Penganalisis Citrini Jukan memposting tanggapan atas catatan NAND yang pesimistis dan kabar negatif terkait negosiasi harga QLC yang beredar di pasar belakangan ini. Tidak mengherankan bahwa saat SanDisk menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Meta, mereka menerima harga yang lebih rendah dari penawaran awal. SanDisk merupakan salah satu produsen NAND yang paling aktif dalam memperjuangkan LTA; mereka berencana mengalokasikan lebih dari 50% dari total volume pengiriman untuk perjanjian seperti ini. Dengan strategi tersebut, wajar jika mereka bersedia menerima harga LTA yang lebih rendah dari harga kontrak kuartal berjalan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa “SanDisk tidak mampu menjual ulang seluruh pesanan secara mulus kepada pelanggan Amerika Utara yang menawarkan harga lebih tinggi”.

Terkait rumor bahwa produsen modul dari Tiongkok ditolak saat memasarkan eSSD ke CSP domestik, Jukan menjelaskan bahwa CSP Tiongkok memiliki jalur pembelian langsung untuk membeli dari Yangtze Memory, bukan karena permintaan tidak memadai. Adapun klaim bahwa penekanan harga QLC eSSD oleh hyperscaler cloud menyebabkan sebagian volume tidak dapat dijual, Jukan berpandangan bahwa perusahaan cloud pendatang baru memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap volume-volume tersebut.

Pada akhirnya, Jukan menyimpulkan bahwa ketika saham sektor penyimpanan berkinerja buruk, judul-judul negatif lebih mudah dibesar-besarkan, tetapi fundamentalnya tidak mengalami kemerosotan yang berarti. Menegaskan kembali “tetap bullish pada sektor penyimpanan”. Sebelumnya, Jukan pernah mengatakan bahwa harga kontrak DRAM hingga akhir tahun 2027 masih memiliki ruang kenaikan sekitar 40%, sementara pasokan HBM terus berada dalam kondisi yang relatif ketat. Klarifikasi kali ini pada sisi NAND semakin memperkuat sikap bullishnya terhadap keseluruhan lintasan bisnis penyimpanan.

🧧🧧🧧回复2027获得$SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁