De nombreuses personnes peuvent gagner de l'argent en faisant du trading, mais il n'est pas courant de maintenir des bénéfices stables car de nombreuses personnes ne savent pas comment gérer leurs propres fonds.
Si le commerce est comparé à un champ de bataille, alors le système commercial est la stratégie de combat, la méthode est l'arme et les fonds sont les balles, alors la gestion des fonds est la stratégie de défense et l'un des facteurs clés de la victoire.
Il existe de nombreuses manières de gérer des fonds. Apprenons-en davantage aujourd’hui : la gestion des positions fixes et la gestion des montants fixes. Qui sont-elles ? Comprenons leurs différences à travers des exemples.
1. Quels sont-ils
Gestion des positions fixes : quel que soit le type de transaction que vous négociez, un nombre ou une proportion fixe de lots est utilisé pour chaque ouverture de position. Par exemple, 1, 3 ou 5 lots sont utilisés pour chaque ouverture, ou un nombre fixe de lots. est utilisé pour chaque ouverture : 5%, 10%, etc.
Gestion à montant fixe : Quel que soit le type de transaction, chaque transaction est limitée à un montant de stop loss fixe. Par exemple, chaque stop loss représente 1 % à 2 % du capital, ou chaque stop loss représente 500 USD, 1 000 USD, etc.
La différence entre les deux est la suivante : l'un est un montant d'achat de position fixe et l'autre est un montant de risque stop-loss fixe.
2. Explication du cas
Il peut être un peu déroutant de comprendre à partir de la définition. Expliquons leur utilisation et leurs différences à travers deux cas ci-dessous. Cette explication utilise la méthode de contrôle des variables, ce qui facilite la compréhension. Sans plus attendre, allons droit au but !
Supposons d'abord : la position fixe est de 10 W et le stop loss à montant fixe est de 1 W.
Cas 1 : BYD passe une position longue en ligne en 60 minutes, le stop loss est de 7,65 %, le take profit est de 16,76 %
Mode de gestion des fonds : utiliser des positions et des montants fixes
① Supposons que vous achetez 10 W à la fois en utilisant une position fixe.
Ensuite, le montant du stop loss = 100 000 × 7,65 % = 7 650 yuans,
Revenu = 100 000 × 16,76 % = 16 760 yuans
② Stop loss à montant fixe de 1W yuans, position = 10000÷7,65% = 130718
Revenu 130718×16,76%=21908 yuans.
Cas 2 : Kweichow Moutai position longue en ligne de 60 minutes
La méthode de gestion des fonds est toujours : utiliser des positions et des montants fixes
Pour une position fixe, achetez 10W, montant du stop loss = 100 000 × 4,19 % = 4 190, profit 100 000 × 6,53 % = 6 530 yuans
Le stop loss à montant fixe est toujours de 10 000 yuans, la position = 10 000 ÷ 4,19 % = 238 600 et le bénéfice 238 600 × 6,53 % = 15 584 yuans.
De ces deux cas on peut trouver :
Dans la gestion du capital des positions fixes, face aux différentes opportunités de négociation, le montant du risque (montant du stop loss) encouru est différent, parfois grand, parfois petit.
Avec la gestion de fonds à montant fixe, face à différentes opportunités de trading, le montant du risque (montant du stop loss) est le même. Quelle que soit l'opportunité, le risque est fixe à chaque fois.
3. Analyse des avantages et des inconvénients
L'avantage de la gestion des positions fixes est qu'elle est simple à utiliser. Il n'est pas nécessaire de calculer la taille du lot à chaque ouverture de position, et il n'y aura pas de situation où la position devient soudainement grande ou petite, et il n'y en aura pas. situation dans laquelle vous perdez de l’argent sur une position importante et gagnez de l’argent sur une petite position.
L'inconvénient est que lorsque l'espace stop loss est grand, vous perdrez davantage et vous ne pourrez pas vous ajuster dynamiquement en fonction de la volatilité du marché et des performances du système commercial. Vous risquez de manquer de bonnes opportunités ou de prendre trop de risques.
L'avantage de la gestion à montant fixe est que le stop loss de chaque transaction est limité à ce que vous pouvez supporter, et il n'y aura pas de grosses pertes sans commettre d'erreurs. Il peut également être ajusté de manière dynamique en fonction de la volatilité du marché et des performances du système commercial pour améliorer la rentabilité et la robustesse.
L'inconvénient de la gestion à montant fixe est que l'opération est complexe et nécessite le calcul de la taille du lot en fonction de l'espace stop loss à chaque ouverture de position. Cela peut également conduire à un espace stop loss plus petit, une position plus grande et une position plus petite. un stop loss, qui est plus susceptible d'être arrêté ; un grand espace de stop loss, une grande position Small, qui limite les positions et les bénéfices.
résumé
D'une manière générale, si votre système de trading a un taux de réussite élevé et un faible ratio profits/pertes, ou si votre espace stop loss est relativement grand, ou si vous souhaitez simplifier l'opération, alors la gestion des positions fixes peut être plus adaptée pour vous.
Si votre système de trading a un faible taux de réussite, un ratio profits/pertes élevé, ou si votre espace de stop loss est relativement petit, ou si vous souhaitez ajuster dynamiquement votre position, alors la gestion à montant fixe peut être plus adaptée pour vous.
Quelle que soit la méthode que vous choisissez, le plus important est de maintenir la cohérence, de respecter votre plan de trading, de contrôler vos risques et de ne pas surexploiter ni sur-négocier.
Si vous souhaitez devenir trader professionnel, vous devez configurer une gestion de fonds appropriée pour mieux contrôler les risques et rendre le système plus efficace. Au lieu de simplement regarder les « résultats fixes » tels que le profit réalisé par la transaction, vous devez également comparer des indicateurs relatifs tels que le ratio profits-pertes, le taux de gain, le taux de récompense du risque, etc. pour faire mieux.
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