Berkshire Hathaway prévoit de lever 182,3 milliards de yens (1,14 milliard de dollars) grâce à une émission obligataire en yens répartie en cinq tranches, selon une fiche de conditions consultée par les médias vendredi.

Selon Sina Finance, le conglomérat américain émettra des obligations senior non garanties d’une échéance de 3, 5, 7, 10 et 30 ans, dont le règlement est prévu le 19 novembre. L’émission comprend 92 milliards de yens d’obligations à trois ans, 57,3 milliards de yens à cinq ans, 16,1 milliards de yens à sept ans, 2,7 milliards de yens à 10 ans et 14,2 milliards de yens à 30 ans.

Les obligations devraient recevoir des notes Aa2 de Moody’s et AA de S&P Global Ratings. Berkshire bénéficie actuellement de notes d’émetteur Aa2 de Moody’s et AA de S&P, toutes deux assorties de perspectives stables.