3000
Posting
大仁Jaron
·
--
10 Agustus, laporan terbaru SemiAnalysis menyebutkan bahwa setelah mengevaluasi semua lokasi yang cocok untuk pemasangan stasiun SpaceX dan perangkat pembangkit listrik tenaga gas yang tersedia, lembaga tersebut menilai target SpaceX untuk menambah lebih dari 10GW daya komputasi sebelum akhir 2027 adalah realistis. Sebelumnya, Musk menyatakan dalam pemaparan kinerja pertama SpaceX bahwa target perusahaan yang “konservatif” adalah membangun dan menyerahkan tambahan daya komputasi sebesar 6 hingga 8GW pada tahun 2027. Ruang peningkatannya bisa lebih dari 10GW. Dengan estimasi belanja modal sekitar 50 miliar dolar AS per 1GW, belanja modal pada 2027 bisa mencapai 300 hingga 500 miliar dolar AS.
SemiAnalysis berpendapat bahwa margin laba yang tinggi dalam bisnis inferensi AI merupakan pendorong utama ekspansi permintaan daya komputasi. Model mereka menunjukkan bahwa saat OpenAI dan Anthropic menyediakan layanan inferensi API pada klaster GB300, pendapatan lebih dari 100 miliar dolar AS dapat dihasilkan per GW per tahun. Jika dihitung berdasarkan harga sewa per GPU 3 dolar AS per jam, biaya per GW per tahun sekitar 12 miliar dolar AS, sehingga margin laba kotor inferensi lebih dari 60%; sebagian model andalan bahkan bisa melebihi 85%.
Kesenjangan kapasitas komputasi milik Microsoft berpotensi membawa pesanan bernilai besar bagi SpaceX. SemiAnalysis memperkirakan bahwa perjanjian infrastruktur layanan (IaaS) senilai 250 miliar dolar AS yang ditandatangani Microsoft dengan OpenAI pada Oktober 2025 berkaitan dengan sekitar 7GW daya komputasi, dan menyebutkan bahwa Microsoft tahun ini hingga saat ini telah menandatangani kontrak pengikatan lebih dari 10GW melalui penyewaan, pembangunan mandiri, serta perjanjian pembelian listrik jangka panjang. Lembaga tersebut menilai bahwa kontrak daya komputasi sekitar 3GW senilai total kira-kira 150 miliar dolar AS yang ditandatangani Microsoft dengan SpaceX “bukan tidak mungkin”, dengan salah satu alasannya adalah SpaceX dapat menyediakan klausul pembatalan 90 hari, sehingga menurunkan risiko keuangan Microsoft.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa keunggulan SpaceX terletak pada pembangunan cepat infrastruktur komputasi. Misalnya, fasilitas 300MW Colossus 1 rampung dalam 122 hari, sementara kapasitas pembangkit Southaven diperluas dari sekitar 495MW menjadi 1,7GW dalam hitungan bulan. SemiAnalysis memperkirakan bahwa jika separuh dari tambahan daya komputasi SpaceX pada 2027 digunakan untuk inferensi komersial dan sisanya untuk pelatihan tim Grok dan Cursor, pendapatan rutin perusahaan pada akhir 2027 bisa mencapai 300 miliar dolar AS.
🧧🧧🧧回复3000获得$USD1 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁
SemiAnalysis berpendapat bahwa margin laba yang tinggi dalam bisnis inferensi AI merupakan pendorong utama ekspansi permintaan daya komputasi. Model mereka menunjukkan bahwa saat OpenAI dan Anthropic menyediakan layanan inferensi API pada klaster GB300, pendapatan lebih dari 100 miliar dolar AS dapat dihasilkan per GW per tahun. Jika dihitung berdasarkan harga sewa per GPU 3 dolar AS per jam, biaya per GW per tahun sekitar 12 miliar dolar AS, sehingga margin laba kotor inferensi lebih dari 60%; sebagian model andalan bahkan bisa melebihi 85%.
Kesenjangan kapasitas komputasi milik Microsoft berpotensi membawa pesanan bernilai besar bagi SpaceX. SemiAnalysis memperkirakan bahwa perjanjian infrastruktur layanan (IaaS) senilai 250 miliar dolar AS yang ditandatangani Microsoft dengan OpenAI pada Oktober 2025 berkaitan dengan sekitar 7GW daya komputasi, dan menyebutkan bahwa Microsoft tahun ini hingga saat ini telah menandatangani kontrak pengikatan lebih dari 10GW melalui penyewaan, pembangunan mandiri, serta perjanjian pembelian listrik jangka panjang. Lembaga tersebut menilai bahwa kontrak daya komputasi sekitar 3GW senilai total kira-kira 150 miliar dolar AS yang ditandatangani Microsoft dengan SpaceX “bukan tidak mungkin”, dengan salah satu alasannya adalah SpaceX dapat menyediakan klausul pembatalan 90 hari, sehingga menurunkan risiko keuangan Microsoft.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa keunggulan SpaceX terletak pada pembangunan cepat infrastruktur komputasi. Misalnya, fasilitas 300MW Colossus 1 rampung dalam 122 hari, sementara kapasitas pembangkit Southaven diperluas dari sekitar 495MW menjadi 1,7GW dalam hitungan bulan. SemiAnalysis memperkirakan bahwa jika separuh dari tambahan daya komputasi SpaceX pada 2027 digunakan untuk inferensi komersial dan sisanya untuk pelatihan tim Grok dan Cursor, pendapatan rutin perusahaan pada akhir 2027 bisa mencapai 300 miliar dolar AS.
🧧🧧🧧回复3000获得$USD1 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁