Hari ini saya melihat sebuah angka yang bikin saya ngakak. Apple mengumumkan semua lini Mac naik harga $300, dengan alasan “biaya chip memori penyimpanan dari hulu naik”.
Coba cicipi rantai ini: laporan keuangan Micron melampaui ekspektasi, sahamnya langsung melonjak 19% setelah jam bursa. Pabrikan chip untung berlimpah. Apple melemparkan biaya itu langsung ke konsumen—semua lini naik harga. Microsoft ikut-ikutan menaikkan harga Xbox. Jadi di tengah itu, siapa yang menanggung? Pedagang eceran yang pakai layanan AI, yang beli perangkat, yang trading kripto—semua ikut menanggung.
Narasi AI sudah dikumandangkan lebih dari setahun; katanya AI adalah revolusi industri keempat. Tapi revolusinya belum datang, yang datang duluan justru kenaikan harga. Pabrik penyimpanan di hulu menikmati keuntungan, merek di hilir mengalihkan biaya, dan konsumen akhir diam-diam yang membayar. Lalu kripto—sebagai aset berisiko—yang paling ujung. Begitu ada angin atau badai, yang pertama dihajar: ETH bahkan sudah 1560.
Saya mau tanya satu hal: di rantai profit AI, urutan untuk investor yang memegang koin—pedagang eceran—itu yang ke berapa? Bukan tiga besar. Ini yang terakhir.
Data PCE malam ini keluar; kalau lagi-lagi melampaui ekspektasi, dengan inflasi + kenaikan harga + pengetatan yang bertumpuk tiga kali—gambarnya terlalu indah, saya tidak berani menonton.
#苹果 #AI #供应链
Coba cicipi rantai ini: laporan keuangan Micron melampaui ekspektasi, sahamnya langsung melonjak 19% setelah jam bursa. Pabrikan chip untung berlimpah. Apple melemparkan biaya itu langsung ke konsumen—semua lini naik harga. Microsoft ikut-ikutan menaikkan harga Xbox. Jadi di tengah itu, siapa yang menanggung? Pedagang eceran yang pakai layanan AI, yang beli perangkat, yang trading kripto—semua ikut menanggung.
Narasi AI sudah dikumandangkan lebih dari setahun; katanya AI adalah revolusi industri keempat. Tapi revolusinya belum datang, yang datang duluan justru kenaikan harga. Pabrik penyimpanan di hulu menikmati keuntungan, merek di hilir mengalihkan biaya, dan konsumen akhir diam-diam yang membayar. Lalu kripto—sebagai aset berisiko—yang paling ujung. Begitu ada angin atau badai, yang pertama dihajar: ETH bahkan sudah 1560.
Saya mau tanya satu hal: di rantai profit AI, urutan untuk investor yang memegang koin—pedagang eceran—itu yang ke berapa? Bukan tiga besar. Ini yang terakhir.
Data PCE malam ini keluar; kalau lagi-lagi melampaui ekspektasi, dengan inflasi + kenaikan harga + pengetatan yang bertumpuk tiga kali—gambarnya terlalu indah, saya tidak berani menonton.
#苹果 #AI #供应链