Di balik layar AI-razor: Mengapa saya tidak melihat chipnya, melainkan “cap”-nya 🔬
Semua orang ramai-ramai berlomba membeli $NVDAB , $AMDB , atau $MSFTB setiap ada berita tentang AI. Tapi jika melihat pasar dari sudut pandang fisika produksi, perlombaan ini punya tenggorokan sempit (bottleneck) yang bahkan 90% ritel tidak terpikirkan.
Tidak ada Nvidia atau AMD yang bisa “mencetak” chip tanpa instalasi litografi EUV dari $ASMLB (ASML).
Sementara para raksasa membakar miliaran dolar di Capex dan saling berebut pangsa pasar:
Mereka wajib membeli peralatan dari satu monopolis.
Kompleksitas proses manufaktur meningkat → nilai infrastruktur litografi naik secara eksponensial.
Berbeda dengan pengembang perangkat lunak atau model, di mana pemimpin bisa berubah tiap bulan, pemasok peralatan fisik terkunci untuk bertahun-tahun ke depan.
Bagi saya, bStocks adalah cara untuk menyusun portofolio bukan dari “favorit hype” yang sedang tren, tetapi dari monopolis infrastruktur yang kokoh.
Lalu bagaimana cara Anda memilih sektor AI di bStocks?
@BinanceCIS #bStocksCIS
Semua orang ramai-ramai berlomba membeli $NVDAB , $AMDB , atau $MSFTB setiap ada berita tentang AI. Tapi jika melihat pasar dari sudut pandang fisika produksi, perlombaan ini punya tenggorokan sempit (bottleneck) yang bahkan 90% ritel tidak terpikirkan.
Tidak ada Nvidia atau AMD yang bisa “mencetak” chip tanpa instalasi litografi EUV dari $ASMLB (ASML).
Sementara para raksasa membakar miliaran dolar di Capex dan saling berebut pangsa pasar:
Mereka wajib membeli peralatan dari satu monopolis.
Kompleksitas proses manufaktur meningkat → nilai infrastruktur litografi naik secara eksponensial.
Berbeda dengan pengembang perangkat lunak atau model, di mana pemimpin bisa berubah tiap bulan, pemasok peralatan fisik terkunci untuk bertahun-tahun ke depan.
Bagi saya, bStocks adalah cara untuk menyusun portofolio bukan dari “favorit hype” yang sedang tren, tetapi dari monopolis infrastruktur yang kokoh.
Lalu bagaimana cara Anda memilih sektor AI di bStocks?
@BinanceCIS #bStocksCIS
