Binance Labs adalah modal ventura dan cabang inkubasi Binance yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendukung para pendiri dengan ide-ide inovatif yang membangun proyek yang membentuk masa depan industri Web3. Investasi Binance Labs bersifat chain-agnostic dan stage-agnostic, dengan fokus utama mendukung keberhasilan proyek tahap awal melalui program inkubasinya.

Sejak tahun 2018, portofolio Binance Labs mencakup 250 proyek di 25 negara, dengan tingkat pengembalian investasi 14X lipat. Investasi Binance Labs di Web3 telah menghasilkan dukungan terhadap perusahaan-perusahaan terkemuka seperti: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.

Lebih dari 50 perusahaan portofolio telah menjadi inkubasi Binance Labs, termasuk Dune Analytics, Injective Labs, Polygon, dan SafePal.

Merangkul Ketahanan dalam Menghadapi Transformasi

Binance Labs tetap berkomitmen untuk berinvestasi dalam proyek-proyek dengan solusi transformasional di tengah penurunan pasar pada tahun 2023, mencakup lebih dari 25 investasi di lanskap Web3. Pendanaan Crypto VC menghadapi hambatan pada tahun 2023 pada Q3 2023, melaporkan tren penurunan kapitalisasi dan jumlah transaksi sebesar 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Messari, Binance Labs merupakan VC paling aktif pada Q2 dan Q3 tahun 2023, khususnya di sektor DeFi dan Web3 Gaming.

Tesis investasi Binance Labs terus mendukung proyek-proyek yang meletakkan dasar bagi ekosistem yang berkelanjutan dan mendorong skalabilitas, sekaligus mengeksplorasi lapisan aplikasi yang memfasilitasi adopsi massal di seluruh aplikasi blockchain. Investasi pada tahun 2023 berfokus pada infrastruktur dan peralatan yang didukung oleh teknik Zero-Knowledge Proof, Web3 Gaming yang menjadi katalis adopsi secara luas, dan inovasi dalam DeFi yang mengambil langkah besar ke depan untuk Web3.

Ikhtisar Investasi

Infrastruktur

  • Investasi $10 juta di Neutron, platform kontrak pintar lintas rantai di Cosmos yang merupakan rantai pertama yang diluncurkan pada Keamanan yang Direplikasi.

  • Investasi di AltLayer melalui Program MVB 6. AltLayer adalah sistem lapisan eksekusi khusus aplikasi yang sangat skalabel dan memperoleh keamanan dari L1/L2 yang mendasarinya.

DeFi

  • Investasi di Radiant Capital, protokol pinjam meminjam yang menjembatani likuiditas terfragmentasi di DeFi.

  • Investasi $5 juta dalam Curve DAO Token (CRV), mendukung Curve dan penerapannya ke BNB Chain.

  • Investasi $10 juta dalam Helio Protocol, protokol peminjaman dan peminjaman stablecoin terdesentralisasi di Rantai BNB yang menawarkan StaaS dan LS multi-rantai

Permainan Web3

  • Investasi $15 juta di Xterio, platform dan penerbit game Web3 yang dipimpin oleh para veteran game yang menjembatani game free-to-play dan on-chain.

  • Investasi pendanaan awal untuk GOMBLE, pengembang game kasual berbasis blockchain asal Korea Selatan dan afiliasi penerbit game, 111Percent. 

  • Investasi pada Sleepless AI melalui Program MVB 6. Sleepless AI adalah game pendamping virtual berbasis blockchain AI yang memanfaatkan AIGC dan LLM untuk menciptakan gameplay berbasis cerita yang kaya dan interaksi yang berkembang secara organik dengan karakter. 

perkakas

  • Investasi tahap awal di Delphinus Lab, penyedia infrastruktur yang telah mengimplementasikan mesin virtual zkWASM sumber terbuka pertama yang diketahui.

  • Investasi di Arkham Token (ARKM), token asli Arkham yang mendukung ekonomi intelijennya, Intel-to-Earn.

Program Inkubasi

Pada tahun 2023, lebih dari 2.000 startup global mendaftar ke program inkubasi Binance Labs selama dua musim. Binance Labs menawarkan dua program Inkubasi dua tahunan dengan empat program setiap tahunnya, memberikan kurikulum yang dikurasi kepada para pendiri dan pembangun tahap awal, dan bimbingan 1:1 dari tim Investasi Binance Labs. Program-program ini memanfaatkan sumber daya dan keahlian di seluruh ekosistem Binance, mendukung proyek-proyek dalam upaya mereka mencapai kesesuaian pasar produk. 

  • Program Inkubasi Binance Labs - program rantai-agnostik yang berfokus pada pembangunan startup Web3 yang membantu para pendiri sukses dalam lingkungan industri yang dinamis untuk pertumbuhan jangka panjang. 

  • Program Akselerator Pembangun Paling Berharga (MVB) - program yang berfokus pada BNB Chain yang diselenggarakan dalam kemitraan dengan BNB Chain, mendukung para pembangun dan startup luar biasa yang mendorong kemajuan dalam ekosistem BNB Chain dan seterusnya.

    • Startup Track - berfokus pada percepatan proyek kripto tahap awal

    • Founder Track - berfokus pada mendukung dan menginkubasi para pembangun untuk membantu mereka tumbuh menjadi pendiri yang sukses

Untuk memulai Musim ke-6 Program Inkubasi Binance Labs, Binance Labs mengadakan pertemuan yang berfokus pada pendiri selama EthCC Paris pada bulan Juli untuk alumni program, pendiri portofolio, dan pendiri yang tertarik dengan program ini untuk berjejaring dan bertemu dengan tim Investasi Binance Labs. Selain itu, Binance Labs menjadi tuan rumah Pameran Inkubasi pertama selama Pekan Blockchain Binance 2023, yang memungkinkan proyek-proyek dari kelompok Inkubasi berkesempatan untuk mempresentasikan penawaran mereka kepada investor dan mendapatkan paparan dari para peserta. 

Program MVB musim ke-7 telah diperluas hingga mencakup dua lagu dengan CMC Labs bergabung dalam kemitraan ini. Startup Track, yang telah menjadi inti MVB sejak awal, dirancang untuk mendukung startup tahap awal yang membangun BNB Chain dalam jalur mereka untuk menemukan produk yang sesuai dengan pasar. Sementara Founder Track yang baru ditambahkan berfungsi sebagai studio ventura yang berkomitmen untuk menginkubasi 100 ide inovatif yang memenuhi kebutuhan dunia nyata. Ide-ide ini dimaksudkan untuk diterapkan di BNB Chain, dengan dukungan dan kolaborasi erat dengan tim investasi Binance Labs. Selain itu, Binance Labs dan BNB Chain telah bekerja sama dengan CMC Labs, cabang akselerator CoinMarketCap untuk memberikan eksposur dan layanan yang lebih tinggi kepada proyek-proyek yang berpartisipasi selama musim ke-7 program ini.

Pada tahun 2023, Binance Labs menyediakan pendanaan untuk sembilan proyek menonjol yang berpartisipasi dalam Program Inkubasi Binance Labs Musim 5, dan Program Akselerator MVB Musim 6: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass dan telah menginkubasi dan mempercepat 36 proyek.