Pada 7 Juni 2026, "Dewa Saham Baru" Serenity mengupas tatanan rantai industri substrate kaca semikonduktor dan kemajuan produksi masing-masing perusahaan, dengan material ini sebagai arah kunci dalam pengemasan canggih, saat ini telah memasuki tahap verifikasi teknologi yang beralih ke produksi massal.
1. Produksi massal dari perusahaan terkemuka dan penempatan klien
◦ SKC di bawah Absolics bekerja sama dengan Applied Materials, berencana untuk memulai produksi massal pada paruh kedua tahun 2026, dengan klien inti AMD.
◦ Samsung Electro-Mechanics bekerja sama dengan Sumitomo Chemical, diperkirakan akan memulai produksi massal pada paruh kedua tahun 2027, dengan klien kolaborasi termasuk Apple, Broadcom, dan penyedia layanan cloud besar.
◦ Rencana Intel untuk memulai produksi massal substrate kaca pada tahun 2030 diragukan; teknologi CoPoS TSMC masih memerlukan 2 hingga 3 tahun untuk terealisasi, dan penilaian ini juga didukung oleh pernyataan ketua TSMC.
2. Kinerja perusahaan terkait rantai industri
◦ Innolux akan mendapatkan manfaat dari jalur teknologi CoPoS TSMC, menjadi target yang menguntungkan di sektor ini.
◦ SHMD secara teori dapat memanfaatkan bisnis TSMC, tetapi kondisi keuangannya yang buruk membuatnya sulit untuk sepenuhnya menikmati keuntungan industri.
◦ LPK dan pemasok peralatan hulu akan terus mendapatkan manfaat selama kapasitas produksi substrate kaca meningkat secara bertahap, memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar.
3. Penilaian keseluruhan industri
Substrate kaca telah menjadi arah utama pengemasan canggih perangkat keras AI, dan saat ini jalur teknologi industri belum sepenuhnya terdefinisi. Dibandingkan dengan perusahaan pengemasan terminal, pertumbuhan kinerja pemasok peralatan dan material hulu akan lebih elastis, dan ini juga menjadi arah perhatian utama saat ini.
$BTC
#美股
1. Produksi massal dari perusahaan terkemuka dan penempatan klien
◦ SKC di bawah Absolics bekerja sama dengan Applied Materials, berencana untuk memulai produksi massal pada paruh kedua tahun 2026, dengan klien inti AMD.
◦ Samsung Electro-Mechanics bekerja sama dengan Sumitomo Chemical, diperkirakan akan memulai produksi massal pada paruh kedua tahun 2027, dengan klien kolaborasi termasuk Apple, Broadcom, dan penyedia layanan cloud besar.
◦ Rencana Intel untuk memulai produksi massal substrate kaca pada tahun 2030 diragukan; teknologi CoPoS TSMC masih memerlukan 2 hingga 3 tahun untuk terealisasi, dan penilaian ini juga didukung oleh pernyataan ketua TSMC.
2. Kinerja perusahaan terkait rantai industri
◦ Innolux akan mendapatkan manfaat dari jalur teknologi CoPoS TSMC, menjadi target yang menguntungkan di sektor ini.
◦ SHMD secara teori dapat memanfaatkan bisnis TSMC, tetapi kondisi keuangannya yang buruk membuatnya sulit untuk sepenuhnya menikmati keuntungan industri.
◦ LPK dan pemasok peralatan hulu akan terus mendapatkan manfaat selama kapasitas produksi substrate kaca meningkat secara bertahap, memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar.
3. Penilaian keseluruhan industri
Substrate kaca telah menjadi arah utama pengemasan canggih perangkat keras AI, dan saat ini jalur teknologi industri belum sepenuhnya terdefinisi. Dibandingkan dengan perusahaan pengemasan terminal, pertumbuhan kinerja pemasok peralatan dan material hulu akan lebih elastis, dan ini juga menjadi arah perhatian utama saat ini.
$BTC
#美股