Analis Citrini Jukan memposting tanggapan yang menanggapi rumor pasar baru-baru ini terkait catatan bearish pada NAND dan berita negatif mengenai negosiasi harga QLC. Tidak mengejutkan bahwa ketika SanDisk dan Meta menandatangani perjanjian jangka panjang, mereka menerima harga yang lebih rendah dari penawaran awal. SanDisk adalah salah satu vendor NAND yang paling proaktif dalam mengejar LTA, dengan rencana mengalokasikan lebih dari 50% dari total volume pengirimannya untuk perjanjian semacam itu. Berdasarkan strategi tersebut, wajar jika SanDisk bersedia menerima harga LTA yang lebih rendah daripada harga kontrak untuk kuartal berjalan; oleh karena itu, tidak bisa disimpulkan bahwa “SanDisk tidak mampu menjual kembali semua pesanan secara mulus kepada pelanggan Amerika Utara dengan harga lebih tinggi.”
Terkait rumor bahwa pembuat modul Tiongkok mencoba mempromosikan eSSD kepada CSP domestik tetapi ditolak, Jukan menjelaskan bahwa CSP Tiongkok memiliki saluran untuk membeli langsung dari Yangtze Memory tanpa mengalami masalah permintaan yang tidak mencukupi. Mengenai klaim bahwa hyperscaler besar mendorong penurunan harga QLC eSSD sehingga sebagian volume menjadi tidak laku, Jukan berpendapat bahwa vendor cloud baru memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap jumlah tersebut.
Jukan menyimpulkan bahwa ketika saham penyimpanan berkinerja buruk, headline negatif lebih mudah diperbesar, tetapi tidak ada kemunduran substantif dalam fundamental. Menegaskan kembali “masih bullish pada penyimpanan.” Sebelumnya, Jukan mengatakan bahwa harga kontrak DRAM masih akan memiliki potensi kenaikan sekitar 40% pada akhir 2027, dan bahwa pasokan HBM akan tetap ketat secara persisten. Klarifikasi pada sisi NAND ini semakin memperkuat sikap bullishnya terhadap seluruh sektor penyimpanan.
🧧🧧🧧reply 2027 to $SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁
Terkait rumor bahwa pembuat modul Tiongkok mencoba mempromosikan eSSD kepada CSP domestik tetapi ditolak, Jukan menjelaskan bahwa CSP Tiongkok memiliki saluran untuk membeli langsung dari Yangtze Memory tanpa mengalami masalah permintaan yang tidak mencukupi. Mengenai klaim bahwa hyperscaler besar mendorong penurunan harga QLC eSSD sehingga sebagian volume menjadi tidak laku, Jukan berpendapat bahwa vendor cloud baru memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap jumlah tersebut.
Jukan menyimpulkan bahwa ketika saham penyimpanan berkinerja buruk, headline negatif lebih mudah diperbesar, tetapi tidak ada kemunduran substantif dalam fundamental. Menegaskan kembali “masih bullish pada penyimpanan.” Sebelumnya, Jukan mengatakan bahwa harga kontrak DRAM masih akan memiliki potensi kenaikan sekitar 40% pada akhir 2027, dan bahwa pasokan HBM akan tetap ketat secara persisten. Klarifikasi pada sisi NAND ini semakin memperkuat sikap bullishnya terhadap seluruh sektor penyimpanan.
🧧🧧🧧reply 2027 to $SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁
