Canto telah menjadi Layer-1 yang sangat “panas” selama beberapa waktu terakhir, dengan token proyek tumbuh lebih dari x6 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 bulan. Banyak KOL di Twitter yang juga menyebut Canto. Jadi, apa proyek ini dan apakah harus dihormati saat ini? Ayo cari tahu bersama saya di artikel ini!
Pojok (LAGU)
Diluncurkan pada Agustus 2022, Canto (CANTO) adalah proyek Layer-1 yang bertujuan untuk membangun DeFi sesuai tujuannya: terdesentralisasi, terdesentralisasi, murah, dan mudah diakses.
Canto dibangun di atas mesin konsensus Tendermint Cosmos, yang didukung oleh node validator Canto dan lapisan implementasi EVM melalui pembuat Cosmos SDK.
Produk inti asli Canto meliputi:
Canto DEX: DEX gratis untuk penyedia likuiditas.
Pasar Pinjaman Canto: Kumpulan pinjaman pribadi dari Compound v2.
Stablecoin CATATAN: Ini adalah mata uang stabil yang dikeluarkan oleh Canto Lending Market.
CANTO adalah token asli proyek. Awalnya, total pasokan CANTO adalah 1.000.000.000 (satu miliar) token. Kedepannya, CANTO dapat terus memperluas dan meningkatkan total pasokan berdasarkan permintaan jaringan.
Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang CANTO di artikel ini.
Dari segi penggunaan, CANTO saat ini terutama digunakan untuk Staking dan sebagai reward untuk Liquidity Mining, namun juga dapat digunakan untuk Governance (protokol tata kelola). Diantaranya, Anda harus memperhatikan distribusi token dari aktivitas penambangan likuiditas:
45% token akan digunakan sebagai imbalan penambangan likuiditas dalam jangka panjang dan didistribusikan selama 5-10 tahun ke depan.
35% token akan digunakan sebagai imbalan penambangan likuiditas jangka pendek dan akan didistribusikan dalam beberapa bulan ke depan.
Sorotan dari CANTO
Untuk mencapai tujuannya, Canto berfokus pada 3 keunggulan kompetitif:
Gratis untuk Penyedia Likuiditas (LP): Mereka yang menyediakan likuiditas di Canto akan sepenuhnya dibebaskan dari biaya terkait (setoran/penarikan likuiditas).
Batasi inflasi di masa depan: Protokol DeFi di Canto akan dibuat untuk komunitas, tidak menerbitkan token, dan menggunakan token sebagai cara untuk “meminjam dari masa depan” guna menarik likuiditas.
Meminimalkan pengguna “pemilik”: Canto hanya akan menjadi platform likuiditas dan manipulasi akan didorong terutama ke protokol pihak ketiga.
Komentar
Biasanya, proyek DeFi menggunakan tokennya sendiri untuk menarik likuiditas dan pengguna melalui program seperti Liquidity Rewards, Retroactive, dll…
Membatasi penerbitan token untuk protokol DeFi dapat menjadi tantangan bagi proyek itu sendiri untuk menarik likuiditas dan pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, Canto akan mengikuti jalur berikut:
Meskipun arah ini memiliki keuntungan dalam menghindari "inflasi di masa depan" pada banyak proyek DeFi lama; namun, biaya sebenarnya dari penyediaan/penarikan likuiditas mungkin tidak terlalu besar, sehingga mengurangi biaya hanya untuk LP mungkin bukan kondisi yang cukup menarik.
Selain itu, jika Anda memahami keekonomian token proyek, Anda akan segera melihat bahwa Canto juga menggunakan token CANTO untuk mendorong likuiditas dengan memberikan imbalan atas likuiditas. Satu-satunya perbedaan antara Canto dan ekosistem tradisional adalah mereka selalu menggunakan token Layer-1 daripada membuat lebih banyak token dari proyek lain.
Tim dukungan dan pengembangan
Saat ini, informasi dari tim pengembangan proyek belum diketahui. Juga tidak ada penggalangan dana untuk proyek ini.
Kondisi pengoperasian sebenarnya
Produk yang saat ini dikembangkan oleh Canto antara lain Bridge, Staking, LP Interface, Lending-Borrowing dan Governance.
Menjembatani
Berfungsi sebagai jembatan untuk transfer aset antara Canto dan ekosistem lainnya pada awalnya adalah Ethereum.
Menurut data dari Dune Analytics, pada siang hari tanggal 30 Januari, total arus kas antara Ethereum dan Canto adalah sekitar $347 juta, dengan arus masuk sebesar $225.5 juta dan arus keluar sebesar $194.95 juta.
Sebagai jembatan menuju ekosistem baru, jumlah total yang beredar antara Ethereum dan Canto sejak mulai beroperasi pada Agustus 2022 adalah US$347 juta, menandakan bahwa jembatan ini beroperasi dengan baik dan stabil.
Aset beredar utama adalah stablecoin (USDC, USDT) dan WETH.
Mempertaruhkan
Saat ini, Canto memiliki 93 node verifikasi aktif, dan total nilai Staking sekitar US$95,97 juta, terhitung sekitar 50% dari modal yang beredar. Penting untuk dicatat bahwa jumlah total token staking yang dimiliki oleh tiga dompet pertama melebihi 30%.
Pinjam Meminjam
Produk ini akan beroperasi mirip dengan Compound, memungkinkan pengguna untuk menggunakan aset kripto sebagai jaminan dan meminjam persentase dari aset kripto lainnya. Saat ini Canto Lending hanya mengizinkan dua jenis agunan, USDC dan USDT. Kedepannya, proyek ini akan terus menambah jenis aset lainnya, termasuk LP Tokens, untuk mendiversifikasi agunan.
Menurut data DeFiLlama, Canto Lending saat ini memiliki total aset sekitar US$47.9 juta, dimana jumlah aset pinjaman adalah 267,570 USDT. Data di atas menunjukkan efisiensi pemanfaatan modal Canto saat ini sangat rendah. Sebagian besar dana disimpan ke ekosistem hanya untuk pertanian guna mendapatkan CANTO.
Antarmuka Canto DEX dan LP
Ini adalah produk bagi pengguna untuk menyediakan likuiditas ke Canto DEX dan mengeksekusi perdagangan. Saat ini terdapat 5 kumpulan likuiditas, termasuk CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, CATATAN/USDC dan CATATAN/USDT.
Anda dapat melihat bahwa kumpulan stablecoin CATATAN/USDC dan CATATAN/USDT memiliki TVL tertinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena likuiditas yang disediakan oleh stablecoin cukup aman dan hampir tidak ada risiko kerugian yang tidak permanen. Pasangan likuiditas CANTO/NOTE juga merupakan pasangan yang sangat likuid, karena sebagian besar pengguna perlu membeli CANTO dengan stablecoin untuk berpartisipasi dalam ekosistem.
Tata Kelola
Sebuah produk yang memungkinkan pemegang token memberikan suara untuk mengimplementasikan proposal terkait tata kelola protokol. Anda dapat mempertaruhkan CANTO Anda untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara.
menyamaratakan
Pada dasarnya, model Canto akan beroperasi di bawah mekanisme Publik Bebas, yang berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan proyek Layer-1 lainnya yang hanya membangun protokol pendukung infrastruktur, Canto bahkan akan membangun bagian dasar terpenting dari DeFi: DEX, Lending, dan Stablecoin, tanpa perlu menilai 3 proyek tersebut secara individual. Hal ini membantu Canto memfokuskan seluruh nilainya pada koin CANTO proyek.
Namun perlu kita akui juga bahwa Cantor masih “muda”. Volume perdagangan yang besar menjadi alasan perhatian pasar terhadap proyek ini, namun nyatanya volume perdagangan terutama berasal dari pasangan CANTO/NOTE. Jika harga CANTO turun, volume perdagangan juga akan menurun dengan cepat.
Selain itu, komponen pinjaman Canto terbatas. Secara umum, arus kas yang mengalir ke ekosistem saat ini terutama berspekulasi pada CANTO atau bertani untuk mendapatkan imbalan (juga dikenal sebagai CANTO). Oleh karena itu, CANTO mungkin menghadapi tekanan pembongkaran yang lebih besar dalam waktu dekat.
Selain itu, Anda perlu mewaspadai risiko ketika tim pengembangan proyek benar-benar anonim. Desain tokennomics proyek ini juga menunjukkan bahwa aktivitas penambangan likuiditas akan menyebabkan inflasi yang signifikan dalam waktu dekat (35% dari total pasokan) dan jangka panjang (45% dari total pasokan). Oleh karena itu, meskipun Canto merupakan kata kunci yang sangat populer yang mengarah ke fomo, namun jika Anda tidak memiliki posisi yang baik, Anda tetap harus berhati-hati dalam menghasilkan uang.
Itulah pemikiran saya saat ini tentang #layer-1 Canto (CANTO). Sampai jumpa di postingan berikutnya!
#ETH #cryptotrading #Web3#dyor#crypto2023#Binance#BNB#NFT #Metaverse