01. Ikhtisar Binance Labs

Didirikan pada bulan April 2018, Binance Labs adalah unit bisnis modal ventura internal Binance. Misi utamanya adalah untuk mengidentifikasi, berinvestasi, dan memberdayakan pengusaha, startup, dan komunitas blockchain yang menjanjikan. Selain investasi langsung, Binance Labs juga berinvestasi melalui program inkubasi 8-10 minggu (MVB), memberikan dukungan konsultasi, pembiayaan, dan sumber daya.

Program Inkubasi Binance telah diselenggarakan selama enam musim. Pada musim terbaru, Binance berinvestasi pada 4 proyek dengan kinerja terbaik yang berpartisipasi dalam MVB di Musim 6, yaitu AltLayer, KiloEx, Kinza dan Sleepless AI, meliputi DeFi, infrastruktur, dan Web3 permainan. .

Dalam wawancara dengan The Block pada bulan April tahun ini, Binance Labs menyatakan bahwa laba atas investasi teoritis mereka telah mencapai lebih dari 10 kali lipat, yang berkaitan erat dengan keunggulan Binance Labs dan teori pemilihan proyek.

Keuntungan Lab Binance:

- Pengaruh global: Lanskap investasi Binance Labs telah mencakup 25 negara dan berinvestasi di lebih dari 200 proyek.

- Dukungan finansial: Menurut laporan akhir tahun Binance 2022, Binance Labs akan menyediakan setidaknya $1-2 miliar pendanaan untuk industri kripto.

- Layanan penciptaan nilai: Selain dukungan finansial, juga menyediakan konsultasi umum, dukungan operasional dan pengembangan bersama teknologi/produk, dll.

- Sumber daya yang kaya: Sebagai bagian dari platform perdagangan mata uang kripto terbesar di dunia, Binance Labs memiliki sumber daya yang kaya dan jaringan yang luas, yang merupakan faktor kunci dalam kemampuannya untuk berhasil melakukan inkubasi dan berinvestasi dalam proyek.

Binance Labs akan mempertimbangkan lima atribut berikut saat memilih proyek:

- Atribut pertama adalah inovasi produk. Apakah Anda membuat sesuatu yang benar-benar baru yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna?

- Atribut kedua adalah model bisnis dan token yang berkelanjutan. Apakah model bisnis Anda menguntungkan dalam jangka panjang dan apakah insentif token Anda terstruktur dengan cara yang benar?

- Atribut ketiga adalah daya tarik. Berapa jumlah pengguna proyek pada tahap saat ini? Berapa pendapatan yang dihasilkan? Jika Anda berada dalam tahap pra-peluncuran, kami ingin mengetahui apa yang secara realistis dapat Anda harapkan.

- Atribut keempat adalah kualitas dan daya tahan tim. Apakah Anda dan rekan pendiri Anda dapat berkomitmen penuh waktu pada proyek jika proyek memerlukannya?

- Atribut terakhir adalah teknologi. Apakah teknologi yang Anda bangun layak dan realistis? Kami melihat apa yang telah Anda bangun dan apa yang dapat Anda bangun berdasarkan peta jalan proyek Anda.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa filosofi investasi Binance Labs dapat diringkas menjadi lima atribut: inovasi produk, model bisnis dan token yang berkelanjutan, tingkat adopsi, ketahanan tim, dan kelayakan teknis.

02. Tata letak jalur investasi utama Binance Labs

Tata letak investasi Binance Labs sangat luas, mencakup sebagian besar jalur yang terkait dengan Web3, termasuk rantai publik, protokol, infrastruktur, NFT, permainan rantai, Metaverse, DeFi dan CeFi, dll. Menurut laporan akhir tahun 2022, Binance Labs akan menyediakan dana setidaknya $1-2 miliar untuk rencana pemulihan industri kripto.

Binance Labs memberikan perhatian khusus pada bidang-bidang seperti infrastruktur, aplikasi on-chain, analisis data, dan keamanan. Area-area ini tidak hanya merupakan inti dari pengembangan industri mata uang kripto, namun juga prioritas investasi Binance Labs. Dari gambar di bawah, kita dapat melihat tata letak jalur investasi utama Binance:

- Infrastruktur: mencakup proporsi terbesar wilayah investasi Binance Labs, mencapai 39,4%, sebagai landasan industri blockchain dan mata uang kripto.

- DeFi dan game: masing-masing menyumbang 19,4% dan 18,2% dari proporsi investasi. Kedua area ini tidak hanya memiliki potensi pasar yang besar, namun juga berada di garis depan dalam inovasi industri.

- Jalur terkait Web3: termasuk hiburan sosial, peralatan, NFT, Metaverse, dll. Area ini dianggap sebagai titik pertumbuhan berikutnya dalam industri mata uang kripto.

03. Inventarisasi proyek mata uang yang belum diterbitkan

Kami akan meninjau proyek-proyek dalam lanskap investasi Binance yang patut diperhatikan tetapi belum mengeluarkan koin dari empat sektor utama infrastruktur, Web3, DeFi, dan game.

(Pengingat risiko: Proyek-proyek berikut belum mengeluarkan koin dan memiliki investasi. Dasar-dasar proyek tertentu tidak dapat dijamin. Risiko proyek enkripsi tinggi. Pengguna dapat menggunakan daftar berikut sebagai referensi untuk DYOR lebih lanjut.)

infrastruktur:

1. Polyhedra: pembiayaan $25 juta

Polyhedra adalah startup infrastruktur full-stack berbasis teknologi ZKP dengan fokus pada interoperabilitas, skalabilitas, dan privasi. Hasilkan bukti SNARK lebih cepat melalui pendekatan terdistribusi, dan kemudian kembangkan proyek zk full-stack (zkBridge, zk-DID, zk-NFT) berdasarkan ini.Jaringan pengujian zkBridge telah diluncurkan, dan airdrop diharapkan;

2、AltLayer

AltLayer adalah protokol terbuka dan terdesentralisasi bagi pengembang untuk meluncurkan rollup yang disesuaikan untuk aplikasi mereka.

Protokol ini menyediakan dasbor Rollups-as-a-Service tanpa kode yang dibangun di atas jaringan inti Beacon Layer, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap Rollup anti-penipuan/zk, mendapatkan keamanan dari L1/L2 yang mendasarinya. Menerima pembiayaan dari MVB Musim 6 Binance.

3.DappOS

DappOS adalah protokol operasi yang berpusat pada tujuan yang dirancang untuk menjadikan dApps mudah digunakan seperti aplikasi seluler.

Sebagai protokol operasi terpadu untuk Web3, ia membangun lapisan antara pengguna dan infrastruktur enkripsi seperti rantai publik dan jembatan lintas rantai, memungkinkan pengguna menyelesaikan verifikasi dan eksekusi di dunia terdesentralisasi hanya dengan berinteraksi dengan dappOS, memungkinkan siapa saja untuk aplikasi Terdesentralisasi dapat mudah diakses tanpa proses yang rumit atau pengetahuan kriptografi yang mendalam.

4. Jaringan Pikiran: Pembiayaan $2,5 juta

Mind Network adalah protokol data yang dapat disusun yang memungkinkan pengembang untuk menginteroperasikan data di seluruh platform. Visi Mind Network adalah menjadi grafik pengetahuan terdesentralisasi pertama yang secara cerdas menghubungkan semua orang dan produk di Web3. Peta jalan Mind Network menyatakan bahwa token tersebut akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun 2023.

5. LayerZero: pembiayaan $315 juta

LayerZero adalah protokol interoperabilitas rantai penuh yang berfokus pada pengiriman pesan data antar rantai. Metode transmisi data LayerZero berdasarkan oracle dan relay menjadikan protokol lebih portabel dan memiliki kinerja keamanan tertentu. Tingkat adopsi protokol jaringan saat ini bagus, dan airdrop diharapkan terjadi.

6. Celestia: mengumpulkan $56,5 juta

Celestia adalah jaringan blockchain modular pertama. Ia menganjurkan pembagian konsensus, penyelesaian, eksekusi, dan fungsi lain dari satu rantai publik ke dalam area lapisan yang berbeda, dan kemudian meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan area lapisan fungsional. Hal ini juga memungkinkan aplikasi hosting blockchain khusus untuk diimplementasikan di Deployed di atasnya, ini dioptimalkan untuk skalabilitas, fleksibilitas, dan interoperabilitas.

7. Web3Go: pembiayaan $4 juta

Web3Go adalah jaringan intelijen data yang menyediakan serangkaian alat aset digital asli AI dan infrastruktur data waktu nyata.

Jaringan ini akan memungkinkan pengguna untuk menghasilkan berbagai aset digital asli dengan kecerdasan buatan, termasuk umpan perdagangan, strategi perdagangan, robot perdagangan, hiburan, pendidikan, dan asisten kecerdasan sosial. Verifikasi kepemilikan aset melalui blockchain, yang memberi pencipta ekosistem yang adil, dikelola sendiri, dan tidak dapat dipercaya.

Web3

1、Paragraf

Paragraph adalah platform kreator on-chain yang membantu kreator mempublikasikan, berbagi, dan membangun bisnis seputar konten mereka, menggunakan protokol tanpa izin untuk meningkatkan potensi pertumbuhan dan profitabilitas.

Paragraph memanfaatkan mekanisme on-chain baru seperti memungkinkan pembuat konten mengubah postingan menjadi barang koleksi, mengirim buletin ke alamat dompet, memonetisasi keanggotaan berulang, dan memanfaatkan protokol sosial terdesentralisasi (misalnya Farcaster, Lens, XMTP) untuk membangun dan mengembangkan komunitas mereka.

Tidak hanya menerima investasi dari BInance Labs pada Oktober 2022, namun juga menerima investasi dari dana ekologi pertama Base pada September tahun ini.

2. Tabi: Pembiayaan $10 juta

Tabi adalah platform NFT lintas rantai yang menyediakan penerbitan NFT, perdagangan, lelang, dan layanan dalam toko yang disesuaikan. Dirancang untuk menghubungkan pencipta dan pengguna dengan cara yang terdesentralisasi. Telah dikonfirmasi bahwa airdrop akan dilakukan. Tabi juga akan mengubah aktivitas on-chain pengguna menjadi "poin pengalaman", yang dapat digunakan untuk menukarkan hadiah dan manfaat airdrop di masa depan.

3、Bentuk kehidupan

Lifeform adalah penyedia solusi identitas digital visual (DID) terdesentralisasi. Teknologi intinya meliputi: alat pembuatan avatar 3D ultra-realistis; protokol DID visual; solusi kontrak yang aman dan inovatif; sistem identitas terdesentralisasi asli Web3; Kit Pengembangan Perangkat Lunak (SDK) Metaverse Engine, yang telah menyelesaikan tiga putaran Pembiayaan, putaran terakhir Pembiayaan valuasi pembiayaan mencapai 300 juta;

4. Playbux: pembiayaan $2 juta

Playbux adalah platform metaverse e-niaga berdasarkan jaringan blockchain. Proyek ini terpilih untuk Program Inkubasi Binance Labs Musim 4. Produknya dirancang untuk menjadi platform metaverse Shop&Earn yang dapat diakses. Memungkinkan pengguna membelanjakan dan mendapatkan uang kembali di lebih dari 20.000 pedagang di seluruh dunia.

permainan

1. Xterio: pembiayaan $55 juta

Xterio adalah pengembang dan penerbit permainan instan lintas platform global yang berdedikasi untuk memberdayakan dunia game yang sangat menarik melalui kepemilikan digital, menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia. Fokus Xterio adalah mengembangkan dunia asli Web3 yang dapat diterapkan di semua media dan platform.

2. Fusionist: mengumpulkan $6,6 juta

Fusionist adalah dunia game dengan NFT tertagih yang terdiri dari 3 jenis permainan, Kolonisasi, Penaklukan, dan Persatuan. Pemain akan mengelola planet mereka sendiri, mengumpulkan sumber daya langka, meningkatkan teknologi, memindai cetak biru untuk membuat mecha, dan membangun jalur produksi. Berjuang melalui pertempuran PvP dan PvE, bangun armada kapal luar angkasa untuk peperangan antarbintang, dan taklukkan galaksi.

Tim pendiri terdiri dari para veteran dari Tencent Games, Electronic Arts, dan Monton Games. Pemain yang berpartisipasi dalam tes ini akan diberi hadiah berupa token airdrop.

3. Ultimate: pembiayaan sebesar $4,5 juta

Ultiverse adalah metaverse game sosial yang menghubungkan Web3 dengan dunia virtual imersif yang sepenuhnya kompatibel dengan VR dengan kualitas AAA. Dengan memberdayakan pemain dengan kemampuan finansial berbeda untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, Ultiverse bertujuan untuk menciptakan MetaFi dengan ekspektasi airdrop yang kuat.

4.Tatsumeeko: Mendanai $7,5 juta

Tatsumeeko adalah MMORPG yang dapat dimainkan di Discord. Ini menggabungkan permainan kasual, permainan peran Jepang, dan permainan membangun kreatif dengan elemen sosial dan konten buatan pengguna untuk menciptakan MMORPG-lite fantasi modern berbasis komunitas yang tidak bergantung pada platform.

5. Heroes of Mavia: pendanaan $5,5 juta

Heroes of Mavia adalah game strategi MMO yang mengambil elemen fantasi dari game membangun basis strategi seluler Clash of Clans yang populer.

Pemain membangun dan mengembangkan markas mereka, melatih pasukan, dan bertarung dengan pemain lain di pulau Mavia. Seiring bertambahnya basis dan pasukan pemain, mereka dapat menyerang lawan yang lebih menantang dan mendapatkan token sebagai imbalannya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan basis itu sendiri dan membuat pasukan super khusus yang disebut pahlawan. NFT Tanah telah dikeluarkan, dengan airdrop. diharapkan.

6. AI Tanpa Tidur: Pembiayaan

Ini adalah game pendamping virtual berdasarkan AI blockchain, menggunakan AIGC dan LLM untuk menciptakan gameplay berbasis cerita yang kaya dan interaksi organik dengan karakter. Proyek ini sedang mengembangkan tiga game, yang pertama adalah DIA.

DeFi

1. Helio: pembiayaan $10 juta

Helio adalah protokol likuiditas sumber terbuka untuk meminjam dan menghasilkan uang dari HAY - dukungan BNB baru, jaminan berlebih, dan kelas aset kripto baru yang disebut "destablecoin" (di mana "de" berarti desentralisasi). Protokol Helio dibangun di rantai BNB dan terdiri dari model dan mekanisme token ganda yang mendukung konversi instan, staking aset, peminjaman, pertanian hasil, dan staking.

2、Laboratorium Braket

Bracket Labs telah meluncurkan pasar opsi Bracket Protocol, yang dirancang untuk menyederhanakan opsi tradisional dan produk terstruktur, di mana pembeli dapat memperdagangkan kontrak multi-mata uang. Inovasi platform ini adalah pengguna dapat berinteraksi langsung di platform non-penahanan yang terdesentralisasi, tanpa izin, tanpa akun margin; tidak ada likuidasi paksa, dan pembeli selalu menerima nilai penuh dari klaim mereka, dll. Saat ini, BracketX sedang online di testnet Arbitrum.

04. Ringkasan

Singkatnya, Binance Labs, sebagai modal ventura dan cabang inkubasi dari Binance, platform perdagangan mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah menjadi salah satu pemain yang sangat diperlukan dalam industri blockchain dan mata uang kripto.

Jangkauan global, dukungan keuangan, layanan penciptaan nilai, dan sumber daya yang melimpah memungkinkannya berhasil melakukan inkubasi dan berinvestasi dalam proyek-proyek.

Bagi pengguna, pasar beruang dapat dikatakan sebagai waktu terbaik untuk mengeksplorasi proyek-proyek potensial. FOMO dan TVL yang dibawa oleh APY palsu tidak sebanyak di pasar bullish. Lebih mudah untuk menyaring pihak-pihak proyek yang serius. Pemain dapat melacak proyek yang menjanjikan. Pertumbuhan data untuk mempersiapkan pasar bullish.

Daftar proyek di atas dapat digunakan sebagai penelitian dan referensi silang, namun harus dicatat bahwa di pasar enkripsi, proyek yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan keluar sangat jarang. Sebagian besar proyek memiliki risiko lebih tinggi daripada potensi. Oleh karena itu , ketika berpartisipasi dalam suatu proyek, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam manajemen risiko dan memastikan keamanan dana.