Configuration intéressante ici — sans Jensen à la tête de $NVDA, la donne change complètement. Le leadership compte, surtout avec une telle capitalisation boursière.
Mais la vraie histoire ? La photonique sur silicium 1.6T devrait dominer d'ici 2027. On parle d'un changement fondamental, qui délaisse le cuivre traditionnel et les optiques enfichables dans les centres de données dédiés à l'IA. Le marché mondial des émetteurs-récepteurs pour l'IA montre déjà la rapidité de la transition de 800G à 1.6T, et les prévisions de revenus jusqu'en 2028 sont difficiles à ignorer.
Ce n'est pas qu'une simple mise à niveau technologique — c'est une réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Quand les infrastructures évoluent aussi vite, il y a de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants. La question n'est pas de savoir s'il faut réduire son exposition aux acteurs historiques, mais où les capitaux vont ensuite. Les règles sont les règles, mais la conviction vient de ce qu'on voit déjà se mettre en place.
Mais la vraie histoire ? La photonique sur silicium 1.6T devrait dominer d'ici 2027. On parle d'un changement fondamental, qui délaisse le cuivre traditionnel et les optiques enfichables dans les centres de données dédiés à l'IA. Le marché mondial des émetteurs-récepteurs pour l'IA montre déjà la rapidité de la transition de 800G à 1.6T, et les prévisions de revenus jusqu'en 2028 sont difficiles à ignorer.
Ce n'est pas qu'une simple mise à niveau technologique — c'est une réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Quand les infrastructures évoluent aussi vite, il y a de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants. La question n'est pas de savoir s'il faut réduire son exposition aux acteurs historiques, mais où les capitaux vont ensuite. Les règles sont les règles, mais la conviction vient de ce qu'on voit déjà se mettre en place.