Salah satu dana investasi kripto terbesar dan terkenal saat ini adalah Grayscale. Ini adalah perusahaan yang sangat bereputasi yang memiliki banyak produk investasi yang disetujui SEC. Oleh karena itu, koin apa pun yang dipilih Grayscale untuk diinvestasikan selalu merupakan tanda bahwa itu adalah koin bagus dengan banyak potensi untuk pengembangan di masa depan. Tapi apa sebenarnya Dana Grayscale itu? Koin apa saja yang termasuk dalam Portofolio Grayscale 2023? Yuk ke Coincu untuk mengetahui lebih detailnya pada artikel dibawah ini.
Nama lengkap perusahaan Grayscale Investments adalah Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC). Grayscale Investments didirikan pada tahun 2013, merupakan anak perusahaan dari Digital Mata Uang Group. Ini adalah perusahaan investasi kepercayaan kripto pertama dan tersukses. Perwalian adalah tempat perusahaan memiliki sejumlah aset tetap. Dalam kasus GBTC, cryptocurrency adalah. Investor membeli saham perwalian. Investor kemudian secara tidak langsung memiliki aset yang diwakili oleh dana tersebut. Saat ini, prasyarat untuk bergabung dengan dana tersebut adalah akun tersebut harus memiliki $50.000 dan biaya 2% dari total aset setahun.
Di kalangan investor, GBTC tidak dianggap sebagai ETF. Meski begitu, GBTC diperdagangkan secara publik di OTCQX. Ini adalah pasar OTC dengan standar pencatatan paling ketat. Hal ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual GBTC sebagai sekuritas di pasar. Jual beli hanya membutuhkan beberapa klik dan didukung oleh OTC Pink. Regulator OTCQX terdaftar di SEC. Selain itu, GBTC mengumumkan pada bulan Agustus 2019 Coinbase Custody adalah penjaga aset dan produk digital mereka.
What is Grayscale Fund, and what is it investing in?
Tujuan dari dana Grayscale adalah untuk memfasilitasi investasi kripto untuk semua orang di Amerika Serikat, yang diatur secara hukum oleh SEC.
Grayscale Fund menyediakan sarana finansial bagi investor baru untuk memasuki pasar mata uang kripto dengan cara yang paling nyaman. Berikut beberapa manfaatnya:
Pengguna dapat berinvestasi dalam mata uang kripto dengan membeli saham/sertifikat di bursa, sama seperti Anda membeli sertifikat dana atau ETF di bursa Vietnam.
Produk skala abu-abu dapat diakses langsung di platform atau melalui akun IRA.
Grayscale akan menjaga aset kripto tetap aman dan selalu melaporkan secara berkala kepada investor.
Penasihat skala abu-abu akan membantu investor dalam menjawab pertanyaan investasi.
Siapa yang menciptakan Investasi Grayscale?
Pendiri dan CEO Grup Mata Uang Digital (DCG) adalah Barry Silbert. Diketahui DCG merupakan perusahaan induk dari Grayscale, Coindesk, TradeBlock, dll.
Sebelumnya, Barry adalah pendiri SecondMarket, yang kemudian diakuisisi oleh NASDAQ pada tahun 2015. Terlihat, Grayscale dipimpin oleh seorang pendiri berpengalaman yang saat ini mengelola banyak perusahaan terkemuka terkait aset digital.
Barry jarang menggunakan Twitter, namun setiap Barry memposting tweet, ia mendapat banyak perhatian. Barry memulai dana lindung nilai Bitcoin pada tahun 2013 dengan modal awal $2 juta, memungkinkan dia untuk sendirian membentuk pasar kripto awal.
Baru-baru ini, karena runtuhnya FTX melibatkan Genesis Trading, anak perusahaan Genesis Global yang juga dimiliki oleh DCG, Barry digugat dan dikritik oleh CEO Gemini di platform media sosial.
Bagaimana cara kerja GBTC?
Cara kerja GBTC
Proses operasi umum GBTC dapat dirangkum dalam langkah-langkah berikut:
Pertama, Grayscale mengundang sekelompok investor kaya untuk menyumbangkan modal. Dana ini kemudian akan digunakan untuk membeli Bitcoin dalam jumlah besar.
Selanjutnya, Grayscale menempatkan dana GBTC di bursa saham publik. Artinya siapa pun bisa memperdagangkan saham GBTC.
Di pasar, bagian dana tersebut akan mencerminkan harga Bitcoin. Namun disesuaikan pada tingkat relatif. Karena harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya.
Sederhananya, seorang pedagang yang memiliki saham GBTC secara tidak langsung memiliki Bitcoin. GBTC mendapat untung dari pengumpulan biaya pengelolaan dana. Selain itu, sumber pendapatan lain bisa berasal dari perdagangan mata uang kripto. Namun, tahun ini, GBTC terus meningkatkan proporsinya tanpa ada tindakan untuk menjual aset.
Di pasaran saat ini, GBTC adalah satu-satunya saham yang memerlukan investasi melalui pembelian Bitcoin. Sehingga memberikan keunggulan mutlak dalam bidang kegiatannya. Hal ini memungkinkan GBTC mengenakan biaya yang lebih tinggi daripada harga umum. Di saat yang sama, GBTC juga disukai oleh lembaga keuangan besar dalam berinvestasi Bitcoin melalui pihak ketiga.
Biaya manajemen
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memberikan apa pun kepada siapa pun. Dan dana tersebut juga tidak gratis bagi investor. Grayscale Investment Trust membebankan biaya manajemen tahunan sebesar 2% dari aset. Ini adalah biaya manajemen yang harus dibayar relatif tinggi. Sebagai perbandingan, ETF emas hanya mengenakan biaya 0,25% per tahun untuk berinvestasi pada emas yang disimpan di brankas. Anda mungkin tidak menyangka bahwa melestarikan Bitcoin jauh lebih sulit daripada melestarikan emas batangan.
Meskipun sekarang ada pesaing yang bermunculan, Grayscale tidak mempunyai alasan untuk memotong biaya. Pada tahun 2020, harga Bitcoin meroket dari 5.000 menjadi 20.000 atau hampir 400%; sulit bagi siapa pun untuk peduli dengan 2% yang kecil. Tentu saja, memiliki Bitcoin Investment Trust jauh lebih mudah daripada membeli mata uang digital di bursa kripto online. GBTC menawarkan kemudahan ini dengan banderol harga premium.
Grayscaleโs main investment products
Saat ini, Grayscale memiliki 14 perwalian dan 4 dana investasi, 3 di antaranya berinvestasi dalam mata uang kripto. Produk utama Grayscale, kepercayaan โ Grayscale Bitcoin Trust, pertama kali diluncurkan pada September 2013 dengan nama singkatan GBTC. Pengguna AS dapat berinvestasi Bitcoin langsung di pasar saham melalui pembelian GBTC.
Artinya, investor ritel membeli saham dana perwalian Bitcoin (khususnya dengan token GBTC). Harga sahamnya akan mendekati harga Bitcoin di bursa kripto.
Melalui GBTC, investor memiliki sebagian saham kumpulan Bitcoin. Secara harfiah, mereka memegang saham, bukan Bitcoin sebenarnya. Selain Bitcoin Trust, masih banyak Trust lain dengan prinsip operasi yang sama dengan Bitcoin Trust (Saat ini semuanya ada 14 Trust โ kami akan menjelaskannya secara detail di bawah). Secara keseluruhan, produknya berkisar pada aset kripto populer (100 teratas berdasarkan kapitalisasi). Karena aset tersebut menjamin kredibilitas, serta volatilitas yang rendah.
Selain itu, Grayscale Investments juga memiliki dana bernama Grayscale Future of Finance (simbol: GFOF) yang merupakan ETF yang berupaya berinvestasi pada perusahaan dan teknologi yang membentuk โmasa depan keuangan.โ
Koin apa saja yang termasuk dalam portofolio Grayscale?
Grayscale saat ini berinvestasi dalam 14 koin berbeda (per 30 Januari 2023). Setiap koin adalah dana terpisah dan telah dipilih dengan cermat oleh Grayscale Investments berdasarkan banyak kriteria.
BTC portfolio coins as of January 30, 2023
Selain koin terkenal seperti BTC, dan ETHโฆ, Grayscale juga berinvestasi di sejumlah proyek seperti:
Kepercayaan Bitcoin Grayscaleยฎ
Kepercayaan Grayscaleยฎ Ethereum
Grayscaleยฎ Ethereum Classic Trust: lahir dari kontroversi yang terjadi di komunitas Ethereum karena Hard Fork ke-2 di blok Ethereum ke-1,920,000.
Grayscaleยฎ Litecoin Trust: diluncurkan pada tahun 2011, diluncurkan sebagai alternatif untuk mengkompensasi kekurangan Bitcoin: menjadi โlebih ringanโ dan โlebih banyak pasokannyaโ dibandingkan Bitcoin (BTC).
Grayscaleยฎ Bitcoin Cash Trust: Bitcoin Fork yang terkenal lahir pada tahun 2017, dengan tujuan menginginkan Bitcoin yang lebih cepat dan lebih murah untuk menjadi alat pembayaran.
Grayscaleยฎ Zcash Trust: proyek mata uang digital menggunakan teknologi blockchain yang mirip dengan Bitcoin tetapi dengan fitur yang ditingkatkan serta privasi dan keamanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah.
Grayscaleยฎ Decentraland Trust: platform realitas virtual yang berjalan pada blockchain Ethereum. Di Decentraland, Anda dapat membeli tanah, membangun, memperoleh, dan memilikinya sepenuhnya.
Grayscaleยฎ Stellar Lumens Trust: jaringan pembayaran terdistribusi sumber terbuka yang digunakan untuk menghubungkan bank dan sistem pembayaran dengan pengguna untuk tujuan memfasilitasi perdagangan mata uang dan aset. Koinnya adalah koin XLM.
Grayscaleยฎ Horizen Trust: platform blockchain yang berfokus pada privasi yang merupakan cabang dari Zclassic, berasal dari cabang ZCash. Horizen dapat diskalakan, dengan kecepatan transaksi hingga 10 juta TPS.
Grayscaleยฎ Livepeer Trust: jaringan streaming video terdesentralisasi yang memungkinkan pembuatan aplikasi streaming video langsung mirip dengan fitur streaming langsung Facebook atau Tiktok.
Grayscaleยฎ Solana Trust: platform yang dikembangkan dengan tujuan memecahkan tiga masalah sulit Blockchain: Desentralisasi โ keamanan โ skala, dan saat ini sedang dievaluasi sebagai platform teknologi baru. paling aktif saat ini.
Grayscaleยฎ Chainlink Trust: jaringan Oracle terdesentralisasi, misinya adalah bertindak sebagai perantara untuk membantu kontrak pintar (Smart Contracts) dengan mudah mengakses sumber data eksternal dengan aman.
Grayscaleยฎ Basic Attention Token Trust: platform Web 3.0 bertenaga Ethereum yang bertujuan untuk merevolusi industri periklanan digital yang terganggu dengan menghilangkan perantara, pelacakan pihak ketiga, dan kecurangan anti-trust.
Grayscaleยฎ Filecoin Trust: menyediakan solusi penyimpanan informasi terdesentralisasi, menerapkan teknologi blockchain, memungkinkan pengguna menyimpan file mereka dengan harga super kompetitif.
Kesimpulan
GBTC adalah saham yang dibuat berdasarkan nilai Bitcoin. Ia memiliki karakteristik campuran saham dan mata uang virtual. Dari sana, hal ini membawa keuntungan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kelas aset. Pertimbangan menambahkan GBTC ke portofolio bergantung pada selera masing-masing trader.
Melalui artikel di atas, Coincu berharap dapat memberikan pengetahuan umum tentang GBTC kepada pembaca. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar. Pembaca jangan ragu untuk meninggalkannya di bawah.
PENOLAKAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Bergabunglah dengan kami untuk terus memantau berita:ย https://linktr.ee/coincu
Harold
Berita Coincu