Binance Labs, la branche capital-risque de l'échange de crypto-monnaie Binance, a réalisé un investissement substantiel de 10 millions de dollars dans Helio Protocol, une décision visant à soutenir la transition d'Helio vers une plateforme de jalonnement liquide. Alors qu'il opère actuellement sur le réseau de preuve de participation BNB Chain, ce financement permettra à Helio d'étendre sa présence à d'autres réseaux blockchain. Les ambitions de la plate-forme incluent le lancement sur Ethereum, ainsi que sur des réseaux notables de couche 2 comme Arbitrum et Zksync, comme l'a confirmé un représentant de Binance Labs.
Binance Labs finance la transition d'Helio vers le jalonnement liquide
Le passage à devenir un acteur dans le secteur du jalonnement liquide marque une orientation stratégique récente pour Helio. Le jalonnement liquide implique le jalonnement de jetons sur un réseau et la réception d'un jeton différent qui représente la position mise en jeu. Ces jetons de jalonnement liquide (LST) peuvent être utilisés dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi). Par exemple, Lido Finance, une plateforme de jalonnement de premier plan sur Ethereum, fournit aux utilisateurs du Staked Ethereum (stETH) en échange du dépôt d'ETH avec le protocole.
Binance Labs a exprimé son optimisme quant au paysage du jalonnement liquide, soulignant l'émergence des protocoles de financement dérivé de jalonnement liquide (LSDfi), qui offrent de nouvelles voies aux détenteurs de LST en quête de rendement. Ces protocoles ont connu une croissance rapide de la valeur totale verrouillée (TVL) au cours des derniers mois. En créant davantage de cas d'utilisation pour les jetons de jalonnement liquide, les protocoles LSDfi pourraient encourager une participation accrue au jalonnement, favorisant ainsi une plus grande efficacité du capital.
Avant son pivot, Helio se concentrait principalement sur les services de frappe de pièces stables, permettant aux utilisateurs de frapper HAY, une pièce stable décentralisée indexée sur le dollar. Ce processus impliquait une sur-garantie des jetons BNB. Ce concept s’aligne sur les fonctionnalités du DAI de Maker et du stablecoin GHO d’Aave. Les développements récents d’Helio incluent une fusion avec le fournisseur de jalonnement Synclub en juillet. De plus, la plateforme a diversifié ses garanties, ne s’appuyant plus uniquement sur le BNB.
Explorer le potentiel du jalonnement liquide d’Helio
Synclub, le deuxième plus grand fournisseur de jalonnement pour la chaîne BNB, détient plus d'un million de jetons BNB. Dans le contexte de cette évolution, Helio a introduit un mécanisme par lequel les dépôts de BNB sont convertis de manière transparente en un panier de LST comme AnkrBNB, snBNB, BNBx et stkBNB. Bien que les soldes des comptes restent libellés en BNB, les utilisateurs peuvent choisir de retirer l'un des LST susmentionnés.
En termes de performances, Helio Protocol est devenu le treizième plus grand protocole DeFi de la chaîne BNB. La plateforme compte 11 000 détenteurs de HAY qui contribuent collectivement à une valeur totale bloquée de 300 millions de dollars. Notamment, 260 millions de dollars de ce montant sont mis en jeu dans le nœud de validation de Synclub, consolidant ainsi sa position de deuxième plus grand validateur sur la chaîne BNB. La collaboration entre Binance Labs et Helio Protocol témoigne d'un intérêt croissant pour le potentiel du jalonnement liquide.
Grâce à sa capacité à fournir une utilité supplémentaire aux jetons mis en jeu, cette approche innovante a gagné du terrain, divers protocoles explorant ses possibilités. À mesure que l’espace DeFi continue d’évoluer, l’expansion du jalonnement liquide à de nouvelles chaînes et réseaux pourrait jouer un rôle central dans la poursuite de la croissance et de la participation à l’écosystème plus large.