Lomba kecerdasan buatan bukan sekadar perebutan chip, melainkan pertarungan memperebutkan memori. Saat semua orang sibuk mencari perusahaan-perusahaan Jepang yang kurang dikenal, kenyataannya justru ada di tempat yang sama sekali berbeda.
DRAM tetap menjadi bottleneck nyata yang akan mematahkan ambisi model-model AI. Komponen ini secara harfiah adalah bahan bakar utama; tanpa itu, komputasi akan berhenti pada batas kapasitas bandwidth. Proyeksi menunjukkan bahwa belanja pusat data besar untuk memori ini dapat menghabiskan hingga 40% dari anggaran mereka pada tahun 2027.
Tiga besar—SK hynix, Samsung, dan Micron—adalah pihak yang saat ini memegang kunci permainan. Masuknya pemain seperti ChangXin mungkin sedikit mengubah dinamika pasar ritel, tetapi server-server raksasa masih terikat pada kelangkaan pasokan produksi.
Secara pribadi, saya melihat taruhan untuk memperluas perangkat lunak dengan mengabaikan rantai pasok perangkat keras adalah kesalahan pandangan investasi yang fatal.
Perusahaan mana yang akan mampu mematahkan monopoli dari tiga serangkai ini sebelum terlambat?
$MUon
#AI #Drama #TechTrends #Investing #crypto
DRAM tetap menjadi bottleneck nyata yang akan mematahkan ambisi model-model AI. Komponen ini secara harfiah adalah bahan bakar utama; tanpa itu, komputasi akan berhenti pada batas kapasitas bandwidth. Proyeksi menunjukkan bahwa belanja pusat data besar untuk memori ini dapat menghabiskan hingga 40% dari anggaran mereka pada tahun 2027.
Tiga besar—SK hynix, Samsung, dan Micron—adalah pihak yang saat ini memegang kunci permainan. Masuknya pemain seperti ChangXin mungkin sedikit mengubah dinamika pasar ritel, tetapi server-server raksasa masih terikat pada kelangkaan pasokan produksi.
Secara pribadi, saya melihat taruhan untuk memperluas perangkat lunak dengan mengabaikan rantai pasok perangkat keras adalah kesalahan pandangan investasi yang fatal.
Perusahaan mana yang akan mampu mematahkan monopoli dari tiga serangkai ini sebelum terlambat?
$MUon
#AI #Drama #TechTrends #Investing #crypto
