今晚美股反弹，除了空头回补上周超跌反弹修复之外，更是因为对本周谷歌财报的乐观预期进行了提前定价
上周台积电财报利好，尤其是订单超量锁定，意味着上游云厂商需求强，资本开支大概率上调
逻辑倒过来，既然预期云厂商资本开支上调，那么必然对下游产业GPU 需求更加强劲，而GPU中关键部分就是存储，所以今天海力士ADR 带领存储板块集体上涨
我简单梳理了一下AI产业链的顺序：
银行 → 云厂商（CapEx）→ 台积电（订单）→ 存储（盈利）→ 设备（扩产），其中台积电处于云厂商与存储中间，上周台积电财报利好变相提振了产业链上下游
需要注意，如果存储板块提前预期谷歌财报而提前进行预期定价，明天凌晨美股收盘后谷歌财报公布利好落地——Sell the news，另外短期超跌反弹空头回补之后，明天的动力也会相对弱一点，所以此时还不到完全乐观的阶段 #韩国散户杠杆持仓降至三个月低点
明天谷歌财报关注重点，AI资本开支最重要，其次谷歌的云业务增长情况。
美股趋势上，二季度财报大考并未结束，AI结构产业链的具体考察将会导致资金板块轮动，指数波动不大，但是板块与个股的波动率会被放大，需要注意下！
上周台积电财报利好，尤其是订单超量锁定，意味着上游云厂商需求强，资本开支大概率上调
逻辑倒过来，既然预期云厂商资本开支上调，那么必然对下游产业GPU 需求更加强劲，而GPU中关键部分就是存储，所以今天海力士ADR 带领存储板块集体上涨
我简单梳理了一下AI产业链的顺序：
银行 → 云厂商（CapEx）→ 台积电（订单）→ 存储（盈利）→ 设备（扩产），其中台积电处于云厂商与存储中间，上周台积电财报利好变相提振了产业链上下游
需要注意，如果存储板块提前预期谷歌财报而提前进行预期定价，明天凌晨美股收盘后谷歌财报公布利好落地——Sell the news，另外短期超跌反弹空头回补之后，明天的动力也会相对弱一点，所以此时还不到完全乐观的阶段 #韩国散户杠杆持仓降至三个月低点
明天谷歌财报关注重点，AI资本开支最重要，其次谷歌的云业务增长情况。
美股趋势上，二季度财报大考并未结束，AI结构产业链的具体考察将会导致资金板块轮动，指数波动不大，但是板块与个股的波动率会被放大，需要注意下！