Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda: filosofi perusahaan dan portofolio investasi Binance Labs. Pelajari mengapa Binance Labs dapat mencapai keuntungan 10 kali lipat dalam tiga tahun.
Pengantar Lab Binance
Apa itu Binance Labs｜Pendahuluan, filosofi perusahaan
Binance Labs adalah lembaga inkubasi proyek investasi dan enkripsi di bawah Binance, bursa kripto terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2022, He Yi, salah satu pendiri Binance, juga mengambil alih posisi kepala Binance Labs.
Binance Labs telah berinvestasi dan mendukung lebih dari 200 proyek, yang mencakup hampir semua area pasar kripto, termasuk: infrastruktur, rantai publik, NFT, GameFi, Yuanverse, DeFi dan CeFi, dll. Binance juga berinvestasi di pasar kripto secara menyeluruh .Fitur Lab.
Salah satu keuntungan utama dari proyek yang mereka dukung adalah peluang untuk diintegrasikan ke dalam ekosistem Binance. Proyek-proyek baru tersebut tidak hanya dapat memperoleh eksposur yang tinggi, namun juga dapat menjangkau sejumlah besar pengguna, sehingga semakin meningkatkan kemungkinan keberhasilannya.
Binance Labs juga mengungkapkan prinsip dan filosofi investasi mereka di blog Binance pada Agustus 2022, dengan fokus pada lima atribut:
Inovasi Produk: Apakah Anda menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi pengguna?
Model bisnis dan token yang sedang berjalan: Apakah model bisnis ini menguntungkan dalam jangka panjang?
Daya Tarik: Berapa jumlah pengguna dan pendapatan pada tahap ini?
Kualitas dan ketekunan tim: Apakah tim berdedikasi pada proyek secara penuh waktu?
Teknologi: Apakah teknologi yang dibangun praktis dan layak?
Dari perspektif inkubasi, Binance Labs memberikan dukungan kepada para pendiri dalam kreativitas produk, manajemen operasional, desain ekonomi token, dan pembiayaan melalui program inkubasinya.
Proyek MVB: Pembangun Paling Berharga, Alpha semuanya ada di sini?
MVB adalah program inkubasi “Pembangun Paling Berharga” yang diluncurkan oleh Binance. Tujuan dari rencana ini adalah untuk fokus pada pertumbuhan pesat ekosistem Rantai BNB dan mendukung proyek-proyek potensial berkualitas tinggi dalam rantai tersebut.
Proyek investasi untuk kuartal keenam telah diumumkan dan lebih dari 1,500 lamaran telah diterima. 53% pelamar berasal dari Amerika Utara dan Eropa, sedangkan 36% berasal dari Asia-Pasifik proyek dipilih.
Diantaranya, terpilih total 5 item di bidang DeFi, 2 item di bidang infrastruktur, dan 5 item di DApp. AltLayer yang sebelumnya diperkenalkan oleh Biyan juga terpilih masuk ke dalam daftar MVB musim keenam.
Anggota Tim Binance Labs:
Menurut informasi di situs pencarian kerja Linkedin, saat ini terdapat 66 anggota tim Binance Labs, namun hanya 9 eksekutif senior yang terdaftar di situs resminya.
Penanggung jawab: He Yi
He Yi adalah salah satu pendiri dan chief customer officer (CCO) Binance. Dia pernah menjabat sebagai wakil presiden teknologi dan pembawa acara Travel TV. Selain itu, dia juga salah satu pendiri OKCoin dan dikenal sebagai "Suster No. 1 di Lingkaran Koin". Tujuan He Yi adalah untuk mempromosikan teknologi Web3 dan blockchain serta menetapkan standar industri. Di bawah kepemimpinannya, Binance Labs akan fokus pada investasi pada proyek dan pendiri visioner.
Dia percaya bahwa Web3 hanya bisa menjadi populer jika produknya dapat diintegrasikan secara sempurna ke dalam kehidupan sehari-hari pengguna. Binance Labs telah berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek penting awal, seperti rantai samping Polygon yang terkenal dan situs web analisis data blockchain Dune Analytics.
Pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ) juga mengatakan: "Sebagai anggota pendiri Binance, He Yi telah aktif dalam urusan Binance Labs. Sekarang dia akan memainkan peran yang lebih sentral di Labs, mencari perusahaan yang dapat berkembang secara berkelanjutan di pasar yang sulit. proyek."
Direktur Investasi: Alex Odagiu
Alex Odagiu adalah Direktur Investasi Binance Labs, dengan cakupan bisnisnya meliputi token, ekuitas, dan investasi strategis. Sebelum bergabung dengan Binance, Alex bekerja di dana teknologi di London selama 2 tahun dan menghabiskan 4 tahun di departemen perbankan investasi Goldman Sachs. Beliau meraih gelar MSc di bidang Ekonomi dan Matematika dari Universitas St Andrews.
Kepala Strategi & Operasi Bisnis: Dana Hou
Dana Hou adalah Kepala Strategi Bisnis dan Operasi di Binance Labs, mendukung proyek investasi dan aktivitas penting lainnya di dalam perusahaan. Sebelum bergabung dengan Binance, Dana bekerja di Alibaba dan Kuaishou Technology, dan merupakan analis strategi makroekonomi di Goldman Sachs. Dana lulus dari Universitas Peking dan meraih gelar MBA dari Stanford University Graduate School of Business. Pada tahun 2018, ia terpilih sebagai salah satu dari 30 elit di bawah usia 30 tahun di Asia oleh Forbes.
Portofolio Lab Binance
Gambar di bawah menunjukkan ikhtisar portofolio Binance Labs
Kinerja investasi Binance Labs: pengembalian 10x selama tiga tahun terakhir
Menurut statistik dari platform data Chain Broker, portofolio investasi Binance Labs memiliki kinerja terbaik dengan Matic, dengan peningkatan sebesar 210 kali lipat, diikuti oleh Sand dengan 64,2 kali lipat dan Axs dengan 56,4 kali lipat.
Selain kinerja investasi Binance Labs, Binance LaunchPad yang lebih terkenal sering menjadi fokus perhatian pasar dan juga merupakan produk investasi favorit dan keuntungan bagi pemegang $BNB. Pada Mei 2023, lingkaran mata uang Tiongkok yang terkenal, KOL Bulbasaur telah mengintegrasikan kinerja Binance LaunchPad dan menemukan bahwa meskipun kondisi pasar tidak baik tahun ini, proyek yang diluncurkan tahun ini masih mengalami peningkatan maksimum 25-40 kali lipat, dan ini tidaklah sederhana.
Ikhtisar lanskap investasi Binance Labs: infrastruktur adalah fokus utama, dan jalur lainnya rata-rata dan tersebar
Menurut database proyek enkripsi Rootdata, jalur investasi Binance Labs didominasi oleh infrastruktur (39.4%), diikuti oleh DeFi (19.4%) dan game (18.2%). .
Jumlah total investasi yang berpartisipasi adalah 78, dimana 31 di antaranya merupakan investor utama, terhitung hampir 40%.
Pada bulan Agustus 2023, Messari, sebuah lembaga penelitian enkripsi terkenal, mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa Binance Labs adalah lembaga investasi paling aktif dalam enam bulan terakhir tahun 2023, menyelesaikan total 17 investasi, 14 di antaranya merupakan investor utama, sejauh ini. melebihi jumlah mekanisme lainnya.
Pada bulan September 2022, He Yi, kepala Binance Labs, diwawancarai oleh media enkripsi Forkast. Dalam wawancara tersebut, dia juga mengungkapkan proyek investasi pilihan Binance Labs.
Mereka fokus pada tiga jalur berikut:
Infrastruktur: Pengembangan Blockchain masih dalam tahap awal. Diharapkan di masa depan, masyarakat akan dapat menggunakan produk-produk asli blockchain di mana saja seperti halnya mereka menggunakan perangkat lunak perkantoran dan media sosial. Namun teknologi saat ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, baik itu lapisan dasar atau protokol lintas rantai, Binance Labs akan terus berinvestasi dalam infrastruktur ini.
Menjalankan proyek aplikasi blockchain: Semakin banyak proyek bermunculan dan menarik banyak pengguna, seperti mereka yang menggunakan Play to Earn atau Move to Earn. Binance Labs terus memantau produk-produk dengan aplikasi inovatif.
Beberapa pertanyaan mendasar muncul untuk proyek-proyek ini: Apa model bisnisnya? Permasalahan atau tantangan apa yang telah dipecahkan? Apa yang inovatif? Ini adalah pertanyaan umum yang ditanyakan oleh Binance Labs.
Layanan terkait Blockchain, proyek yang membuat industri berkembang lebih lancar, seperti keamanan informasi: Di perusahaan Web2 tradisional, serangan peretas jarang terdengar, namun di industri Web3, situasi ini biasa terjadi.
Praktisi Web3 selalu menekankan: "Kode adalah Hukum". Jika kode Anda kurang sempurna dan timbul masalah, itu menjadi tanggung jawab pihak proyek itu sendiri. He Yi setuju, tetapi jika seluruh industri blockchain ingin diadopsi secara lebih luas, produknya harus mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak orang.
Ia juga mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk mendukung proyek-proyek yang unik dan inovatif dibandingkan sekadar meniru proyek lain. Ketika ditanya tentang strategi "membagi" proyek populer untuk menghasilkan uang dengan cepat, dia menjawab: "Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa proyek mereka hanya meniru proyek populer dan berharap dapat menghasilkan uang dengan cepat, dia tidak tertarik dengan hal itu."
He Yi lebih lanjut menunjukkan bahwa Binance lebih menghargai “jangka panjang” daripada kepentingan jangka pendek.
Proyek investasi terkenal Binance Labs
Jaringan 1 inci：
Agregator pertukaran terdesentralisasi#1dengan imbalan 3,7x.
Waktu investasi: Agustus 2020 Putaran investasi: Putaran benih
Jumlah investasi: Dipimpin oleh Binance Labs dan Galaxy Digital, dengan partisipasi dari IOSG Ventures, Libertus Capital, Dragonfly Capital, dll., jumlah pembiayaan pada putaran ini mencapai US$2,8 juta.
DODO:
Pertukaran terdesentralisasi dengan algoritma inovatif, imbalannya 1,06x.
Waktu investasi: Oktober 2020 Putaran investasi: Putaran ekuitas swasta
Jumlah investasi: Dipimpin oleh Binance Labs, Three Arrows Capital, dan Pantera Capital, dengan partisipasi dari IOSG Ventures, Primitive Ventures, Galaxy Digital, dll., putaran pembiayaan ini berjumlah US$5 juta.
zkSync（Lab Materi）：
Lapisan 2 menggunakan teknologi bukti tanpa pengetahuan, koin yang belum diterbitkan.
Waktu investasi: Maret 2021 Putaran investasi: Seri A
Jumlah investasi: Dipimpin oleh Union Square Ventures, dengan partisipasi dari Binance Labs, a16z crypto, Dragonfly, 1kx, dll., putaran pembiayaan ini berjumlah US$6 juta.
LapisanNol：
Protokol rantai penuh, tidak ada koin yang dikeluarkan.
Waktu investasi: September 2021 Putaran investasi: Seri A
Jumlah investasi: Dipimpin oleh Binance Labs dan Multicoin Capital, dengan partisipasi dari The Spartan Group, Delphi Ventures, DeFiance Capital, dll., putaran pembiayaan ini berjumlah US$6.3 juta.
Pertukaran Wombat：
Pasar perdagangan stablecoin multi-rantai dengan imbalan 55%.
Waktu investasi: November 2021 Putaran investasi: Putaran benih
Jumlah Investasi: Diinvestasikan secara terpisah oleh Binance Labs, jumlahnya tidak diungkapkan.
Investasi terbaru Binance Labs
Kolaborasi：
Komunitas investasi Web3 khusus undangan keanggotaan
Waktu investasi: Agustus 2023 Putaran investasi: Tidak diungkapkan
Jumlah Investasi: Diinvestasikan secara terpisah oleh Binance Labs, jumlahnya tidak diungkapkan.
Keuangan Pendle：
Protokol turunan pendapatan yang memberi token pada pendapatan masa depan
Waktu investasi: Agustus 2023 Putaran investasi: Tidak diungkapkan
Jumlah Investasi: Diinvestasikan secara terpisah oleh Binance Labs, jumlahnya tidak diungkapkan.
Lab Lumba-lumba：
Memberikan solusi dan SDK aplikasi ZKWasm yang tidak dapat dipercaya
Waktu investasi: Agustus 2023 Putaran investasi: Tidak diungkapkan
Jumlah Investasi: Diinvestasikan secara terpisah oleh Binance Labs, jumlahnya tidak diungkapkan.
Keuangan Kurva：
Pertukaran stablecoin terdesentralisasi, protokol veteran DeFi
Waktu investasi: Agustus 2023 Putaran investasi: Tidak diungkapkan
Jumlah Investasi: Diinvestasikan secara terpisah oleh Binance Labs sejumlah $5 juta.
Protokol Helio：
Protokol Stablecoin dengan Jaminan Berlebih pada Rantai BNB
Waktu investasi: Agustus 2023 Putaran investasi: Putaran Ventura
Jumlah Investasi: Diinvestasikan secara terpisah oleh Binance Labs sejumlah $10 juta.
ringkasan
Didukung oleh bursa terbesar di dunia, klub percaya bahwa keuntungan terbesar Binance Labs dibandingkan dengan lembaga investasi lainnya adalah lalu lintas. Karena Binance masih merupakan bursa terpusat terbesar di dunia, dan juga merupakan perhentian pertama bagi banyak pemula untuk memasuki dunia kripto, dapat dikatakan bahwa ia memiliki perhatian terbesar di seluruh lingkaran mata uang, dan juga membuatnya lebih mudah agar proyek dapat menjangkau pengguna.
Mereka menginvestasikan banyak sumber daya di rantai publik lainnya, protokol, infrastruktur, NFT, game on-chain, metaverse, DeFi dan CeFi, dan bidang lainnya. Investasi ini bertujuan untuk memudahkan dan aman bagi semua orang untuk merasakan teknologi blockchain. Semakin banyak orang menggunakan mata uang kripto, pertukaran akan menarik lebih banyak pengguna, sehingga meningkatkan pendapatan. Hasil ini kembali digunakan untuk mendukung lebih banyak proyek dan membentuk siklus ekonomi industri yang sehat.
Binance Labs juga telah menggunakan tindakan untuk membuktikan konsep ini. Hampir lima proyek investasi semuanya terjadi dalam waktu satu bulan, frekuensi investasinya cukup intensif, dan skala investasi keseluruhan juga meningkat dari semula 7.5 miliar setelah Dia menjabat (Agustus 2022). . USD tumbuh menjadi US$9 miliar.
Dengan pendekatan investasi yang berkembang di berbagai titik dan memiliki efek roda gila, Binance Labs dapat diperkirakan akan menjadi salah satu pemenang di pasar bullish berikutnya.