Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite FTX, a essuyé de vives critiques après son effondrement, car il avait investi les fonds de l’entreprise dans diverses sociétés et divers projets, au lieu de conserver les liquidités nécessaires pour couvrir les fonds des clients.
Mais des années après l’effondrement, la valeur potentielle de certains investissements de Bankman commence à apparaître, ainsi que les rendements exceptionnels qu’ils auraient pu générer à long terme.
Par exemple, FTX a investi environ 500 millions de dollars dans la société d’intelligence artificielle Anthropic en 2021. Cet investissement aurait pu valoir plus de 30 milliards de dollars alors que l’entreprise se rapproche de son introduction en bourse.
Mais ce scénario ne s’est pas réalisé : l’administration de la faillite de FTX a vendu l’intégralité de sa participation dans Anthropic il y a environ deux ans, pour 1,34 milliard de dollars, dans le cadre de ses efforts visant à rembourser les dettes de l’entreprise et à restituer les fonds aux clients et aux créanciers.
📌Une valeur supérieure à 31 milliards de dollars
Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine le 10 novembre, Anthropic a fixé une fourchette de prix indicative de 70 à 78 dollars par action pour son introduction en bourse. En calculant la valeur des actions précédemment détenues par FTX sur la base de cette fourchette, et après ajustement en fonction du fractionnement des actions d’Anthropic en septembre, leur valeur potentielle se situe entre 31,2 et 34,7 milliards de dollars.
FTX et sa société de trading affiliée, Alameda Research, avaient investi 500 millions de dollars dans Anthropic en 2021, alors que l’entreprise spécialisée dans le développement de l’intelligence artificielle en était encore à ses débuts.
Cet investissement a initialement conféré au groupe une participation de 13,56 %, mais les tours de financement ultérieurs l’ont ramenée à environ 7,84 % au début de 2024.
Après l’effondrement de FTX en novembre 2022, l’investissement est devenu un actif placé sous la gestion de la succession en faillite. En février 2024, le juge américain des faillites John Dorsey a autorisé la nouvelle équipe chargée de la procédure de liquidation à vendre les actions, dans le cadre de ses efforts pour récupérer les fonds des clients et des créanciers.
Selon ce qu’a rapporté précédemment le site Crypto News, certains clients se sont d’abord opposés à la vente, faisant valoir que les fonds utilisés pour l’investissement provenaient de leurs dépôts sur la plateforme d’échange.
📌La nouvelle équipe a réalisé la vente en deux étapes :
📍Première étape : vente d’environ 29,47 millions d’actions pour 884,1 millions de dollars. La transaction a été conclue en avril 2024.
📍Deuxième étape : vente d’environ 15 millions d’actions en juin de la même année, pour 452 millions de dollars supplémentaires.
Le produit total des deux transactions s’est élevé à environ 1,34 milliard de dollars, soit près de 836 millions de dollars de plus que la valeur de l’investissement initial, avant déduction des coûts associés.
Mais, ironie du sort, conserver l’investissement deux années de plus aurait pu transformer les 500 millions de dollars en une participation valant plus de 30 milliards de dollars, selon les valorisations potentielles d’Anthropic dans le cadre de son introduction en bourse.
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