(Sumber: Caiwen)

Samsung, SK hynix, dan Micron Technology sepenuhnya meningkatkan hasil (yield) HBM4 untuk mendukung kinerja dengan margin kotor tinggi; hasil secara langsung menentukan ruang keuntungan.

Pada 22 Juli, menurut informasi luar negeri dari Caiwen, Samsung Electronics, SK hynix (SKHY.US), dan Micron Technology (MU.US)—tiga produsen chip memori terkemuka—secara menyeluruh memulai persaingan mengenai hasil (yield) HBM4. Sebagai generasi keenam memori bandwidth tinggi, HBM4 akan digunakan pada chip akselerator AI seperti Vera Rubin yang dirilis Nvidia (NVDA.US) pada paruh kedua tahun ini, sehingga menjadi penopang kinerja perusahaan yang penting di paruh kedua tahun ini.

Samsung lebih dulu berhasil mewujudkan produksi massal HBM4. Perkiraan industri menyebut hasilnya mendekati 70%, berkat dorongan berkelanjutan dari proses 1C pada DRAM (pada awal tahun, hasil tetap stabil di atas 80%), sehingga kemampuan pengendalian hasil meningkat secara signifikan.

SK Hynix meski belum mengumumkan tingkat yield (hasil produksi) yang presisi, namun penilaian industri menyebutkan bahwa perusahaan tersebut sudah memasuki rentang stabil. Untuk mengonsolidasikan pangsa pasar lebih dari setengah di segmen HBM, perusahaan sedang menjajaki pengenalan peralatan produksi baru guna mengoptimalkan proses dan meningkatkan kapasitas.

Micron karena basis kapasitasnya relatif lebih lemah, tengah mempercepat peningkatan yield serta investasi besar-besaran pada peralatan, sekaligus meningkatkan kemampuan produksi.

Yield (proporsi chip yang memenuhi syarat) secara langsung menentukan volume pengiriman dan ruang profit. Meskipun sebelumnya laba jangka pendek DRAM dari pihak General membalik unggul, ruang kenaikan harga sudah mulai melambat (kuartal pertama hampir dua kali lipat, kuartal kedua 30%–50%, kuartal ketiga 0%–20%), sementara permintaan HBM terus berkembang dan keunggulan margin tinggi akan kembali menjadi faktor utama.

Insider industri menyatakan: “Samsung lebih dulu berhasil menerapkan produksi massal HBM4; peningkatan yield yang menghasilkan tambahan pasokan dan pertumbuhan laba sudah tercermin secara penuh dalam laporan keuangan kuartal kedua. Tren ini akan berlanjut pada paruh kedua tahun ini, dan persaingan yield di antara tiga perusahaan memori besar akan semakin memanas.”