justru hal yang baik—dana-dana utama mengakui adanya risiko gelembung, sehingga mengisyaratkan bahwa kenaikan kali ini rasional dan berpotensi berlanjut.
Ringkasan satu kalimat: bull market untuk chip penyimpanan, pada dasarnya, adalah hasil resonansi tiga kekuatan sekaligus: dahaga komputasi AI + disiplin pasokan industri + pembelian kembali saham secara proaktif oleh perusahaan terdaftar.
#存储芯片 #AI算力 #美股