Les délais de livraison des composants restent longs dans tous les domaines, selon les dernières données de TrendForce (9 nov.) :
La DRAM affiche 18 semaines — une situation extrêmement tendue
Les délais de livraison des GPU se resserrent activement
Les HDD affichent 50 semaines
Les substrats ABF, 48 à 56 semaines
Aucun répit en vue. Cela continue de renforcer le pouvoir de fixation des prix des fournisseurs de mémoire et de substrats, et confirme la thèse d’un déploiement massif des infrastructures d’IA. Lorsque les délais de livraison restent aussi longs, il ne s’agit pas d’un simple pic passager : la demande structurelle dépasse l’offre.
Continuez de suivre $MU, $WDC et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en mémoire et en substrats. Offre tendue + demande croissante = amélioration des marges à venir.
La DRAM affiche 18 semaines — une situation extrêmement tendue
Les délais de livraison des GPU se resserrent activement
Les HDD affichent 50 semaines
Les substrats ABF, 48 à 56 semaines
Aucun répit en vue. Cela continue de renforcer le pouvoir de fixation des prix des fournisseurs de mémoire et de substrats, et confirme la thèse d’un déploiement massif des infrastructures d’IA. Lorsque les délais de livraison restent aussi longs, il ne s’agit pas d’un simple pic passager : la demande structurelle dépasse l’offre.
Continuez de suivre $MU, $WDC et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en mémoire et en substrats. Offre tendue + demande croissante = amélioration des marges à venir.