Banyak orang hanya tahu Corning membuat kaca, tetapi nilai inti yang sesungguhnya justru terletak pada jalur komunikasi optik. Saat ini, di dalam pusat data AI, puluhan hingga ratusan ribu GPU bekerja sama untuk komputasi; semuanya sepenuhnya bergantung pada solusi kabel serat optik dan interkoneksi optik berkecepatan tinggi. Anggap saja Corning sebagai jaringan jalan raya “berkecepatan tinggi” untuk era komputasi AI di pusat data: performa GPU sebaik apa pun, jika tidak ada koneksi optik berlatensi rendah dan berbandwidth tinggi, sejumlah besar daya komputasi tidak akan bisa dimaksimalkan dengan semestinya.
Jurang perlindungan bisnis ini sangat dalam. Baik riset tingkat dasar, proses manufaktur presisi, maupun sertifikasi kualifikasi yang panjang dari vendor cloud di luar negeri, semuanya membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Saat ini, Corning sudah masuk secara mendalam ke dalam rantai pasokan Microsoft, Amazon, dan Meta—para penyedia cloud terkemuka. Dalam waktu dekat, sulit muncul pengganti yang benar-benar kuat.
Kemarin, saham di bursa Korea ikut terhenti (circuit breaker) dan GLW ikut jatuh lebih dari sepuluh poin. Menurut saya, penurunan kali ini lebih banyak merupakan pelepasan sentimen pasar, dan tidak mengubah logika investasi yang mendasarinya. Siklus ekspansi pusat data AI global masih berlanjut, dan kebutuhan pada infrastruktur daya komputasi tidak juga menghilang. Selama belanja modal AI global dalam 3–5 tahun ke depan tidak menunjukkan kontraksi yang signifikan, “jalan raya komputasi” ini akan tetap memiliki permintaan yang berkelanjutan. Dibandingkan fluktuasi harga saham dalam satu hari, tren belanja modal jangka panjang adalah indikator inti yang perlu diperhatikan.
Seminggu yang lalu saya sudah melihat peluang pada $GLW , tetapi pergerakan (K-line) sebelumnya terus menanjak tanpa henti. Saya terus berharap ada kesempatan koreksi untuk menambah posisi bertahap, namun harga tidak kunjung memberi jendela penurunan yang dalam. Kali ini saat turun sampai 220, saya menembak satu lot untuk membangun posisi dasar. Untuk aset inti seperti ini, kalau tidak dikonfigurasikan, saya merasa posisi keseluruhan seperti ada yang kurang—😂
Jurang perlindungan bisnis ini sangat dalam. Baik riset tingkat dasar, proses manufaktur presisi, maupun sertifikasi kualifikasi yang panjang dari vendor cloud di luar negeri, semuanya membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Saat ini, Corning sudah masuk secara mendalam ke dalam rantai pasokan Microsoft, Amazon, dan Meta—para penyedia cloud terkemuka. Dalam waktu dekat, sulit muncul pengganti yang benar-benar kuat.
Kemarin, saham di bursa Korea ikut terhenti (circuit breaker) dan GLW ikut jatuh lebih dari sepuluh poin. Menurut saya, penurunan kali ini lebih banyak merupakan pelepasan sentimen pasar, dan tidak mengubah logika investasi yang mendasarinya. Siklus ekspansi pusat data AI global masih berlanjut, dan kebutuhan pada infrastruktur daya komputasi tidak juga menghilang. Selama belanja modal AI global dalam 3–5 tahun ke depan tidak menunjukkan kontraksi yang signifikan, “jalan raya komputasi” ini akan tetap memiliki permintaan yang berkelanjutan. Dibandingkan fluktuasi harga saham dalam satu hari, tren belanja modal jangka panjang adalah indikator inti yang perlu diperhatikan.
Seminggu yang lalu saya sudah melihat peluang pada $GLW , tetapi pergerakan (K-line) sebelumnya terus menanjak tanpa henti. Saya terus berharap ada kesempatan koreksi untuk menambah posisi bertahap, namun harga tidak kunjung memberi jendela penurunan yang dalam. Kali ini saat turun sampai 220, saya menembak satu lot untuk membangun posisi dasar. Untuk aset inti seperti ini, kalau tidak dikonfigurasikan, saya merasa posisi keseluruhan seperti ada yang kurang—😂