Penyimpanan sedang mengalami transformasi besar!
Kalau kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan
bisa lihat kontenku
hanya dalam satu bulan terakhir
sentimen pasar sudah berubah dari
selamanya kekurangan penyimpanan → penyimpanan berlebih
Banyak orang bilang penyimpanan sudah tamat
Tapi apakah penyimpanan benar-benar sudah hancur?
Sebenarnya penyebab penurunan kali ini
adalah karena AS ingin merebut kendali atas penyimpanan
Kenapa?
Karena dalam perdagangan internasional sebelumnya
AS selalu berperan sebagai kakak yang makan daging
sementara adik hanya minum kuah
Namun kali ini
si adik kecil Korea ingin naik ke meja
dan berebut daging dengan kakak
Sejak sebulan yang lalu, perusahaan AI milik AS
ingin membangun pusat data
hasilnya perusahaan seperti $SAMSUNG $SKHY
langsung menaikkan harga
dan tidak ada kemungkinan kontrak jangka panjang
Rangkaian ekosistem AI yang susah payah dibangun AS
mana mungkin membiarkan adik kecil Korea mengunci lehermu
Meski AS kurang jago di bidang manufaktur
namun mereka jago lewat jalur finansial
untuk merebut kebutuhan mereka
Beberapa waktu lalu, perusahaan seperti Microsoft menaikkan harga
server generasi baru NVIDIA katanya mulai dari 1.5T
berbagai klaim menggembar-gemborkan peluang sudah bermunculan
kuda, kura-kura, ular—semuanya datang
Setelah ADR saham AS dari SK selesai
kalian semua pasti sudah melihat
berbagai cerita hantu pun bermunculan
Tapi apakah penyimpanan benar hanya sekadar isu untuk spekulasi?
Bukan. Saat AI memasuki
bidang pengolahan gambar, video, pengemudian tanpa pengemudi, dll.
kebutuhan penyimpanan akan naik secara berlipat ganda secara eksponensial
Namun kamu, Hynix, Samsung, malah bermimpi ingin memonopoli
Ini pasti akan diburu habis oleh AS
Hari ini kita melihat
berbagai kontrak jangka panjang mulai keluar
Nah, inilah poin utamanya:
Perkembangan penyimpanan ke depan:
1. AS memanfaatkan gelombang penurunan ini untuk mengambil chip berlumur darah
Saran: DCA (rutin beli) + tambah posisi saat terjadi penurunan besar
2. Setelah chip kapital Wall Street terkumpul cukup
mereka mulai mendorong pabrikan besar mereka sendiri seperti NVIDIA
untuk menandatangani perjanjian jangka panjang
Minimal perpanjang jadi 5–10 tahun
Namun harga tiap tahun hanya boleh naik secara moderat
3. Lalu ekspansi produksi di Amerika
Uang yang dihasilkan dari AS harus tetap dipertahankan di Amerika (ini memang Amerika 😂)
4. Harga di sisi perangkat elektronik konsumen tidak boleh dinaikkan berlebihan
Saat ini kita melihat kenaikan harga $DRAM
sudah mulai menimbulkan inflasi
jadi pengawasan terhadap Changxin (长鑫) juga akan dilemaskan secara bertahap
dan secara wajar diperkenalkan “ikan lele” (seperti dulu saat Shanghai mendatangkan Tesla)
Setelah semua poin di atas selesai
barulah penyimpanan benar-benar menyelesaikan transformasi
dari saham siklik menjadi sapi perah kas
Kalau DRAM bisa turun sampai sekitar 45
kamu bisa membeli dengan 40% dari portofolio
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元
Kalau kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan
bisa lihat kontenku
hanya dalam satu bulan terakhir
sentimen pasar sudah berubah dari
selamanya kekurangan penyimpanan → penyimpanan berlebih
Banyak orang bilang penyimpanan sudah tamat
Tapi apakah penyimpanan benar-benar sudah hancur?
Sebenarnya penyebab penurunan kali ini
adalah karena AS ingin merebut kendali atas penyimpanan
Kenapa?
Karena dalam perdagangan internasional sebelumnya
AS selalu berperan sebagai kakak yang makan daging
sementara adik hanya minum kuah
Namun kali ini
si adik kecil Korea ingin naik ke meja
dan berebut daging dengan kakak
Sejak sebulan yang lalu, perusahaan AI milik AS
ingin membangun pusat data
hasilnya perusahaan seperti $SAMSUNG $SKHY
langsung menaikkan harga
dan tidak ada kemungkinan kontrak jangka panjang
Rangkaian ekosistem AI yang susah payah dibangun AS
mana mungkin membiarkan adik kecil Korea mengunci lehermu
Meski AS kurang jago di bidang manufaktur
namun mereka jago lewat jalur finansial
untuk merebut kebutuhan mereka
Beberapa waktu lalu, perusahaan seperti Microsoft menaikkan harga
server generasi baru NVIDIA katanya mulai dari 1.5T
berbagai klaim menggembar-gemborkan peluang sudah bermunculan
kuda, kura-kura, ular—semuanya datang
Setelah ADR saham AS dari SK selesai
kalian semua pasti sudah melihat
berbagai cerita hantu pun bermunculan
Tapi apakah penyimpanan benar hanya sekadar isu untuk spekulasi?
Bukan. Saat AI memasuki
bidang pengolahan gambar, video, pengemudian tanpa pengemudi, dll.
kebutuhan penyimpanan akan naik secara berlipat ganda secara eksponensial
Namun kamu, Hynix, Samsung, malah bermimpi ingin memonopoli
Ini pasti akan diburu habis oleh AS
Hari ini kita melihat
berbagai kontrak jangka panjang mulai keluar
Nah, inilah poin utamanya:
Perkembangan penyimpanan ke depan:
1. AS memanfaatkan gelombang penurunan ini untuk mengambil chip berlumur darah
Saran: DCA (rutin beli) + tambah posisi saat terjadi penurunan besar
2. Setelah chip kapital Wall Street terkumpul cukup
mereka mulai mendorong pabrikan besar mereka sendiri seperti NVIDIA
untuk menandatangani perjanjian jangka panjang
Minimal perpanjang jadi 5–10 tahun
Namun harga tiap tahun hanya boleh naik secara moderat
3. Lalu ekspansi produksi di Amerika
Uang yang dihasilkan dari AS harus tetap dipertahankan di Amerika (ini memang Amerika 😂)
4. Harga di sisi perangkat elektronik konsumen tidak boleh dinaikkan berlebihan
Saat ini kita melihat kenaikan harga $DRAM
sudah mulai menimbulkan inflasi
jadi pengawasan terhadap Changxin (长鑫) juga akan dilemaskan secara bertahap
dan secara wajar diperkenalkan “ikan lele” (seperti dulu saat Shanghai mendatangkan Tesla)
Setelah semua poin di atas selesai
barulah penyimpanan benar-benar menyelesaikan transformasi
dari saham siklik menjadi sapi perah kas
Kalau DRAM bisa turun sampai sekitar 45
kamu bisa membeli dengan 40% dari portofolio
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元