The Fed tetap tidak berubah, sementara tiga anggota dewan mendukung kenaikan suku bunga—menunjukkan perbedaan pendapat di dalam negeri! Apakah siklus balas dendam baru di Timur Tengah akan dimulai? Trump kembali mengancam akan menyerang Iran, sementara proksi Iran bersumpah akan membalas serangan gabungan AS dan Saudi... Kemarin malam hingga pagi ini, peristiwa besar apa saja yang terjadi di seluruh dunia?
Pilihan terbaik hari ini
The Fed terus tidak melakukan perubahan, tetapi tiga anggota dewan mendukung kenaikan suku bunga
Politisi Partai Republik AS berencana menaikkan batas utang lagi
Kementerian Keuangan Korea mengumumkan akan membatasi transaksi berleverage
Trump mengatakan akan menyerang Iran sebagai balasan atas serangan terhadap tentara AS yang ditempatkan di Timur Tengah
Brigade Hizbullah Irak bersumpah akan membalas serangan gabungan AS dan Saudi
Konon kelompok Houthi mempertimbangkan untuk mengenakan biaya kepada kapal yang melintas di Laut Merah
Bos Zhaoyi Innovation melemparkan rencana penambahan kepemilikan (incremental holdings)
Ringkasan pasar
Pada hari Rabu, The Fed mempertahankan suku bunga tetap; namun tiga ketua bank sentral wilayah memberikan suara menentang, dengan pandangan untuk menaikkan suku bunga 25 basis poin. Di saat yang sama, Trump mengatakan akan menyerang Iran sebagai respons atas serangan terhadap pasukan AS di Timur Tengah.
Indeks dolar jatuh di dalam hari, menembus dan akhirnya gagal bertahan di level 101; ditutup melemah 0,59% di 100,81. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun berakhir pada 4,686%, sedangkan imbal hasil obligasi tenor 2 tahun—yang sensitif terhadap kebijakan suku bunga The Fed—berakhir pada 4,279%.
Setelah harga emas spot menembus dan jatuh di bawah level 4000 dolar AS pada sesi perdagangan malam, harga kemudian memantul dan terus naik, serta setelah Federal Reserve merilis keputusan suku bunga, laju kenaikan semakin dipercepat. Akhirnya naik 0,94% dan ditutup pada 4066,38 dolar AS per ounce. Perak spot sempat kembali menembus level 59, namun kemudian dengan cepat menghapus kenaikan; pada akhirnya naik 0,92% dan ditutup pada 57,65 dolar AS per ounce.
Harga minyak global berhenti dari penurunan tiga hari berturut-turut karena Trump kembali mengancam akan menyerang Iran setelah Iran menyerang pangkalan militer AS. WTI dibuka lebih tinggi dan terus menguat; sempat menembus level 84 dolar AS, lalu akhirnya ditutup naik 6,74% menjadi 83,59 dolar AS per barel. Brent akhirnya ditutup naik 7,27% menjadi 87,91 dolar AS per barel.
Setelah Federal Reserve mengumumkan keputusan suku bunga, saham AS sempat naik lalu berbalik turun. Dow Jones ditutup melemah 2,18%, S&P 500 turun 1,5%, dan Nasdaq turun 1,7%. SK Hynix (SKHY.O) turun 2,6%, SanDisk (SNDK.O) turun 7%, Micron Technology (MU.O) turun 9,9%, Nvidia (NVDA.O) turun 3,5%, dan Seagate Technology (STX.O) naik lebih dari 2%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China ditutup naik 1,7%, Li Auto (LI.O) naik lebih dari 4%.
Indeks utama saham Eropa bergerak beragam: indeks DAX 30 Jerman ditutup turun 0,01%, indeks FTSE 100 Inggris ditutup naik 0,34%, dan indeks STOXX 50 Eropa ditutup naik 0,65%.
Setelah dua hari berturut-turut saham Hong Kong naik, kini kembali melonjak dengan pembukaan lebih tinggi dan terus bergerak kuat; saham otomotif dan saham sains & teknologi (科网) memimpin kenaikan pasar. Indeks Hang Seng dibuka lebih tinggi 176 poin menjadi 25.487, kemudian rentang pergerakan pasar melebar dan berfluktuasi naik; sempat naik 426 poin hingga level tertinggi 25.737. Di awal perdagangan sore, kenaikan sempat menyempit, lalu didorong rebound dari pasar Jepang-Korea dan pasar domestik, Hang Seng terus tampil perkasa. Menjelang penutupan, kenaikannya sempat mendekati 500 poin. Hingga penutupan, Hang Seng naik 1,96%, indeks Ke-qi (科指) naik 2,84%. Nilai transaksi pasar Hang Seng melebar menjadi 312,23 miliar dolar Hong Kong. Dari sisi pergerakan saham, konsep konsumsi baru, saham otomotif, dan saham pariwisata/atraksi memperlihatkan kenaikan kuat; saham 科网 dan layanan kesehatan internet tampil menonjol, sementara saham pendidikan dan properti domestik berfluktuasi lalu memantul. Adapun konsep penyimpanan (storage), saham-saham baru terkait AI dan konsep PCB melanjutkan tren turun hari sebelumnya pada sesi perdagangan; saham farmasi/biomedis dan konsep antarmuka otak-komputer (brain-computer interface) berfluktuasi melemah. Pada saham individual, Li Auto (理想汽车, 02015.HK) naik hampir 10%, Leapmotor (零跑汽车, 09863.HK) naik 9,5%, Xiaomi (小米集团, 01810.HK) naik hampir 9%, MiniMax (00100.HK) naik hampir 8%. Sementara itu, Lao Pu Gold (老铺黄金, 06181.HK) turun hampir 5%, SMIC (中芯国际, 00981.HK) turun 2,7%.
Saham A-share rebound setelah sempat turun ke dasar; tiga indeks utama semuanya ditutup menguat. Hingga penutupan, Indeks Shanghai naik 0,40%, Indeks Shenzhen Component naik 1,10%, indeks STAR Market/ChiNext naik 1,55%, North-exchange 50 (北证50) naik 0,85%, sementara STAR Market 50 (科创50) turun 0,87%. Nilai transaksi dua bursa Shanghai dan Shenzhen mencapai 2,3 triliun yuan, meningkat 270,8 miliar yuan dibanding hari perdagangan sebelumnya. Dari sisi pergerakan, rotasi minat pasar berlangsung cepat; lebih dari 4100 saham di kedua bursa mengalami kenaikan. Changxin (C长鑫) naik lebih dari 12,6% menjadi 52,95 yuan dengan nilai transaksi mendekati 45 miliar yuan. Sektor sekuritas terus naik setelah sesi siang, Huaxin Securities mengunci batas atas (涨停). Sektor tenaga listrik kembali melonjak setelah sesi siang: Jingneng Electric langsung mengunci涨停; sebelumnya, GuiGuan Electric juga mengunci涨停. Sektor game terus menguat setelah sesi siang: Century Huatong naik lebih dari 9,5%, dan Giant Network sebelumnya juga mengunci涨停. Selain itu, sektor mesin litografi bergerak melemah (gap down lalu turun): Maoli Optics, Blue-Connect Equipment, dan Truly New Materials turun lebih dari 10%. Sektor antarmuka otak-komputer melemah berfluktuasi dan menyentuh batas bawah (跌停). Saham chip penyimpanan mengalami penurunan dua hari berturut-turut: Weidao Nano (微导纳米) turun lebih dari 10%, dan Tongfu Microd (通富微电) serta lainnya ikut turun.
Berita luar negeri
1. Rapat kebijakan moneter The Fed bulan Juli: menahan suku bunga tetap. Tiga anggota pemilih dewan cabang Fed daerah mendukung kenaikan suku bunga; secara keseluruhan pernyataan tidak mengalami perubahan. Wash menegaskan rapat kali ini bukanlah “diam di tempat”, menyatakan pasar keuangan belum berhenti melakukan penetapan harga; sambil terus mengamati penetapan harga pasar, namun tidak mengikuti aksi penetapan harga tersebut. Wash menyebutkan, bila diperlukan dan sesuai, mereka akan bertindak tanpa ragu. Penarikan panduan ke depan memerlukan masa transisi; hingga akhir tahun ini masih ada konferensi pers. Tidak ada target inflasi “lunak”; satu-satunya target adalah 2%. Hingga saat rilis berita, penetapan harga pasar untuk kenaikan suku bunga The Fed tahun ini dipangkas sekitar 12 BP dibanding sebelum keputusan suku bunga diumumkan.
2. Media AS: Partai Republik AS mulai mempertimbangkan untuk menaikkan lagi batas utang menjelang pemilihan paruh waktu.
3. AS: Inventaris strategic petroleum reserves (cadangan minyak strategis) EIA untuk pekan hingga 24 Juli tercatat 1.983 juta ton—terendah sejak pekan tanggal 4 Maret 1983.
4. Kementerian Keuangan Korea: akan membatasi perdagangan ETF leverage dan meningkatkan biaya transaksi terkait.
5. AS mengumumkan niat investasi penelitian dan pengembangan semikonduktor senilai total 874 juta dolar AS.
6. Abu Dhabi National Oil Company dalam tender putaran ketujuh menjual minyak mentah kepada kilang-kilang di Asia dengan premium.
7. CME berencana meluncurkan futures yang dikaitkan dengan acara olahraga sebagai instrumen lindung nilai jenis baru.
8. Pendapatan Meta mencetak rekor, tetapi biaya AI membebani saham dan menyebabkan penurunan setelah jam bursa.
9. Microsoft memperkirakan pendapatan pada kuartal fiskal pertama sebesar 90 miliar dolar AS, dan pada tahun fiskal baru tetap mempertahankan arus kas bebas yang positif.
10. Dua raksasa MLCC menaikkan harga: Samsung Electro-Mechanics mulai Agustus naik 30%, dan TAIYO YUDEN mulai September menaikkan harga.
11. Situasi Timur Tengah — ① Setelah Iran melancarkan serangan mendadak, respons Trump: pasukan AS akan “menghajar mereka sampai beres”.
② Barisan Hizbullah Irak: akan menanggapi serangan gabungan AS-Saudi yang “tak terhindarkan”, dan kemungkinan menargetkan “alat” AS di wilayah Saudi.
③ Kementerian Keuangan AS: AS memberikan sanksi kepada delapan tanker minyak dan sepuluh entitas terkait Iran.
④ Media AS: Persediaan senjata AS terus berkurang; namun belum ada tanda konflik dengan Iran yang benar-benar berakhir.
⑤ Iran membantah klaim adanya upaya untuk melakukan pembicaraan dengan AS.
⑥ Media Iran menyebut adanya serangan udara AS terhadap wilayah perbatasan Iran dan Irak.
⑦ Mengutip kabar, kelompok Houthi di Yaman mempertimbangkan untuk mengenakan biaya kepada kapal yang melintas di Laut Merah.
Berita utama domestik
1. Kementerian Luar Negeri menanggapi langkah AS yang menerapkan pembatasan impor robotika canggih.
2. Kegiatan panduan kepatuhan harga untuk industri tenaga surya dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli.
3. Zhaoyi Innovation: Ketua dewan, Zhu Yiming, mengusulkan program buyback saham A-share senilai 1 miliar hingga 2 miliar yuan.
4. Bank sentral dan sembilan departemen terkait bersama-sama mengeluarkan (pemberitahuan tentang penguatan pengembangan dan pemanfaatan data di bidang keuangan teknologi).
5. Kantor Pos Nasional bersama beberapa departemen resmi menerbitkan (rencana pengembangan industri pos “Rencana Lima Tahun ke-15/15 五”).
6. Komite Teknis Standardisasi Otomotif Nasional sedang menjalankan pekerjaan terkait untuk menetapkan dan menormalkan pemasangan serta penggunaan lampu kendaraan.
Peringatan risiko
☆ Pukul 14:00, Inggris: tingkat pertumbuhan GDP tri-bulanan periode Mei, tingkat pertumbuhan output manufaktur bulanan Mei, dan tingkat pertumbuhan output industri bulanan Mei;
☆ Pukul 20:30, AS: jumlah permohonan tunjangan pengangguran awal untuk pekan hingga 11 Juli, tingkat pertumbuhan penjualan ritel bulan Juni AS, dan indeks manufaktur Federal Reserve Philadelphia bulan Juli;
☆ Pukul 22:00, AS: indeks pasar perumahan NAHB bulan Juli; AS: tingkat pertumbuhan persediaan bisnis bulan Mei; dan indeks tingkat pertumbuhan penjualan kontrak rumah yang sudah ada (existing home sales) bulan Juni;
☆ Hari berikutnya pukul 0:30, anggota FOMC tahun 2026 dan Ketua Federal Reserve Dallas Logan memberikan pidato;
☆ Hari berikutnya pukul 7:00, Wakil Ketua Federal Reserve Jefferson menyampaikan pidato tentang ekonomi dan kebijakan moneter.