Rencana Meta untuk menyewakan kapasitas pusat data surplus menekan saham komputasi AI lebih rendah di seluruh dunia, sementara sahamnya sendiri naik hampir 9%.
Poin-Poin Utama:
Meta sedang membangun Meta Compute, sebuah bisnis yang akan menyewakan kapasitas pusat data yang menganggur kepada klien di luar perusahaan.
Produsen chip dan penyedia cloud GPU melepas saham setelah para investor membaca rencana tersebut sebagai peringatan atas pasokan komputasi AI.
Tekanan itu menyebar dari Wall Street ke Asia, tempat saham-saham besar memori jatuh tajam.
Meta Compute
Bisnis yang diusulkan Meta, yang disebut Meta Compute, akan menyewakan kapasitas komputasi yang tidak terpakai dari pusat data miliknya kepada pelanggan di luar.
Rencananya meniru model yang digunakan SpaceX, yang telah menyewakan kapasitas cadangan kepada perusahaan, termasuk Anthropic. Saham Meta bergerak di atas $600 setelah pengumuman tersebut, membalikkan tekanan yang terlihat di sebagian besar perdagangan perangkat keras AI.
Reaksi pasar tajam karena investor telah memperlakukan komputasi AI sebagai sesuatu yang langka selama bertahun-tahun. Langkah Meta menunjukkan bahwa setidaknya sebagian pembeli besar kini mungkin memiliki lebih banyak kapasitas daripada yang mereka butuhkan, sehingga mengubah cara para trader menilai permintaan chip.
Nvidia hanya turun 1,25%, penurunan terbatas dibandingkan dengan aksi jual yang lebih luas. Micron turun lebih dari 10% pada 1 Juli, sementara SanDisk, Intel, dan AMD masing-masing turun antara 6,9% hingga 10,6%.
Juga Baca: Pakar mengatakan Open USD bisa melakukan sesuatu yang tak pernah disaksikan USDC
Saham AI
Dampaknya lebih dalam pada perusahaan neocloud yang menyewa kapasitas pemrosesan grafis untuk pengembang AI.
CoreWeave turun 14%, sementara Nebius kehilangan 17%, karena investor mempertimbangkan risiko bahwa Meta dapat menggerus penyedia yang menjual akses serupa kepada pengembang. Meta pernah membeli layanan cloud yang sebanding sebelumnya, tetapi rencana barunya membuatnya bersaing dengan sebagian vendornya sendiri.
Perpecahan di Big Tech terlihat jelas. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Tesla ditutup lebih tinggi, karena sebagian analis mengaitkan pergerakan itu dengan rotasi menjauh dari permainan murni perangkat keras AI dan menuju perusahaan yang dinilai lebih siap untuk fase belanja berikutnya.
Aksi jual kemudian merambah ke Asia. Samsung dan SK Hynix masing-masing turun lebih dari 7% dan 9% pada perdagangan awal, sementara KOSPI memicu penghentian perdagangan lain.
Reaksi tersebut mengikuti pola yang familiar dari awal tahun ini, ketika kelemahan di Big Tech AS merembet ke pembuat chip di Asia. Kali ini, pemicunya lebih spesifik: satu pengumuman yang menantang asumsi bahwa pasokan komputasi AI akan tetap ketat.
Hampir sepanjang ledakan AI, investor memberi penghargaan kepada perusahaan yang terkait dengan chip, memori, dan penyewaan GPU karena permintaan tampak melebihi kapasitas yang tersedia. Meta Compute mendorong pasar untuk meninjau ulang pandangan itu, setidaknya untuk perusahaan yang paling terdampak oleh penetapan harga perangkat keras.
Baca Berikutnya: Kepemilikan Bitcoin di bawah 1% memicu panggilan paling berani CZ: target $1M