8 Agustus, analis Jukan menulis bahwa pasar dalam jangka pendek akan bergerak ke arah “bearish pada penyimpanan, bullish pada interkoneksi optik”, dan sebagian dana lindung nilai (hedge fund) telah mulai menerapkan strategi ini. Tiga alasan utamanya adalah:
ETF berleverage Korea Selatan pada dasarnya sudah tidak efektif, dan penarikan terkonsentrasi oleh limited partner menimbulkan tekanan jual tambahan;
Nvidia sedang melemahkan konfigurasi HBM dari Rubin Ultra, dan beralih menggunakan interkoneksi optik untuk menghubungkan beberapa rak. Meski performa per rak tidak meningkat, keunggulan masih bisa dipertahankan pada level klaster. Apa pun itu—HBM dilemahkan karena masalah pasokan atau masalah permintaan—logika ini tetap berlaku;
Pasar telah membentuk kesepakatan bahwa harga penyimpanan akan mencapai puncak dalam dua kuartal ke depan.
Jukan dengan tegas menyatakan bahwa untuk jangka menengah-panjang ia tetap bullish pada penyimpanan, tetapi untuk jangka pendek ia sedikit condong bearish; saat ini, dirinya tidak memiliki posisi pada saham penyimpanan.

🧧🧧🧧Balas 88 untuk mendapatkan $SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁