#MRVL
MRVL sudah tembus 300 sebelum pasar dibuka lagi, dan Maweir rebound terlalu kuat di tengah penurunan ini. Ini adalah objek yang perlu diamati, tidak terpengaruh oleh penurunan pasar, dan setelah rebound, seringkali naik lebih kencang.
NVIDIA baru saja memberi sinyal, pada 22 Juni Maweir akan masuk ke indeks S&P 500, dan semua yang terlihat baru-baru ini adalah berita baik.
Logika inti dari perusahaan ini saya lihat tidak ada perubahan dan ekspektasi sangat kuat. Setelah kluster AI semakin besar, permintaan untuk konektivitas optik akan tumbuh lebih cepat. Semakin besar Pod, semakin banyak MoE dan model reasoning.
Pertukaran data antar chip semakin padat, bandwidth jaringan yang dibutuhkan setiap chip dan nilai jalur optik akan meningkat, sehingga skala komputasi bisa dua kali lipat, dan permintaan untuk konektivitas optik mungkin tidak hanya dua kali lipat.
Tren ini sudah terlihat di panduan manajemen: ekspektasi pertumbuhan interconnect Marvell FY27 dari sekitar +30% dinaikkan menjadi +50%, dan terbaru diupdate lagi menjadi lebih dari +70%.
Sementara itu, perusahaan juga menyatakan bahwa interconnect FY28 masih akan mengalahkan laju pertumbuhan cloud capex. Penyesuaian terus menerus menunjukkan bahwa permintaan konektivitas optik AI lebih kuat dari yang diperkirakan awalnya.
Semua berita baik, saya akan terus pegang ini.
MRVL sudah tembus 300 sebelum pasar dibuka lagi, dan Maweir rebound terlalu kuat di tengah penurunan ini. Ini adalah objek yang perlu diamati, tidak terpengaruh oleh penurunan pasar, dan setelah rebound, seringkali naik lebih kencang.
NVIDIA baru saja memberi sinyal, pada 22 Juni Maweir akan masuk ke indeks S&P 500, dan semua yang terlihat baru-baru ini adalah berita baik.
Logika inti dari perusahaan ini saya lihat tidak ada perubahan dan ekspektasi sangat kuat. Setelah kluster AI semakin besar, permintaan untuk konektivitas optik akan tumbuh lebih cepat. Semakin besar Pod, semakin banyak MoE dan model reasoning.
Pertukaran data antar chip semakin padat, bandwidth jaringan yang dibutuhkan setiap chip dan nilai jalur optik akan meningkat, sehingga skala komputasi bisa dua kali lipat, dan permintaan untuk konektivitas optik mungkin tidak hanya dua kali lipat.
Tren ini sudah terlihat di panduan manajemen: ekspektasi pertumbuhan interconnect Marvell FY27 dari sekitar +30% dinaikkan menjadi +50%, dan terbaru diupdate lagi menjadi lebih dari +70%.
Sementara itu, perusahaan juga menyatakan bahwa interconnect FY28 masih akan mengalahkan laju pertumbuhan cloud capex. Penyesuaian terus menerus menunjukkan bahwa permintaan konektivitas optik AI lebih kuat dari yang diperkirakan awalnya.
Semua berita baik, saya akan terus pegang ini.