路透今天有个新料，值得单独说一句，跟昨天黄仁勋辞职那事是同一条线，但角度不一样。

路透查了150多份中国采购公告、投资计划和合同，发现超过32亿美元的中国AI算力项目，是围绕受限的英伟达H100、H200、H800芯片建的。英伟达自己8月还说出口管制已经把它挡在中国数据中心市场之外了，但IDC的数据说，它今年上半年还占了中国AI加速器出货量的34%。

我的判断是，这事说明两点：第一，AI算力需求是真硬，管制越严、想办法的人越多；第二，黄仁勋辞职引发的AI股崩盘，短期看是情绪，长期看芯片这条线的供需矛盾一点没解决。昨天AI股一崩，比特币跟着跌破7万，说明市场现在把AI和加密当成同一篮子风险资产在卖。

我这种每月要还钱的人，只记一条：AI叙事一咳嗽，币圈就得跟着吃药，仓位轻一点，别在这种时候加杠杆。

你们觉得AI芯片这条线，接下来是继续拖累市场，还是会变成新的炒作点？

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不构成投资建议，自己判断。