Penulis | Diproduksi oleh Joyce | Vernakular Blockchain (ID: hellobtc)
Ekosistem Bitcoin tampaknya sedang terbakar: Pertama, aplikasi sosial Damus, mantan pendiri Twitter, meledak dan sekali lagi membuat Bitcoin Lightning Network menjadi populer. Belakangan, protokol Ordinal dalam ekosistem Bitcoin membuat NFT berbasis Bitcoin menjadi pusat spekulasi, terutama masalah kemacetan blok Bitcoin: satu blok Bitcoin saja menempati kapasitas NFT sebesar 3,9MB, dan Bitcoin memiliki kapasitas blok tertinggi hanya 4MB! Tentu saja, selain investasi atau nilai spekulatif NFT pada Bitcoin, ada juga gelombang diskusi tentang masalah keamanan yang disebabkan oleh penggunaan kapasitas blok Bitcoin dalam skala besar.
Blok Bitcoin 774628, kapasitas blok 3,96MB, sumber data: mempool
Ditambah dengan fakta bahwa harga jaringan Layer 2 Stack on Bitcoin naik hampir dua kali lipat dalam satu hari, orang dalam mau tidak mau memusatkan perhatian mereka: Ternyata di ekosistem Bitcoin, selain penyimpanan nilai Bitcoin itu sendiri dan pembayaran Lightning Network, Selain itu, apakah ada ekosistem aplikasi lain? Apakah BitcoinFi benar-benar akan hadir?
01 Ikhtisar Ekosistem Bitcoin
Dibandingkan dengan kemakmuran Ethereum dan ekosistem lainnya, tidak banyak proyek luar biasa dalam ekosistem Bitcoin. Hal ini secara kasar dapat dilihat dari TVL saat ini dari seluruh ekosistem Ethereum memiliki nilai pasar sekitar US$30 miliar. nilai pasar seluruh ekosistem Bitcoin diperkirakan sekitar US$200 juta, dan kesenjangannya tidak kecil.
Status TVL ekosistem Ethereum saat ini, sumber: DeFiLlama
Namun, ketika rantai publik atau jembatan lintas rantai lainnya berulang kali diserang oleh peretas karena masalah keamanan, tidak mengherankan jika Bitcoin, sebagai pemimpin dalam industri enkripsi dan jaringan blockchain paling stabil dan aman, menjadi "target". Sebagai CEO Trust Machines, salah satu proyek pembiayaan terbesar di ekosistem Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir, Muneeb Ali mengatakan ketika dia merilis informasi pembiayaan pada Februari tahun lalu: "Nilai jaringan Ethereum sekitar US$500 miliar, tetapi aplikasi yang dibangun atas dasar ini Ada program senilai $500 miliar. Jika Anda melihat Bitcoin, ini adalah jaringan bernilai triliunan dolar, tetapi hanya ada sedikit aplikasi yang dibangun di atasnya. Saya rasa dunia tidak akan tetap seperti ini dalam jangka panjang. Saya pikir Bitcoin masih dapat menciptakan banyak nilai.” Jadi, apa infrastruktur yang mendasari ekosistem Bitcoin saat ini? Mari kita lihat gambar di bawah ini. Setelah mainnet Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, banyak proyek protokol yang mendasarinya mulai mencoba memperluas ekosistem Bitcoin:
Sumber data: The Block Research
Tentu saja, tiga proyek pertama jarang terdengar sekarang. Proyek RSK, yang diluncurkan di mainnet pada tahun 2018, dikenal sebagai sepuluh proyek tingkat raja teratas di pasar bullish terakhir -proyek terbaik di ekosistem Bitcoin pada saat itu, namun, tampaknya belum banyak pergerakan sejak diluncurkan secara online. Di sisi lain, proyek Lightning Network yang diluncurkan pada tahun 2019 telah berkembang pesat, menyebabkan Bitcoin melakukan terobosan dari penyimpanan nilai hingga metode pembayaran di bidang enkripsi. Membawa Bitcoin benar-benar ke dunia nyata.
Tentu saja, selain Lightning Network, hotpot sebenarnya di ekosistem Bitcoin adalah Stacks, yang akan diluncurkan pada tahun 2021. Layer 2, DeFi, NFT, nama domain... di ekosistem Bitcoin hampir semuanya terkait dengan Stack Memang benar, karena Dilihat dari situasi perkembangan saat ini, Stacks adalah salah satu dari sedikit titik terang dalam ekosistem Bitcoin saat ini.
02 Status terkini dari berbagai protokol di ekosistem Bitcoin
Mengenai berbagai protokol dalam ekosistem Bitcoin, empat protokol yang saat ini relatif aktif adalah Lightning Network, RSK, Liquid dan Stacks. Melihat lebih dekat statusnya saat ini, perbedaannya cukup besar, dan hanya ada sedikit perbandingan dengan ekologi rantai publik lainnya data. Namun, bagaimanapun juga, Bitcoin adalah aset kripto terbesar berdasarkan nilai pasar, dan stabilitas serta keamanan jaringannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika DeFi, NFT, atau ekosistem lain yang berbasis pada jaringan Bitcoin dapat berkembang lebih jauh di masa depan, penerapan ekologis saat ini mungkin saja terjadi menjadi Dasar-dasarnya juga patut untuk dipahami dengan baik.
Jaringan Petir
Bagi banyak orang, Lightning Network mungkin satu-satunya proyek yang mengesankan dalam ekosistem Bitcoin. Lightning Network lahir pada tahun 2018 dan dianggap sebagai salah satu inovasi terpenting sejak lahirnya Bitcoin. Jaringan ini terutama memecahkan masalah pemrosesan transaksi Bitcoin secara offline dan real-time dan memang telah mencapai kecepatan tinggi Bitcoin, TPS tinggi, dan biaya rendah. transaksi. Lightning Network telah berkembang sangat pesat sejak kelahirannya. Jumlah total Bitcoin yang dikunci di Lightning Network telah mencapai lebih dari 5,400. Meskipun dibandingkan dengan cross-chain BTC ke ETH dan rantai lainnya (seperti saat ini 175,000 wBTC, 9,000 hBTC). ) Masih terdapat gap yang relatif besar, namun dilihat dari jumlah penggunanya memang patut dinantikan. Menurut statistik dari Arcane Research, pada Maret 2022, lebih dari 80 juta orang sudah menggunakan Lightning Network pada aplikasi yang terinstal (seperti Cash App, dll.).
Perubahan jumlah Bitcoin di saluran Lightning Network, sumber: visual bitcoin
Saat ini, seluruh ekosistem Lightning Network memang sedang booming. Gambar di bawah menunjukkan perkembangan ekologi Lightning Network per April 2022.
Sumber: Penelitian Arcane, April 2022
Saat ini, ekosistem Lightning Network telah berkembang cukup pesat, termasuk node Lightning Network dan layanan likuiditas, aplikasi pembayaran dompet, permainan, jejaring sosial, skenario ritel, dll. Selain itu, serangkaian aplikasi dan protokol DeFi saat ini sedang dikembangkan di Lightning Network, termasuk platform penerbitan aset, protokol kontrak pintar, Dex, platform derivatif, dll. Namun, masih dalam tahap awal dan belum ada yang sangat menarik perhatian.
Ekosistem Jaringan Cair
Liquid Network adalah rantai samping Bitcoin yang dikembangkan oleh Blockstream. Tim Blockstream memiliki latar belakang yang sangat kuat, termasuk beberapa pengembang inti Bitcoin. Liquid dapat mencapai transfer yang cepat dan mempertimbangkan privasi. Tidak hanya itu, aset kripto juga dapat diterbitkan di Liquid Network. Misalnya, pada November 2011, obligasi senilai US$1 miliar yang rencananya akan diterbitkan El Salvador akan diterbitkan di Liquid Network. Namun, pada rencana ini belum dilaksanakan. Sedangkan untuk proyek spesifik di ekosistem Liquid, saat ini tidak banyak data yang tersedia melalui saluran publik. Dibandingkan dengan beberapa rantai samping lainnya atau Lapisan 2, kemajuannya tampaknya jauh lebih lambat.
Protokol RSK dan ekologi
RSK adalah rantai samping Bitcoin. RSK dapat diperluas melalui fungsi tambahan seperti kontrak pintar tanpa mengubah kode dasar Bitcoin. Selain itu, RSK juga memiliki kompatibilitas yang baik dengan Ethereum dalam hal EVM dan aspek lainnya. Oleh karena itu, meskipun TPS hanya berusia 11~15, ketika pertama kali debut pada tahun 2007, RSK melebihi ekspektasi sebagai proyek superstar. Namun, karena pasar telah menurun dan pengembangan proyek tidak sebaik yang diharapkan, suara tersebut secara bertahap semakin berkurang, dan keberadaannya menjadi terabaikan. Saat ini, total TVL pada protokol RSK kurang dari 80 juta dolar AS, dimana perjanjian pinjaman MoneyOnChain menyumbang hampir setengahnya, platform DeFi Sovryn adalah 20 juta dolar AS, dan proyek lainnya hampir dapat diabaikan.
Protokol tumpukan dan ekologi
Sebagai proyek penerbitan token pertama yang disetujui oleh SEC dalam sejarah, Stacks seharusnya menjadi protokol ekologi Bitcoin paling populer saat ini. Dari kemajuan pembiayaan sejak didirikan, terlihat bahwa Stacks juga merupakan protokol Bitcoin Layer 2 yang saat ini disukai oleh modal . Namun, total TVL di Stacks tidak besar. Total saat ini kurang dari 20 juta dolar AS. Alex, yang dikenal sebagai platform layanan DeFi lengkap pertama di Bitcoin, berkontribusi hampir 90%.
Tumpukan TVL ekologi dan proyek terkait, sumber data: DeFiLlama
Selain itu, nama domain .btc yang dibangun di atas protokol Stacks juga meledak dengan bull market nama domain beberapa waktu lalu. Sebagai proyek nama domain pertama di ekosistem Bitcoin, terutama dengan btc sebagai akhirannya, tentu saja akan membuat orang tertarik Bayangkan nama domain ENS .eth, jika ekosistem Bitcoin semakin berkembang maka nama domain .btc memang layak untuk dinantikan.
03 Status terkini dari berbagai protokol atau pembiayaan proyek di ekosistem Bitcoin
Dibandingkan dengan total jumlah pembiayaan hampir 30 miliar dolar AS di seluruh industri enkripsi pada tahun 2022, volume pembiayaan yang hanya beberapa ratus juta dolar AS di ekosistem Bitcoin memang tidak layak untuk disebutkan lihat popularitas dan popularitas berbagai sektor ekosistem Bitcoin. Bagaimanapun, investor institusional relatif lebih sensitif terhadap tren.
Situasi pembiayaan protokol ekologi Bitcoin, sumber: Crunchbase, Blog perusahaan, The block Research
Tidak sulit untuk menemukan dari data pembiayaan berbagai sektor ekosistem Bitcoin bahwa Blockstream dan Stacks adalah tim ekosistem Bitcoin yang paling disukai oleh institusi. Blockstream memiliki banyak pengembang inti Bitcoin meskipun tidak ada ledakan nyata dalam ekosistem protokol saat ini , institusi masih mengakui tim bintangnya. Sedangkan untuk Stacks, data pembiayaan dari tahun 2017 hingga 2022 sangat mencolok di seluruh ekosistem Bitcoin. Trust Machines, sebuah sistem aplikasi ekologi berdasarkan Stacks, mengumpulkan US$150 juta pada Februari 2022. Jumlah pembiayaan ini ditempatkan di seluruh mata uang kripto The. industri juga sangat menonjol. Dilihat dari jumlah pembiayaan dan perkembangan ekosistem protokol, Stacks adalah protokol bintang yang layak di seluruh ekosistem Bitcoin.
04 Ringkasan
Setelah lebih dari sepuluh tahun pengembangan, Bitcoin telah berkembang pesat di jalur penyimpanan nilai, dan nilai pasarnya telah meningkat ribuan kali lipat dalam dekade terakhir. Sebagai jaringan blockchain yang paling stabil dan aman, apakah ia memiliki nilai pengembangan yang lebih besar selain nilai penyimpanannya? Bisakah ekosistem Bitcoin tumbuh seperti ekosistem Ethereum? Dilihat dari perkembangan ekosistem Bitcoin saat ini, semuanya masih berupa ujian kecil. Sedangkan untuk masa depan yang sebenarnya, diperlukan eksplorasi yang lebih panjang dan sabar. Bagaimanapun, perkembangan ekologis Ethereum tidak terjadi dalam semalam. Apa pendapat Anda tentang tren perkembangan ekosistem Bitcoin? Selamat mengobrol di area komentar.
AKHIR