Apakah Anda tertarik mempelajari tentang blockchain, mata uang kripto, dan aplikasi terdesentralisasi (DApps)? Apakah Anda kesulitan mengidentifikasi proyek potensial dan kehilangan peluang investasi? Sebagai pendatang baru di Web3, alat analisis umum apa yang tidak boleh Anda lewatkan? Kemudian, panduan ini dapat membantu Anda "memulai" perjalanan ini. Panduan ini akan mengatur alat yang biasa digunakan oleh pemain Web3 baru untuk membantu Web3er memperoleh informasi dengan lebih efisien dan membuat keputusan yang lebih masuk akal.

Di dunia kripto, ada tiga jenis analisis:

Analisis Fundamental: Periksa aspek fundamental proyek seperti ekonomi token, tim di baliknya, kode sumber, pengumuman, fitur, dan berita seputar token.

Analisis Teknis: Gunakan indikator untuk memeriksa grafik dan pergerakan harga aset kripto pada rentang waktu yang berbeda (per jam, harian, mingguan, dll.).

Analisis on-chain: Periksa aktivitas dan transaksi berbagai proyek di tingkat blockchain.

Dalam edisi kali ini, kami akan memberikan Anda alat analisis yang sesuai untuk ketiga jenis analisis tersebut. Terakhir, kami juga merangkum beberapa saluran perolehan informasi yang umum digunakan untuk memfasilitasi semua orang menguasai lebih banyak berita langsung. Saya harap bermanfaat bagi Anda.

Ini akan diperbarui dari waktu ke waktu.

Analisis mendasar

Analisis fundamental, juga dikenal sebagai metode analisis dasar, adalah metode bagi investor untuk melakukan analisis komprehensif terhadap tim di balik proyek Web3, nilai proyek, status operasi proyek, status perkembangan industri tempat proyek berada, bentuk makroekonomi pasar. , dll., untuk mengevaluasi dan menilai nilai wajar dari target investasi. Bandingkan kesenjangan antara harga saat ini dan nilai pasar wajar untuk menentukan apakah memiliki nilai investasi dan berapa banyak ruang investasi yang dimilikinya, dan merumuskan saran investasi yang sesuai. .

Melalui analisis fundamental, berdasarkan pemahaman dasar pasar secara keseluruhan, dikombinasikan dengan analisis teknis dan on-chain, investor dapat lebih memahami aturan pasar aset kripto, menemukan target investasi dan metode investasi berkualitas tinggi, serta memperoleh investasi yang lebih ideal. kembali.

Lembaga investasi teratas Web3

Jajaran institusi yang memperhatikan proyek ini sangatlah penting. Sebagai baling-baling investasi di dunia kripto, mereka mendapat perhatian tinggi dan memiliki daya tarik yang kuat. Memperhatikan lembaga modal ventura terkemuka berikut ini akan membantu Anda memahami tren industri dengan lebih baik.

a16z

Kebanyakan orang mungkin pernah mendengar tentang dana modal ventura a16z dari Amerika Serikat, yang bertujuan untuk berinvestasi pada aset kripto dan startup Web3. Pada bulan Mei, a16z mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $4,5 miliar untuk dana kripto keempatnya "Crypto Fund IV", yang selanjutnya bertaruh pada bidang mata uang kripto.

https://a16zcrypto.com/

Paradigma

Sebagai salah satu dana modal ventura teratas di industri kripto, Paradigm mengambil langkah cepat dan akurat, menghasilkan keuntungan miliaran dolar hanya dari satu investasi di Uniswap. Investasi mereka berkisar dari $1 juta dalam putaran awal hingga lebih dari $100 juta dalam putaran pertumbuhan.

https://www.paradigm.xyz/

Lab Binance

Binance adalah bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, dan Biance Labs adalah cabang modal ventura dan inkubasinya. Dengan mengidentifikasi, berinvestasi, dan memberdayakan pengusaha, startup, dan komunitas blockchain yang menjanjikan, Binance Labs berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek terkemuka yang mempromosikan Web3 dan teknologi blockchain.

https://labs.binance.com/

Usaha Coinbase

Coinbase Ventures adalah cabang investasi dari bursa Coinbase yang bertujuan untuk berinvestasi pada startup cryptocurrency dan blockchain tahap awal. Termasuk penyedia data cryptocurrency terkenal: CoinMetrics, Messari, Flipside Crypto, Dune, Nansen, CoinTracker, & Moralis, dll.

https://www.coinbase.com/ventures

Modal multicoin

Multicoin Capital sekarang menjadi salah satu lembaga investasi paling sukses di industri modal ventura. Kasus investasi yang representatif termasuk Helium, The Graph, dll. Baru-baru ini, lembaga tersebut mengumumkan pembentukan dana modal ventura baru senilai $430 juta, Dana Ventura III.

https://multicoin.capital/

Banyak analis yang mempunyai pandangan berikut tentang dunia Web3: jika orang awam ingin mendapat untung di dalamnya, hanya ada dua metode, mengandalkan siklus atau emosi. Siklus mengacu pada dampak lingkungan ekonomi, sedangkan emosi mengacu pada ketakutan dan keserakahan investor ritel.

Indeks Ketakutan & Keserakahan (Dasbor Sentimen)

Instrumen ini memiliki indeks mulai dari 0 hingga 100. Di bawah 24 adalah ketakutan ekstrem, 25 hingga 49 adalah ketakutan, 50 hingga 74 adalah keserakahan, dan di atas 75 adalah keserakahan ekstrem.

Apa pun preferensi risiko Anda, Indeks Ketakutan & Keserakahan dapat membuat Anda lebih memahami perasaan pasar yang sebenarnya dan memahami potensi risiko di pasar.

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Crypto Panic (Agregator Berita)

CryptoPanic adalah salah satu platform agregasi berita paling populer yang didedikasikan untuk kripto. Saat Anda mengunjungi dasbornya, Anda akan melihat berita utama dari berbagai sumber. Ada banyak berita, sehingga Anda dapat mengurutkannya berdasarkan kepentingannya dan menyaring informasi yang tidak masuk akal. Crypto Panic memberi Anda wawasan tentang mata uang proyek tertentu dan pasar secara keseluruhan.

https://cryptopanic.com/

Peringkat Kripto (informasi ICO/IEO/IDO)

Token yang diterbitkan melalui IDO dan IEO umumnya akan meningkat beberapa kali lipat, puluhan, atau bahkan ratusan kali lipat setelah listing, meskipun sebagian besar bersifat spekulatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami data IDO dan IEO. CryptoRank adalah platform dengan berbagai jenis informasi token, terutama untuk token kripto baru dan token kripto yang akan online. Situs web ini memiliki titik waktu peluncuran yang lebih rinci, serta kertas putih atau pengenalan proyek. I Ini akan ditulis ke dalam jadwal untuk mengingatkan diri saya sendiri kapan mata uang baru akan dirilis.

https://cryptorank.io/

Pemindaian Twitter (analisis Twitter)

Twitterscan adalah alat yang dapat membantu pengguna dengan cepat menemukan proyek populer (token atau NFT), mengidentifikasi pengguna berkualitas tinggi, menemukan proyek baru, dan mengidentifikasi topik populer.

Fungsi favorit saya adalah Pengikut Paus. Setiap kali Anda mengklik suatu proyek, Anda dapat memeriksa KOL, paus, dan institusi mana yang telah mengikuti proyek tersebut.

https://twitterscan.com/

analisis teknis

Analisis teknis adalah metode analisis bagi pedagang investasi untuk menganalisis dan mempelajari keekonomian token target investasi, merangkum aturan pasar, dan berspekulasi mengenai tren harga token proyek di masa depan, titik pembelian dan penjualan terbaik, dan informasi lainnya.

CMC (Data pasar komprehensif)

Hampir semua orang menggunakan CoinMarketCap untuk menelusuri parameter mata uang kripto yang paling umum, seperti harga, kapitalisasi pasar, dan volume perdagangan. Ribuan aset terdaftar di sini, dan pengguna dapat menggunakan informasi ini untuk melacak proyek-proyek terpanas serta proyek-proyek baru secara real-time dan membuat keputusan investasi perdagangan.

https://coinmarketcap.com/

Opensea (platform perdagangan NFT)

Saat ini, Opensea merupakan pasar perdagangan NFT terbesar di dunia. Pengguna dapat mencetak, menampilkan, memperdagangkan, dan melelang NFT di platform. OpenSea adalah bagian terpenting dari ekosistem NFT dan dapat dengan cepat memahami industri ini melalui data NFT yang diterbitkannya.

https://opensea.io/

Tampilan perdagangan (data pasar komprehensif)

Untuk semua investor mata uang kripto, setiap investasi yang bijaksana perlu melihat satu hal, dan itu adalah grafik pasar dari token proyek. TradingView mungkin merupakan platform investor mata uang kripto digital terbesar di dunia. Jumlah data perdagangan, jumlah investor, dan aktivitas nyata yang dimilikinya jauh melebihi semua bursa di pasar.

https://www.tradingview.com/

LoanScan (pinjaman platform deposito dan suku bunga pinjaman)

Bandingkan suku bunga deposito dan pinjaman di berbagai platform di Ethereum.

https://linen.app/interest-rates/borrow

Analisis on-chain

Analisis data on-chain selalu menjadi tautan yang sangat diperlukan dan penting dalam industri blockchain.

Dengan munculnya banyak rantai publik, perkembangan DeFi secara bertahap, lonjakan volume transaksi NFT, dan pengayaan aktivitas sosial on-chain, pengguna memiliki lebih banyak kebutuhan untuk analisis data on-chain. Baik dana perdagangan kecil atau institusi besar, mereka semakin bergantung pada berbagai alat analisis untuk membuat keputusan investasi sendiri.

DeFiLlama (data komprehensif DeFi)

TVL adalah salah satu indikator referensi terpenting untuk proyek Defi. DeFiLlama mampu melacak data TVL dan data volume transaksi secara akurat dan cepat untuk lebih dari 150 rantai dan sejumlah besar protokol berbeda. DeFiLlama lebih dari sekadar pusat statistik DeFi biasa. Proyek ini juga menyediakan indikator hasil real-time, grafik stablecoin, aktivitas likuidasi, peluang airdrop, berita peretas, dan lebih banyak data.

Misalnya, dalam Kategori, ini diklasifikasikan menurut jenis protokolnya, termasuk pertukaran terdesentralisasi, pinjaman, jembatan lintas rantai, berbagai likuiditas, dan penambangan janji koin tunggal. Di bawah Chains, kita juga dapat secara intuitif melihat jumlah penguncian setiap rantai, yang merupakan peringkat TVL. Semakin tinggi indikator ini, semakin makmur ekosistem DeFi pada rantai tersebut. Setelah mengklik rantai ini, kita dapat melihat peringkat protokol DeFi pada rantai yang sesuai. Anda juga dapat mengklik untuk melihat detail protokol tertentu.

https://defillama.com/

Etherscan (peramban blockchain Ethereum)

Data pada rantai hampir selalu memiliki browser blockchainnya sendiri tergantung pada rantai publik tempat data tersebut berada. Dan Etherscan adalah pintu masuk ke Ethereum. Situs web ini memungkinkan Anda mencari transaksi, blok, alamat dompet, kontrak pintar, dan data on-chain lainnya, dan melakukan jalur Gas, jalur NFT, dll.

https://etherscan.io/

Nansen (pelacakan aktivitas aset on-chain)

Jika Etherscan adalah ensiklopedia (objektif), maka Nansen lebih mirip surat kabar (subjektif). Penting bagi orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang penjelajah blok seperti Etherscan. Anda akan membutuhkan keduanya. Jadi, Anda tidak perlu mengganti satu dengan yang lain.

Nansen memposisikan dirinya sebagai "platform analisis on-chain untuk pedagang dan investor kripto", sehingga daya saing intinya terutama terletak pada analisis data dan kemampuan pemrosesan.

Nansen memberi label beberapa alamat dengan label klasifikasi ** khusus berdasarkan pengenalan otomatis oleh algoritma. **Untuk alamat yang diberi tag ini, Nansen dapat menggunakan data yang sepenuhnya bersifat publik di rantai untuk melacaknya lebih lanjut. Secara efektif membantu pengguna menindaklanjuti aktivitas nyata dalam rantai secara real time dan memahami aktivitas Smart Money dalam investasi, pertambangan, tata kelola, dan DApp.

Aliran uang pintar memberikan sinyal masuk dan keluar dana, memungkinkan investasi baru ditemukan dan investasi yang sudah ada dievaluasi kembali.

https://www.nansen.ai/

Dune (analisis visualisasi data on-chain)

Dune Analytics adalah platform komunitas UGC (Konten Buatan Pengguna) publik yang membuka kueri data on-chain asli kepada pengguna, memungkinkan pengguna menggunakan kode SQL untuk melakukan analisis data yang disesuaikan dan menghasilkan Dashboard visualisasi data khusus mereka sendiri untuk dilihat oleh pengguna lain. Sudah banyak Dashboard yang dibuat oleh para master hebat.

Hal paling keren tentang Dune adalah ia mencakup statistik data proyek DeFi dan NFT di berbagai rantai, seperti Ethereum, Arbitrum, Optimiism, Polygon, dll.

https://dune.com/home

Glassnode (data on-chain blockchain yang komprehensif)

Berbeda dengan Nansen, yang berfokus pada kemampuan pelacakan aset on-chain, Glassnode Studio menyediakan data analisis on-chain yang lebih komprehensif. Dari data pertukaran mata uang kripto paling dasar hingga rasio untung-rugi, data penambang, dan banyak lagi. Bantu pengguna menganalisis status posisi seluruh pasar secara komprehensif untuk membuat keputusan perdagangan.

Selain itu, Glassnode Insights juga menerbitkan laporan analisis pasar dari waktu ke waktu.

https://glassnode.com/

Token Terminal (indikator keuangan tradisional proyek)

Terminal Token terutama menyediakan status pendapatan dari banyak protokol on-chain, termasuk total pendapatan, pengeluaran, TVL, dan rasio harga terhadap penjualan dan rasio harga-pendapatan yang diperkirakan berdasarkan pendapatan, memberikan data referensi yang dapat diandalkan untuk penilaian proyek berdasarkan tradisional metode perusahaan.

Saat ini, ia mendukung kueri data lebih dari 20 rantai utama dan lebih dari 150 protokol.

https://tokenterminal.com/terminal

DappRader (data Dapp komprehensif)

Alat ini dapat melihat data seperti volume transaksi dan jumlah alamat aktif Dapps populer di semua rantai publik. Akan lebih mudah bagi semua orang untuk membandingkan data Dapps yang diminati. Pada saat yang sama, Anda juga dapat melacak, menganalisis, dan mengelola dompet aset Anda sendiri.

https://dappradar.com/

Hadiah Staking (data staking)

StakingRewards adalah situs web peringkat proyek staking terkenal di dunia yang dapat membantu pengguna dengan mudah melakukan staking token dan memahami status staking dari berbagai rantai publik. Melalui layanan StakingRewards, pengguna dapat melihat dan membandingkan keuntungan dari semua proyek ini di satu tempat.

https://www.stakingrewards.com/

L2BEAT (data komprehensif Layer2)

L2BEAT adalah situs analisis dan penelitian tentang penskalaan Ethereum Layer 2 (L2), yang memberikan perbandingan berbagai Ethereum Layer 2 yang tersedia saat ini.

https://l2beat.com/scaling/tvl/

Zona GameFi

PlayTo Earn (peringkat permainan berantai)

https://playtoearn.net/blockchaingames

DeGame (peringkat permainan berantai)

https://degame.com/zh/home

MetaData Saya (platform analisis GameFi)

https://mymetadata.io/

kawasan NFT

NFTGO (analisis data komprehensif NFT)

https://nftgo.io/

Cryptoslam (peringkat popularitas NFT)

https://www.cryptoslam.io/

alat es (popularitas transaksi NFT, transmisi data)

https://icy.tools/

Nonfungible (pelacakan pasar NFT)

https://nonfungible.com/

NFT Track (melacak paus NFT)

https://nfttrack.ai/

Inspeksi NFT (data komunitas NFT)

https://www.nftinspect.xyz/

lainnya

Binance Academy (semua poin pengetahuan tentang blockchain, cryptocurrency, perdagangan, dll. semuanya di satu tempat)

Cahaya dari China—Binance Exchange, kumpulan konten pengajaran di situs resminya. Ini terutama menjelaskan konsep-konsep, tetapi karena ditulis dalam bahasa Cina sebagai teks induk, ini adalah yang paling ramah bagi pembaca Cina, tetapi kedalamannya terbatas.

https://academy.binance.com/en

Alat analisis proyek Web3 berkualitas tinggi adalah "senjata" bagi investor untuk mendapatkan pijakan di industri ini. Analisis data yang komprehensif, pelacakan paus yang efisien, dan alat statistik aset pribadi yang obyektif semuanya dapat membantu investor menemukan arah yang tepat di pasar dengan lebih cepat. Alat yang bagus akan menghemat waktu, uang, dan membantu Anda mencapai tujuan. Dan alat yang buruk membuang-buang waktu, uang, dan energi Anda. DYOR

tentang saya

Fokus pada laporan penelitian proyek web3 |. Jelajahi proyek potensial |. Merek dipersilakan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki sumber daya yang relevan