大仁Jaron

14 Agustus, JPMorgan mengubah peringkat untuk SanDisk (SNDK) dari "Netral" menjadi "Overweight" (Beli Tambah) dan menetapkan target harga 2.250 dolar AS, yang masih menyisakan ruang kenaikan sekitar 47% dibandingkan penutupan hari Kamis. Saham SanDisk telah naik kumulatif 544% sejak awal tahun.
Analis JPMorgan Harlan Sur mengatakan bahwa seiring pertumbuhan pesat inferensi AI yang mendorong adanya titik balik struktural pada permintaan NAND, SanDisk memiliki posisi yang relatif unik untuk meraih manfaat. Percepatan aplikasi AI telah mendorong kebutuhan penyimpanan dan memicu ketegangan pasokan.
Dalam Investor Day di New York, SanDisk mengungkapkan bahwa perusahaan akan menerapkan model bisnis baru, termasuk mekanisme penetapan harga yang terstruktur dan perjanjian pembayaran di muka dengan pelanggan besar. JPMorgan menyebut kerangka tersebut berpotensi meningkatkan margin laba perusahaan dan menurunkan sifat siklus bisnis. Saat ini, SanDisk telah menandatangani 8 perjanjian jangka panjang terkait, dengan nilai total kontrak sekitar 94 miliar dolar AS berdasarkan batas harga bawah, serta rata-rata tertimbang jangka waktu kontrak lebih dari 4 tahun.
Data LSEG menunjukkan bahwa dari 25 analis yang mencakup SanDisk saat ini, 22 di antaranya memberikan peringkat "Beli" atau "Beli Kuat", sementara 3 lainnya memberikan peringkat "Tahan".

🧧🧧🧧Balas 544$USD1 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

13 Agustus, menurut laporan media asing, 83% ekonom memperkirakan Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga fasilitas simpanan sebesar 25 basis poin menjadi 2,50% pada bulan September; 80% ekonom memperkirakan suku bunga fasilitas simpanan akan tetap berada di 2,50% hingga akhir tahun; 63% ekonom memperkirakan suku bunga fasilitas simpanan setidaknya akan dipertahankan di 2,50% hingga kuartal ketiga 2027. Dari 69 ekonom yang diwawancarai, 57 orang (sekitar 83%) memperkirakan akan ada kenaikan suku bunga bulan depan; proporsi ini lebih tinggi dibandingkan 72% sebelum pertemuan bulan Juli dan 65% pada bulan Juni. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kenaikan suku bunga pada bulan Juni, konsensus pasar bahwa Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan September semakin menguat.

Nomura Securities menyatakan: «Semakin lama harga minyak bertahan pada level saat ini dan semakin tinggi kenaikannya, semakin besar risiko efek putaran kedua muncul. Bank Sentral Eropa tidak dapat mengambil tindakan sebelum melihat efek-efek tersebut, namun mereka bisa bertindak lebih dulu—dan itulah yang terus dilakukan oleh Bank Sentral Eropa. Risikonya adalah jika Bank Sentral Eropa hanya menaikkan suku bunga satu kali, maka itu akan terlihat seperti penyesuaian kecil, padahal kebijakan moneter tidak bisa seperti itu. Jika mereka menaikkan sekali, kemungkinan besar mereka akan menaikkan lagi. Mengingat kenaikan suku bunga pada bulan Juni merupakan pilihan yang jelas bagi Bank Sentral Eropa, kami menilai peluang untuk kembali menaikkan suku bunga sangat tinggi.»

🧧🧧🧧回复25获得$BNB 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

Fidelity sedang bersiap untuk menambahkan mekanisme staking ETH dan dividen kas kuartalan untuk ETF Ethereum (FETH) yang mereka kelola. FETH saat ini memiliki nilai aset bersih sekitar US$898 juta. Berdasarkan dokumen pendaftaran yang telah direvisi, dalam kondisi normal dana tersebut dapat menggunakan hingga 100% ETH untuk staking, namun tidak menetapkan rasio staking minimum, serta akan mempertahankan sebagian ETH untuk kebutuhan penebusan, biaya, dan permintaan likuiditas lainnya.
Fidelity berencana mempertahankan 85% dari total imbalan staking, sedangkan 15% sisanya akan dibayarkan kepada penginisiasi dana, kustodian, dan operator node. Operator node yang tercantum dalam dokumen meliputi Blockdaemon, Figment, dan Galaxy.
Imbal hasil bersih dari staking akan diprioritaskan untuk membayar biaya dana, dan sisanya digunakan untuk distribusi kas kuartalan. Sesuai aturan IRS yang relevan, dana setidaknya perlu mendistribusikan pendapatan staking bersih setidaknya sekali setiap kuartal. Fidelity juga menyatakan bahwa, jika diperlukan, dana dapat menjual sebagian ETH untuk mengumpulkan uang tunai guna keperluan distribusi.
Penyesuaian ini didorong setelah keluarnya aturan safe harbor oleh Internal Revenue Service (IRS) AS pada November 2025. Aturan tersebut memungkinkan trust kripto yang memenuhi syarat untuk melakukan staking tanpa kehilangan status perpajakan trust yang diberikan kepada grantor.

🧧🧧🧧回复898获得$BNB 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

12 Agustus, menurut laporan Prospek Energi Jangka Pendek EIA, diperkirakan harga minyak mentah WTI pada tahun 2026 sebesar 80,88 dolar AS per barel, sebelumnya diperkirakan 76,26 dolar AS per barel. Diperkirakan harga minyak mentah WTI pada tahun 2027 sebesar 65,39 dolar AS per barel, sebelumnya diperkirakan 60,76 dolar AS per barel.
Diperkirakan harga minyak mentah Brent pada tahun 2026 sebesar 86,81 dolar AS per barel, sebelumnya diperkirakan 81,91 dolar AS per barel. Diperkirakan harga minyak mentah Brent pada tahun 2027 sebesar 69,39 dolar AS per barel, sebelumnya diperkirakan 64,76 dolar AS per barel.

🧧🧧🧧 Balas 8088 untuk mendapatkan $USD1 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

11 Agustus, Direktur Perdagangan dan Manajemen Investasi Morgan Stanley E*TRADE, Chris Lakin, menyatakan bahwa Indeks S&P 500 telah menembus kisaran perdagangan dua bulan terakhir, dan pekan ini mungkin menghadapi ujian dari inflasi serta geopolitik. Laporan pekerjaan mungkin meredakan kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga The Fed bulan depan, tetapi jika penurunan data inflasi pekan ini tidak sesuai ekspektasi, kekhawatiran tersebut berpotensi kembali meningkat.

🧧🧧🧧Balas 500 untuk mendapatkan $BNB 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

11 Agustus, data menunjukkan bahwa jumlah ETH yang dipertaruhkan (staked) telah mencapai rekor tertinggi. Saat ini, sekitar 41,7 juta ETH sedang dalam kondisi staking, atau sekitar sepertiga dari total pasokan Ethereum.
Di saat yang sama, kinerja harga ETH terlihat lesu; harga telah turun dari sekitar US$ 3.400 pada Januari tahun ini menjadi mendekati US$ 1.900, namun skala staking terus mengalami pertumbuhan.
Analisis pasar berpendapat bahwa seiring meningkatnya jumlah ETH yang dipertaruhkan, mekanisme imbalan staking tidak akan berhenti menghasilkan keuntungan. Validator terus menerima imbalan dan menginvestasikan kembali sebagian keuntungan tersebut ke staking, sehingga mendorong skala staking ETH untuk semakin melebar.
Rasio staking ETH terus meningkat, menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang dan institusi tetap meningkatkan keyakinan terhadap keamanan jaringan Ethereum serta perkembangan ekosistem di masa depan. Namun, masuknya sejumlah besar ETH ke dalam staking juga berpotensi memengaruhi likuiditas pasar.

🧧🧧🧧 balas 4170 untuk mendapatkan $BNB 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

13F Terungkap | Google Membuka Kepemilikan Q2! Mengantongi Saham SpaceX dalam Jumlah Besar, Menguasai 95% dari Total; SpaceX Melonjak Menjadi Kepemilikan Terbesar.
13F terbaru yang diungkapkan Google menunjukkan bahwa, per akhir kuartal II, perusahaan memegang sekitar 551 juta lembar saham $SpaceX (SPCX.US)$ dengan nilai pelaporan mencapai 94,176 miliar dolar AS, atau 95,05% dari seluruh portofolio 13F.
Sekilas, tampaknya Google membanjiri pembelian pada kuartal II untuk bertaruh besar pada SpaceX, tetapi 94,176 miliar dolar AS ini bukanlah jumlah pembelian aktual pada musim itu.
Setelah SpaceX listing di Nasdaq pada 12 Juni, ekuitas swasta yang lama dipegang Google berubah menjadi sekuritas publik dengan harga pasar, dan untuk pertama kalinya masuk dalam cakupan pelaporan 13F. Dengan demikian, porsi kepemilikan besar ini pada dasarnya adalah “penampakan” dari investasi tahap awal setelah perusahaan go public, serta penilaian ulang, bukan berarti Google tiba-tiba melakukan pembelian besar-besaran di pasar sekunder.
Laporan keuangan Google kuartal II menunjukkan bahwa, sekitar 80 miliar dolar AS saham SpaceX dikenai pembatasan penjualan jangka pendek, sementara sekitar 14,1 miliar dolar AS saham lainnya dikenai pembatasan penjualan jangka panjang, dengan masa penguncian berlanjut hingga kuartal III 2027. Dengan kata lain, hampir seluruh saham SpaceX yang dimiliki Google berada dalam pembatasan penjualan dengan berbagai jangka waktu. Walaupun kepemilikan ini sudah memiliki harga pasar publik, dalam waktu dekat belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi kas yang bisa digunakan secara bebas.

🧧🧧🧧 Balas 800 untuk mendapatkan $USD1 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

10 Agustus, laporan terbaru SemiAnalysis menyebutkan bahwa setelah mengevaluasi semua lokasi yang cocok untuk pemasangan stasiun SpaceX dan perangkat pembangkit listrik tenaga gas yang tersedia, lembaga tersebut menilai target SpaceX untuk menambah lebih dari 10GW daya komputasi sebelum akhir 2027 adalah realistis. Sebelumnya, Musk menyatakan dalam pemaparan kinerja pertama SpaceX bahwa target perusahaan yang “konservatif” adalah membangun dan menyerahkan tambahan daya komputasi sebesar 6 hingga 8GW pada tahun 2027. Ruang peningkatannya bisa lebih dari 10GW. Dengan estimasi belanja modal sekitar 50 miliar dolar AS per 1GW, belanja modal pada 2027 bisa mencapai 300 hingga 500 miliar dolar AS.
SemiAnalysis berpendapat bahwa margin laba yang tinggi dalam bisnis inferensi AI merupakan pendorong utama ekspansi permintaan daya komputasi. Model mereka menunjukkan bahwa saat OpenAI dan Anthropic menyediakan layanan inferensi API pada klaster GB300, pendapatan lebih dari 100 miliar dolar AS dapat dihasilkan per GW per tahun. Jika dihitung berdasarkan harga sewa per GPU 3 dolar AS per jam, biaya per GW per tahun sekitar 12 miliar dolar AS, sehingga margin laba kotor inferensi lebih dari 60%; sebagian model andalan bahkan bisa melebihi 85%.
Kesenjangan kapasitas komputasi milik Microsoft berpotensi membawa pesanan bernilai besar bagi SpaceX. SemiAnalysis memperkirakan bahwa perjanjian infrastruktur layanan (IaaS) senilai 250 miliar dolar AS yang ditandatangani Microsoft dengan OpenAI pada Oktober 2025 berkaitan dengan sekitar 7GW daya komputasi, dan menyebutkan bahwa Microsoft tahun ini hingga saat ini telah menandatangani kontrak pengikatan lebih dari 10GW melalui penyewaan, pembangunan mandiri, serta perjanjian pembelian listrik jangka panjang. Lembaga tersebut menilai bahwa kontrak daya komputasi sekitar 3GW senilai total kira-kira 150 miliar dolar AS yang ditandatangani Microsoft dengan SpaceX “bukan tidak mungkin”, dengan salah satu alasannya adalah SpaceX dapat menyediakan klausul pembatalan 90 hari, sehingga menurunkan risiko keuangan Microsoft.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa keunggulan SpaceX terletak pada pembangunan cepat infrastruktur komputasi. Misalnya, fasilitas 300MW Colossus 1 rampung dalam 122 hari, sementara kapasitas pembangkit Southaven diperluas dari sekitar 495MW menjadi 1,7GW dalam hitungan bulan. SemiAnalysis memperkirakan bahwa jika separuh dari tambahan daya komputasi SpaceX pada 2027 digunakan untuk inferensi komersial dan sisanya untuk pelatihan tim Grok dan Cursor, pendapatan rutin perusahaan pada akhir 2027 bisa mencapai 300 miliar dolar AS.
🧧🧧🧧回复3000获得$USD1 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁

9 Agustus, Apple sedang menguji chip memori dari CXMT (ChangXin Memory Technologies) di beberapa lini produknya, termasuk iPhone dan MacBook, serta telah memulai negosiasi pasokan awal dengan CXMT dengan target menggunakan chip terkait untuk sebagian perangkat yang dijual di Tiongkok. Orang dalam mengatakan bahwa Apple berharap mendapatkan pengakuan dari Gedung Putih atas kerja sama terkait. Seiring dengan lonjakan tren AI yang menyebabkan kelangkaan pasokan chip memori dan kenaikan biaya, Apple sedang menaikkan harga produk di seluruh dunia; memperoleh sumber pasokan dari Tiongkok dapat membantu meredakan kekurangan.
Peraturan AS yang berlaku saat ini melarang perusahaan memindahkan teknologi kepada CXMT, termasuk membahas rincian teknis dan spesifikasi produk. Oleh karena itu, Apple pada dasarnya tidak dapat memesan chip khusus yang dirancang untuk perusahaan tersebut, tetapi dapat membeli produk standar dan melakukan negosiasi harga. Bahkan jika mematuhi peraturan terkait, Apple tetap mungkin mencari dukungan dari pemerintahan Trump karena pengaruh politik. Menggunakan chip standar juga dapat memaksa Apple untuk merancang ulang sebagian produknya.
Kapasitas produksi CXMT tahun ini sudah mendekati batas penuh, sehingga ruang untuk pelanggan baru internasional sangat terbatas. HP dan Acer telah menggunakan sejumlah kecil chip memori CXMT pada perangkat yang dijual di luar Amerika Serikat, dan berupaya mengamankan pasokan yang lebih banyak untuk tahun depan. Sebagian harga produk CXMT sudah setara dengan Micron, SK hynix, dan Samsung; bahkan untuk produk tertentu bisa lebih tinggi. Pendapatan perusahaan pada kuartal kedua meningkat lebih dari 8 kali secara tahunan, dengan pangsa sekitar 7% pasar DRAM global jika dihitung berdasarkan pendapatan, serta berencana meningkatkan kapasitas hingga lebih dari dua kali lipat pada 2028.

🧧🧧🧧CXMT mendapatkan$USD1 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁