informa

Informa mengakuisisi Clarion senilai £2,24 miliar, memperkuat fokusnya pada acara B2B

📌 Informa telah sepakat mengakuisisi Clarion Events dari Blackstone dengan nilai perusahaan sebesar £2,24 miliar. Ini merupakan kesepakatan terbesar Informa sejak mengakuisisi UBM pada 2018. Clarion diperkirakan membukukan pendapatan lebih dari £575 juta pada 2027, dengan margin operasi yang disesuaikan di atas 30%.

🌍 Setelah akuisisi ini, bisnis acara B2B Informa akan mencakup sekitar 1.000 merek di lebih dari 30 negara. Valuasi awal setara dengan 11,1 kali EBITDA yang diperkirakan pada 2027 dan dapat turun menjadi sekitar 8 kali jika sinergi yang ditargetkan tercapai sepenuhnya.

📈 Informa berencana menghimpun sekitar £940 juta melalui penerbitan saham baru, setara dengan sekitar 9% dari total ekuitasnya, sembari menghentikan sementara pembelian kembali saham. Meski terjadi dilusi, sahamnya naik hampir 3% pada awal perdagangan di London.

🔎 Secara paralel, Informa akan meninjau opsi untuk Taylor & Francis, termasuk kemungkinan penjualan atau pemisahan, dengan keputusan yang diperkirakan diambil pada Maret 2027. Langkah ini semakin menegaskan pergeseran strategis grup tersebut ke bidang acara.

#Informa $ASTER