Hari ini kita melihat sebuah proyek baru, yaitu proyek staking Bitcoin, sedikit mirip dengan Lido+Pendle yang fokus pada Bitcoin, yaitu Protokol Solv, Anda bisa membawa Bitcoin yang tidak terpakai untuk di-staking, lalu mendapatkan berbagai imbal hasil dan investasi, mari kita lihat kondisi dasar proyek ini.
I. Pendahuluan
Protokol Solv adalah protokol staking Bitcoin di blockchain, yang menghubungkan keuangan tradisional (TradFi), keuangan terpusat (CeFi), dan keuangan terdesentralisasi (DeFi), melepaskan potensi dan likuiditas Bitcoin. Melalui SolvBTC dan SolvBTC.LST (token staking likuid), Solv memungkinkan investor ritel dan institusi untuk mendapatkan imbal hasil dari Bitcoin yang mereka pegang, mengubahnya dari aset yang tidak terpakai menjadi alat pembangkit imbal hasil yang dapat terintegrasi dengan ekosistem keuangan yang lebih luas, mendorong era baru keuangan Bitcoin.
II. Status Staking Bitcoin
Bitcoin menyumbang lebih dari 50% dari total pasar cryptocurrency, dengan nilai sekitar 2 triliun dolar. BTC yang nilainya lebih dari 1 triliun dolar dalam keadaan tidak terpakai. Dan proyek yang mengembangkan Bitcoin telah muncul satu per satu tahun ini, lebih dari 80 proyek, seperti jaringan lapisan kedua Merlin, staking Bitcoin Babylon, BounceBit, dll., tetapi belum ada proyek besar yang muncul, saat ini WBTC terbesar di Ethereum memiliki 120 ribu koin, jadi ruang untuk staking Bitcoin ini sangat besar, ini adalah kolam besar!
Karena Bitcoin tidak memiliki kontrak pintar, sebagian besar pemegang Bitcoin, baik mereka menyimpan di dompet dingin atau di bursa.
Sementara itu, imbal hasil staking BTC murni di bursa terpusat sangat rendah, BN hanya 0,26%, hampir tidak ada.
Sementara itu, di bursa terdesentralisasi, seperti uni, imbal hasil WBTC/USDC adalah 24%, tetapi Anda harus terlebih dahulu menukarnya menjadi WBTC, menempatkan setengah proporsi stablecoin di kolam, dan terus-menerus menyesuaikan kisaran harga, membutuhkan kemampuan manajemen tertentu.
Dan saat ini, stabilitas investasi yang bekerja sama dengan Binance memberikan imbal hasil bodoh antara 1,5%--3,6%, meskipun imbal hasilnya SOLV, tetapi itu didapat secara gratis.
III. Arsitektur Teknologi
Lapisan abstraksi staking (SAL) adalah arsitektur modular, modul kunci dalam SAL termasuk layanan pembuatan LST, layanan validasi staking, layanan pembuatan transaksi, dan layanan distribusi imbal hasil, semua modul ini bergantung pada SPM (matriks parameter staking) untuk mendefinisikan aturan transaksi, standar verifikasi, dan perhitungan imbal hasil.
Secara sederhana, ini adalah konfigurasi, memberikan berbagai layanan staking yang perlu disesuaikan parameternya, tidak ada yang luar biasa, dipaksa untuk mengemas SAL!
IV. Produk Utama
1. SolvBTC:
Solv sendiri membungkus BTC, mendukung likuiditas multi-chain, dapat memindahkan aset secara bebas antara blockchain seperti Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum, Base, BOB, Mantle, Merlin, dll., sehingga dapat memilih platform dengan imbal hasil tinggi di beberapa platform.
Saat ini platform telah menukarkan 11 ribu Bitcoin, tentu saja SolvBTC juga bisa ditukarkan kembali kapan saja.
2. SolvBTC.LST - Staking
Melalui SolvBTC, Anda bisa melakukan staking di berbagai platform, saat ini mendukung 8 platform, Berachain, Babylon, BNB, Jupiter, Core, DEXlp, AVAX, ENA, dll., Anda dapat menukarkan SolvBTC untuk yang berbeda, penjelasan khusus ada di gambar di bawah. Saat ini yang tertinggi adalah Berachain 6%-8%, BNB ada 2%-6%, imbal hasil yang diberikan berbeda-beda tergantung chain.
3. DEFI Mendukung lebih banyak jenis aktivitas DeFi, adalah perpanjangan dari staking sebelumnya.
V. Situasi Pendanaan Protokol Solv telah mendapatkan dukungan dari investor terkenal seperti Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, OKX Ventures. Protokol Solv telah menjalani audit keamanan menyeluruh dari perusahaan terkemuka seperti Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus, dan Secbit.
Saat ini ditemukan ada tiga putaran pendanaan:
Juli 2023: pendanaan 6 juta dolar, Oktober 2024: pendanaan strategis 11 juta dolar, valuasi 200 juta dolar, April 2025: pendanaan strategis, jumlah tidak diungkapkan. Putaran ketiga seharusnya tidak lebih rendah dari putaran kedua, jika dihitung 10 juta, setidaknya juga di atas 27 juta dolar pendanaan.
VI. Tim
Anggota tim adalah sebagai berikut, semuanya adalah orang dalam negeri, termasuk Meng Yan, juga seorang KOL yang menjadi duta, jadi setidaknya semuanya terdaftar.
VII. Ekonomi Token
Total jumlah token 9,66 miliar (dinamis, mungkin bertambah melalui pengelolaan jaringan yang diterbitkan oleh cadangan Bitcoin), total pasokan awal: 8,4 miliar, saat ini beredar 1,48 miliar, saat ini harga perbandingan 0,04 dolar, kapitalisasi pasar 60 juta, FDV 430 juta, distribusi token adalah sebagai berikut, di mana proporsi investor swasta 25% terlalu tinggi.
Gambar di bawah adalah situasi pelepasan token, semua token akan dilepas dalam 4 tahun, pada Januari 26, mulai banyak dilepas! Perhatikan titik waktu!!
VIII. Kesimpulan
Solv diluncurkan pada Januari 25, dengan harga 0,1, saat ini telah turun di bawah harga penerbitan, karena merupakan proyek imbal hasil investasi, imbal hasil yang diberikan adalah token mereka sendiri, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menangkap nilai, ini adalah akar masalahnya.
Berdasarkan estimasi pendanaan, karena putaran strategis tidak diungkapkan, kami akan menghitung berdasarkan minimum 200 juta, maka harga perbandingan akan menjadi 0,023 dolar AS, jika tidak ada perdagangan bersilang, pada Januari 26, investor akan merugi.
Jadi keuntungannya adalah, proyek ini adalah tentang staking BTC untuk mendapatkan imbal hasil, jadi ada sedikit manfaat, karena masih banyak orang yang tidak bergerak dengan Bitcoin, memberikan imbal hasil 5% bisa diterima, tetapi tingkat inovasinya tidak cukup. Meskipun ini mirip dengan pendle di Ethereum, tetapi imbal hasil yang diberikan pendle sangat mencolok, beberapa proyek bisa mencapai 30%-40%, tetapi di Bitcoin sulit untuk mencapai lebih dari 10%.
Jadi untuk produk ini sendiri, yang terbaik adalah jika Anda memiliki BTC di Binance, lebih baik untuk menginvestasikannya daripada dibiarkan kosong!