Titre original : State of Safe Q1 2024
Auteurs originaux : Mihai Grigore, Seth Bloomberg
Source originale : Messari
Compilé par : Vernacular Blockchain
Points clés à retenir:
-Safe est l'une des solutions privilégiées pour les portefeuilles de contrats intelligents, avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs stockés et plus de 8 millions de comptes intelligents déployés.
- Au premier trimestre 2024, Safe a atteint des sommets sans précédent pour la plupart des mesures d'utilisation. Les utilisateurs sûrs continuent de tirer de la valeur du produit de portefeuille principal, avec 1,6 million de comptes actifs mensuels au premier trimestre 2024 (en hausse séquentielle de 181 %) sur plusieurs déploiements sur plus de 10 réseaux.
-Au premier trimestre 2024, la proportion totale de transactions initiées par les comptes intelligents Safe a atteint 2,5 % (une augmentation par rapport à 2,3 % au quatrième trimestre 2023). Dans le même temps, les frais de gaz générés par Safe ont atteint plus de 34 500 ETH au premier trimestre 2024 (soit une augmentation de 138 % d'un trimestre sur l'autre).
-Safe社区投票通过，将于2024年4月23日起允许SAFEToken可转让。与此 同时 ， 一 项 成功 提案 引入 了 增强 SACETOKER 实用性 的 策略 ， 将 生态 系统 活动 与 与 与 与 实用性 相 相 结合。
-La gestion financière de SafeDAO a été confiée à karpatkey après un vote communautaire.
1. Connaissances de base
Safe est l'une des solutions de portefeuille de contrats intelligents les plus populaires, stockant plus de 100 milliards de dollars d'actifs et déployant plus de 8 millions de comptes intelligents. Anciennement connu sous le nom de Gnosis Safe, Safe vise à créer des normes de propriété via des comptes intelligents.
Principalement utilisé comme portefeuille multi-signatures, Safe permet aux particuliers de conserver eux-mêmes leurs fonds en toute sécurité et aux organisations de gérer efficacement leurs opérations financières. Selon l'analyse du paysage des portefeuilles de Messari, Safe est un agrégateur d'infrastructures de portefeuille en plus de fournir des portefeuilles de contrats intelligents. Par conséquent, Safe est à la fois :
Safe{Wallet} : en tant que produit principal sous la forme d'une solution de portefeuille intelligent (c'est-à-dire le portefeuille de contrats intelligents orienté utilisateur de Safe) ;
Safe{Core} : le protocole d'infrastructure qui alimente la solution de portefeuille de Safe et d'autres projets tels que Worldcoin.
Le protocole Safe{Core} adopte une approche indépendante du fournisseur afin que tout développeur puisse contribuer au protocole. De plus, un élément clé du protocole Safe{Core} sera la conception et la mise en œuvre des frais.
Sûr 社区 投票 通过 ， 将 于 2024 年 4 月 23日 起 允许 SAFETOKINK 可 转让。同时 ， 一 项 成功 提案 提出 了 增强 SAFETOKINE 实用性 的 策略 ， 将 生态 系统 活动 增长 增长 与 与 实用性 实用性 相 结合。。
2. Indicateurs clés
1) Réseau
L'utilisation de Safe peut être mesurée en observant son compte et son activité de transaction sur plusieurs réseaux. Depuis le premier trimestre 2024, Safe a été déployé sur plus de 10 réseaux, dont Optimism, Polygon, zkSync, Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, Celo, Ethereum, Fantom et Gnosis Chain.
2) Compte actif
Les comptes actifs font référence au nombre moyen d'utilisateurs mensuels de comptes Safe Smart avec au moins une transaction de transfert sortant par mois.
Au premier trimestre 2024, le nombre mensuel moyen d'utilisateurs de Safe a atteint plus de 1,6 million, soit une augmentation trimestrielle de 181 %, tandis que le nombre mensuel moyen d'utilisateurs au quatrième trimestre 2023 n'était que de près de 600 000. Au premier trimestre 2024, le nombre moyen d'utilisateurs mensuels de Safe sur Optimism a bondi à 1,58 million (soit une augmentation de 211 % d'un trimestre à l'autre), ce qui représente 96 % des utilisateurs mensuels moyens de Safe au cours du trimestre. Polygon et zkSync représentaient respectivement 1,5 % et 1,2 % des utilisateurs mensuels moyens de Safe au premier trimestre 2024.
L’augmentation du nombre de comptes sécurisés sur Optimism peut principalement être attribuée à la décision du protocole Worldcoin de migrer vers OP Mainnet au deuxième trimestre 2023. Worldcoin a depuis déployé des comptes intelligents sécurisés sur OP Mainnet pour ses utilisateurs de World App. Au 31 mars 2024, un total de 2,85 millions de comptes intelligents Worldcoin avaient été déployés sur Safe.
Avec la dernière annonce de World Chain Layer2, il reste à voir si le nombre mensuel d’utilisateurs actifs de Safe sur Optimism continuera de croître au cours des prochains trimestres. Pour fournir des informations générales, Dencun a mis à niveau et implémenté l'EIP-4844, réduisant ainsi considérablement les coûts de transaction de couche 2. À son tour, des coûts de transaction inférieurs pourraient atténuer les coûts d’utilisation élevés associés aux portefeuilles intelligents, selon une analyse récente de Messari.
3) Nouveau compte
Au premier trimestre 2024, le nombre de comptes intelligents Safe nouvellement créés a atteint plus de 2,2 millions, soit une augmentation trimestrielle de 124 %, tandis que le nombre de nouveaux comptes au quatrième trimestre 2023 était de 1 million. En termes de chaîne correspondante, Optimisme représentait 85 % des comptes intelligents Safe nouvellement créés au premier trimestre 2024, soit 1,9 million de comptes, soit une augmentation de 18 % d'un trimestre sur l'autre. Au premier trimestre 2024, plus de 99 % des comptes intelligents Safe nouvellement créés sur Optimism étaient des déploiements de comptes Safe de Worldcoin au cours du trimestre. Dans le même temps, zkSync et Base représentaient 6 % et 3 % des comptes intelligents Safe nouvellement créés, avec respectivement 137 000 et 77 000.
Le nombre de comptes intelligents Safe nouvellement créés par Polygon était de 71 000 au premier trimestre 2024, soit une diminution de 92 % par rapport au trimestre précédent, et de 847 000 au deuxième trimestre 2023. Cette différence de croissance entre Optimism et Polygon peut s’expliquer par la migration de Worldcoin de Polygon vers l’écosystème OP Mainnet d’Optimism au deuxième trimestre 2023.
4) Taux d'adoption
À mesure que les utilisateurs actifs de Safe augmentent, le nombre de transactions impliquant des comptes intelligents Safe (Safes) a augmenté de 161 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre près de 17 millions au premier trimestre 2024, sur la base de 6,3 millions au quatrième trimestre 2023. À titre de comparaison, par rapport à l'ensemble des transactions, les transactions sécurisées représentaient 2,5 % au premier trimestre 2024, contre seulement 0,65 % au premier trimestre 2023, soit une augmentation d'environ 4 fois.
Désormais, la grande majorité des activités en chaîne de Safe se déroulent sur des solutions de mise à l'échelle de couche 2, Optimism représentant 93 % de toutes les transactions Safe, suivi de Gnosis et zkSync, chacun représentant 2 %. Selon l’analyse du marché des portefeuilles de Messari, les agrégateurs d’infrastructures tels que Safe devraient bénéficier davantage de l’afflux de nouvelles applications cryptographiques.
3. Situation financière
Actuellement, Safe ne génère aucun revenu à partir de son portefeuille de contrats intelligents ou de sa suite de produits générale. Cependant, les frais de gaz provenant du portefeuille de contrats intelligents Safe peuvent servir d'indicateur de la valeur relative de Safe à travers ses multiples déploiements. En ce sens, une considération clé pour le protocole Safe{Core} sera la conception et la mise en œuvre des frais.同时 ， 一 个 成功 的 提案 引入 了 增强 SACETOKER 实用性 和 通过 将 生态 系统 活动 与 与 与 实用性 联系 起来 潜在 产生 收入 的 策略 策略。
1) Frais de transactions
Au premier trimestre 2024, les frais de gaz utilisés par la plateforme de trading Safe ont augmenté de 138 %, atteignant plus de 345 milliards de gwei, soit l'équivalent de 34 500 ETH, ce qui est cohérent avec la croissance des transactions impliquant Safe. Les activités générales ont été migrées du réseau principal Ethereum vers des solutions de mise à l'échelle telles que Optimism, et EIP-4844 et World Chain Layer-2 ont été introduits. En conséquence, Safe pourrait constater une baisse des frais moyens par transaction au cours des prochains trimestres. Cependant, les réductions prévues des frais moyens par transaction pourraient continuer d'être compensées par la base d'utilisateurs croissante engendrée par ces chaînes de couche 2 à faibles frais.
2) Actifs stockés dans Safe
Une autre façon de mesurer la valeur financière d'un compte Safe consiste à considérer les actifs sous gestion (AUM). Pour Safe, la valeur en USD des actifs stockés dans les comptes Safe Smart est un indicateur approprié de l'AUM.
À la fin du premier trimestre 2024, le total des actifs stockés dans Safe dépassait 112 milliards de dollars, soit une augmentation de 88 % d'un trimestre à l'autre. À titre de comparaison, il a été rapporté que les actifs sous gestion de Robinhood Securities ont atteint 119 milliards de dollars américains au premier trimestre 2024, ce qui équivaut à cela.
En termes de distribution sur différentes chaînes, Ethereum se classe premier avec 88 milliards de dollars d'actifs stockés dans des comptes intelligents sécurisés (83 %), suivi par Optimism et BNB Chain avec 9 milliards de dollars (9 %) et 4 milliards de dollars américains (4 %).
Il convient de noter que si Optimism représentait 93 % de la part des transactions et 96 % des utilisateurs actifs mensuels au premier trimestre 2024, sa part des actifs stockés dans Safe n'était que de 9 %. Au contraire, les comptes intelligents sécurisés sur Ethereum stockent des actifs avec des montants plus importants et des transferts moins fréquents, par rapport à la couche 2.
4. Analyse qualitative
1) Principales évolutions
Safe{RecoveryHub} : lancement de Safe{RecoveryHub}, permettant aux utilisateurs de configurer des capacités de récupération de compte pour les portefeuilles sur Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon et Gnosis Chain. Diverses options de récupération seront progressivement déployées, en commençant par la récupération auto-hébergée et en introduisant éventuellement la récupération par un tiers au premier semestre 2024 grâce à des partenariats avec Sygnum et Coincover.
La fonctionnalité de récupération auto-hébergée permet aux utilisateurs de configurer un « récupérateur » qui peut lancer le processus de récupération de compte et définir une fenêtre de révision de récupération et une période d'expiration de transaction pendant laquelle l'utilisateur peut refuser la récupération.
Lancé sur Blast : Le protocole Safe est désormais disponible sur le réseau Blast via le protocole Brahma. Blast est le dernier ajout à plus de 10 réseaux déployés par le protocole Safe, notamment Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Gnosis, Base, zkSync, Fantom, Avalanche et BNB Chain.
2) Gouvernance clé
SAFETOKINE 实用性 (21 septembre)
Sûr 生态 系统 提案 (21 sept.） 于 2024 年 3 月 18日 通过 ， 正式 概述 了 根据 根据 3 sept.
Développez l'écosystème SafeDAO et liez la croissance de l'écosystème à l'utilitaire Token.
需要 说明 的 是 ， 目前 SAFETOKINE 的 实际 用途 主要 是 治理 ， 允许 TOKEN 持有者 对 SAFEDAO 事项 进行 投票。即将 推出 的 SAFE 活动 计划 旨 在 通过 赞助 的 交易 、 季节性 NFT 和 潜在 的 SAFETOKINE 等 福利 ， 奖励 SAFE 智能 账户 的 活跃 用户。 Son objectif ultime est d'augmenter l'engagement actif des utilisateurs et la distribution de jetons.值得 注意 的 是 ， 21 sept. La raison en est d’éviter d’entraver l’adoption.
Pour améliorer le caractère pratique des comptes intelligents sécurisés, SEP 21 met l'accent sur le développement avec l'abstraction de compte comme noyau et implémente plusieurs couches d'abstraction telles que les abstractions de réseau, de nom d'utilisateur, de paiement et de sécurité. L’exploration future de l’utilitaire du Token impliquera : les commentaires de la communauté, les décisions de financement de SafeDAO et l’éventuelle approbation de nouvelles fonctionnalités de l’utilitaire.
SEP 21 souligne également la nécessité de prendre en compte l'impact de toutes les parties prenantes (y compris les utilisateurs, les développeurs et les détenteurs de jetons). L’objectif de SEP 21 est d’aligner les priorités stratégiques sur les objectifs plus larges de l’écosystème Safe.
SAFETOKIN 的 可 转让 性 (22 septembre)
这 项 成功 的 提案 使得 自 2024 年 4 月 23日 起 ， SAFETOKINE 可以 进行 转让。未 解锁 的 Token 将 继续 存放 在 解锁 合约 中 ， 因此 在 解除 SAFETOKINE 的 冻结 后 ， 它们 仍 无法 进行 转让。。 La proposition fait suite à l’achèvement de toutes les étapes définies dans le SEP 3.
在 即将 推出 的 SAFE 活动 计划 中 ， SAFETOKINE 将 继续 用 于 SAFEDAO 的 治理 ， 并 提供 额外 的 福利 ， 正 如 SEP 21 中 所 概述 的。通过 23 sept
SAFETOKIN 实用性 Sprint 1 (23 septembre)
Cette demande de proposition réussie fournit 50 000 USDC pour la création et le financement d'un groupe de travail. Il est responsable de la recherche et de la conception des trois à cinq cas d'utilisation suivants : module DEFI et engagement.
La proposition sera divisée en trois phases :
Répertoriez les cas d’utilisation potentiels.
Classez les ressources en fonction des besoins et du potentiel de valeur.
Sélectionnez et détaillez les cinq premiers d’entre eux pour le développement.
Directeur financier (24 septembre)
Cette proposition réussie a sélectionné Karpatkey comme fournisseur de services de gestion financière de SafeDAO. Dans le cadre de la mission, karpatkey sera responsable de la gestion des affaires financières des pools combinés SafeDAO et GnosisDAO. En tant que fournisseur de services pour SafeDAO, les responsabilités de karpatkey comprennent :
gestion financière,
Intégration du protocole SAFE,
gestion des risques,
Recherche.
Le fonds commun en contient 5 %. Karpatkey 将 利用 这个 资金 池 ， 在 Chaîne de gnose 上 创建 具有 流动性 的 SAFE 市场 ， ， 其中 最 多 使用 250 万 个 SAFETOKINE 来 激励 Chaîne de gnose 上 的 SAFE DEX 流动性。
De plus, la proposition indique qu’un pool commun fournira des liquidités pour Safe sur Ethereum et Gnosis Chain. Karpatkey peut également diversifier le pool de capitaux à l'avenir et utiliser des actifs comme gage ou d'autres méthodes pour obtenir des rendements d'actifs.
L'accord stipule que la durée de l'accord est indéterminée et que SafeDAO peut y mettre fin par un autre vote de gouvernance. Des frais annuels de 2 % seront facturés sur la base des actifs sous gestion, payés mensuellement.
Délégué divisé (16 SEPTEMBRE)
Cet appel d'offres réussi fournit 60 000 USDC pour accroître la participation à la gouvernance en créant un registre de délégation mis à jour et une stratégie Snapshot.
Le programme comprend les trois fonctionnalités clés suivantes :
Délégation partagée : un compte peut déléguer son poids de vote à n'importe quel nombre d'autres comptes, définissant la proportion de poids de vote que chaque compte délégué doit recevoir.
Délégation passive : les comptes peuvent déléguer non seulement leur propre poids de vote, mais également tout poids de délégation qui leur est attribué.
Limite de durée de délégation : Les comptes et les espaces Snapshot peuvent choisir de définir la durée de validité de chaque délégation.
Compte Safe modulaire amélioré (13 SEP)
Cette demande de proposition réussie fournit un financement de 60 000 USDC sur 15 semaines en fournissant une plate-forme permettant aux développeurs de créer, de publier et de vérifier des modules via un audit en chaîne, et en offrant aux utilisateurs un moyen pratique d'explorer et d'activer ces modules. ZenGuard prévoit d'engager des développeurs de modules et des auditeurs, de fournir une application sécurisée pour le navigateur de modules et de travailler sur le développement de SDK pour faciliter l'intégration et l'automatisation.
Tableau de bord d'analyse de gouvernance (12 septembre)
Cette demande de proposition réussie fournit 50 000 USDC pour soutenir les coûts d’infrastructure et l’élaboration d’un rapport approfondi sur la gouvernance de février à juillet 2024. Conformément à la stratégie visant à accroître la participation à la gouvernance, le programme fournira des rapports analytiques sur les schémas de vote, les taux de participation et la répartition du pouvoir de vote. Conçu pour promouvoir une prise de décision éclairée au sein de la communauté SafeDAO.
Amendement sur la gouvernance (SEP 11)
Cette proposition réussie a modifié le processus de gouvernance de SafeDAO dans la saison 1, Sprint 4. Les modifications comprennent l'introduction de la délégation partielle, des révisions du mécanisme de vote pour les initiatives OBRA, des ajustements au calendrier de vote, une prolongation du lancement en douceur de la saison 2 et une clarification des initiatives OBRA avec des dépendances de mise en œuvre.
L'introduction de la délégation fractionnée a été développée en partenariat avec la Gnosis Guild et est conçue pour augmenter la participation électorale en permettant aux plus grands détenteurs de jetons de déléguer individuellement une partie de leur poids électoral. Le mécanisme de vote révisé pour les initiatives OBRA est conçu pour gérer efficacement les contraintes budgétaires grâce à l'adoption d'un système de classement pour les initiatives approuvées.
5. Événements importants
1)Acquisition multis
Safe a annoncé l'acquisition stratégique de Multis, un logiciel financier tout-en-un conçu spécifiquement pour les entreprises de crypto-monnaie. Selon l'annonce, l'acquisition aidera Safe à « résoudre la complexité des interactions entre chaînes grâce à l'abstraction du réseau, dans le but ultime de permettre aux utilisateurs de gérer facilement les actifs sur différents réseaux blockchain. L'équipe de direction de Multis a rejoint Safe Ecological ». Foundation, ancien PDG de Multis, Thibaut Sahaghian, occupera le poste de responsable de l'abstraction du réseau pour l'équipe principale de Safe.
2) Partenariat avec Base
Safe a annoncé un partenariat avec Base pour fournir des outils modulaires aux développeurs créant des comptes intelligents sur Base. Pour aider les développeurs qui encourent des frais de gaz lorsqu'ils exploitent l'infrastructure de compte intelligent de Safe, Base offre (jusqu'à) 1 ETH en crédits de frais de gaz au cours du lancement initial de 12 mois du programme. Les développeurs de Safe x Base peuvent remplir ce formulaire pour s'inscrire au plan de frais de gaz.
6. Résumé
Alors que la plupart des portefeuilles de contrats intelligents ont eu du mal à être adoptés par le grand public, Safe reste une exception. En tant que principal système de portefeuille de contrats intelligents, les utilisateurs de Safe continuent de tirer de la valeur des produits de portefeuille de base au premier trimestre 2024, avec des actifs totaux stockés dans Safe dépassant 112 milliards de dollars, ce qui correspond aux actifs sous gestion de Robinhood en 2024. Ils ont atteint 119 milliards de dollars au premier trimestre.
Au premier trimestre 2024, Safe a atteint des sommets sans précédent pour la plupart des mesures d'utilisation. Les utilisateurs sûrs continuent de tirer de la valeur du produit de portefeuille principal, le nombre de comptes actifs atteignant 1,6 million au premier trimestre 2024 (soit une augmentation séquentielle de 18 %). En outre, la proportion de transactions provenant du portefeuille de contrats intelligents Safe a augmenté à 2,5 %, atteignant un niveau record. Les agrégateurs d’infrastructures de portefeuille comme Safe devraient bénéficier de l’afflux de nouvelles applications cryptographiques.
Sûr 社区 投票 赞成 在 2024 年 4 月 23日 起 使 SAFETOKINE 可 转让。与此 同时 ， 一 项 成功 的 提案 引入 了 增强 SAFETOKINE 效用 的 策略 ， 将 生态 系统 活动 与