Siapa pun yang mengatakan hype AI sudah mati perlu melihat angka Q2 $CRWV yang baru saja dirilis. $CRWV naik sekitar 15% hari ini, berada di kisaran $104, dan jujur saja, itu benar-benar wajar. Mereka membukukan pendapatan $2,58B untuk kuartal ini (melampaui ekspektasi) dan EBITDA mereka benar-benar berlipat dua dari tahun ke tahun menjadi $1,51B. Tapi statistik paling gila dari laporan itu adalah nilai backlog pendapatan kontrak mereka; nilainya ada di $104 MILIAR. Itu validasi yang sangat gila bahwa perusahaan mengunci kebutuhan komputasi AI untuk jangka panjang.
Beberapa katalis besar yang mendorong ini:Meta baru saja menambah komitmen belanja mereka bersama mereka sebesar $21B.Mereka juga sudah mengantongi kesepakatan multi-tahun besar dengan Anthropic dan komitmen senilai $6B dari Jane Street.
Mereka menaikkan panduan capex penuh tahun mereka menjadi $37B untuk membangun lebih banyak pusat data, didukung oleh fasilitas pinjaman baru senilai $2,6B.JPMorgan sebelumnya sudah menaikkan target harga mereka menjadi $110. Rasanya CoreWeave saat ini memposisikan diri sebagai tulang punggung yang sangat diperlukan untuk seluruh sektor AI. Pastinya patut dipantau. Apa langkah semua orang di sini? Membeli lonjakan atau menunggu koreksi?