“新股神”发文表示, 其仍看多以美光（MU）和三星为代表的存储板块, 并认为 pasar sering berputar di antara berbagai hambatan pasokan yang berbeda. Minggu ini, $AXTIB hingga aset berbasis papan fotonik seperti LITE kembali menjadi sorotan; dibandingkan periode penurunan pada akhir Juli, perubahan utama adalah harga saham, barulah kemudian narasi yang tersebar dan pembaruan bisnis. Ia menegaskan, saat penurunan pada bulan Juli, pasar sudah mengetahui bahwa produk laser dari $COHRB dan LITE akan ludes terjual habis dalam 2 tahun ke depan, serta juga sudah memahami ketidakseimbangan permintaan dari telekonferensi hasil kinerja kuartal sebelumnya milik AAOI dan $NOKB . Selain perubahan harga saham pasca likuidasi, fundamental sektor fotonik pada dasarnya tidak memburuk; hambatan pada transceiver optik dan substrat berbahan indium fosfida bahkan mungkin akan semakin parah. Di sisi penyimpanan data, “新股神” mengatakan bahwa sentimen menyerah dari investor ritel mulai muncul, tetapi sebelumnya kelompok yang sama sangat bullish setelah menandatangani 16 SCA dengan MU dan memberikan prediksi yang sangat baik. Ia berpendapat bahwa rasio laba operasi bisnis penyimpanan terhadap kapitalisasi pasar “sangat tidak masuk akal”, dan ketidakseimbangan permintaan tahun depan mungkin akan lebih serius; yang berubah pada perusahaan yang sama hanya valuasi dan narasi, sementara pasar justru berputar di antara berbagai sektor.

“新股神”发文表示, 其仍看多以美光（MU）和三星为代表的存储板块, 并认为 pasar sering berputar di antara berbagai hambatan pasokan yang berbeda. Minggu ini, $AXTIB hingga aset berbasis papan fotonik seperti LITE kembali menjadi sorotan; dibandingkan periode penurunan pada akhir Juli, perubahan utama adalah harga saham, barulah kemudian narasi yang tersebar dan pembaruan bisnis.
Ia menegaskan, saat penurunan pada bulan Juli, pasar sudah mengetahui bahwa produk laser dari $COHRB dan LITE akan ludes terjual habis dalam 2 tahun ke depan, serta juga sudah memahami ketidakseimbangan permintaan dari telekonferensi hasil kinerja kuartal sebelumnya milik AAOI dan $NOKB . Selain perubahan harga saham pasca likuidasi, fundamental sektor fotonik pada dasarnya tidak memburuk; hambatan pada transceiver optik dan substrat berbahan indium fosfida bahkan mungkin akan semakin parah.
Di sisi penyimpanan data, “新股神” mengatakan bahwa sentimen menyerah dari investor ritel mulai muncul, tetapi sebelumnya kelompok yang sama sangat bullish setelah menandatangani 16 SCA dengan MU dan memberikan prediksi yang sangat baik. Ia berpendapat bahwa rasio laba operasi bisnis penyimpanan terhadap kapitalisasi pasar “sangat tidak masuk akal”, dan ketidakseimbangan permintaan tahun depan mungkin akan lebih serius; yang berubah pada perusahaan yang sama hanya valuasi dan narasi, sementara pasar justru berputar di antara berbagai sektor.