据知情人士透露，德国数字消费金融银行Auxmoney正考虑包括整体出售或首次公开募股在内的多项战略选择。公司主要股东Centerbridge Partners正与Auxmoney管理层及其他投资者共同评估相关方案，但目前讨论仍处于初步阶段，尚未最终决定是否推进出售或上市。

对此，Auxmoney和Centerbridge均拒绝置评。Auxmoney总部位于德国杜塞尔多夫，此次潜在交易也是欧洲金融行业近期并购和资本运作持续升温的最新案例。

Seiring membaiknya valuasi lembaga keuangan secara bertahap, semakin banyak institusi ekuitas swasta mulai memilih waktu yang tepat untuk keluar dari investasi. Pada akhir tahun lalu, Blackstone Group (BX.US) menyetujui penjualan NIBC Bank kepada raksasa perbankan Belanda ABN Amro dengan nilai sekitar 960 juta euro; Cerberus Capital Management saat ini sedang mendorong penjualan Hamburg Commercial Bank; sedangkan Lone Star Funds tengah meneliti kemungkinan penjualan bank industri Jerman IKB Deutsche Industriebank. Lone Star juga tahun lalu menjual Novo Banco Portugal senilai 6,4 miliar euro kepada grup BPCE Prancis.

Para analis berpendapat bahwa, di tengah pemulihan valuasi yang berkelanjutan pada perbankan Eropa dan perusahaan fintech, lembaga ekuitas swasta secara aktif mendorong proses divestasi atas proyek investasi.

Auxmoney didirikan pada 2007, awalnya merupakan platform pinjaman P2P (peer-to-peer) antara individu yang berfokus menyederhanakan pengajuan pinjaman konsumsi melalui proses yang sepenuhnya digital.

Sejak 2022, perusahaan secara bertahap keluar dari model pendanaan crowdfunding; saat ini, dana pinjaman seluruhnya berasal dari investor institusional serta pembiayaan sekuritisasi aset pasar modal (ABS).

Saat ini, Auxmoney terutama memberikan pinjaman pribadi kepada konsumen Jerman dengan nominal mulai dari 1000 euro, serta menilai risiko kredit peminjam menggunakan sistem penilaian kredit yang dikembangkan sendiri, sehingga proses persetujuan pinjaman terintegrasi sepenuhnya secara digital.

Orang dalam menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Auxmoney terus meningkatkan penerapan teknologi kecerdasan buatan; saat ini, lebih dari 95% proses persetujuan pinjaman telah diotomatisasi oleh AI. Di sisi lain, sejak Centerbridge masuk sebagai pemegang saham, tingkat kerugian kredit perusahaan telah turun sekitar setengahnya.

Seiring pertumbuhan bisnis yang terus berlanjut, Auxmoney dalam lima tahun terakhir mencatat pertumbuhan rata-rata pendapatan usaha tahunan lebih dari 30%.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pada 2024 Auxmoney meraih pendapatan usaha sebesar 265 juta euro dan laba bersih 23 juta euro. Sumber pendapatan utama mencakup pendapatan bunga dari pinjaman konsumsi serta biaya layanan perantara pinjaman. Perusahaan memperkirakan akan mengumumkan kinerja keuangan 2025 pada musim gugur tahun ini.

Selain Centerbridge, pemegang saham Auxmoney juga termasuk lembaga modal ventura ternama seperti Index Ventures, Union Square Ventures, dan Foundation Capital.

Pada Oktober tahun lalu, Auxmoney mengumumkan keberhasilan menerbitkan sekuritas berbasis aset pinjaman konsumsi Jerman untuk menghimpun sekitar 950 juta euro melalui pembiayaan dari pasar pendapatan tetap publik, sehingga semakin memperkuat sumber dana dan kemampuan penyaluran kredit.

Para analis berpendapat bahwa berkat sistem manajemen risiko berbasis AI, kemampuan menghasilkan laba yang terus bertumbuh, serta model pembiayaan konsumsi digital yang sudah matang, Auxmoney telah menjadi salah satu aset fintech Eropa yang cukup menarik. Terlepas dari apakah pada akhirnya dipilih untuk dijual atau IPO, perusahaan berpotensi menjadi sorotan pasar modal.