Microsoft met fin à un accord de location de puissance de calcul pour l’IA auprès de son concurrent Oracle, a rapporté Bloomberg. L’action Oracle a reculé de 4 % vendredi après cette annonce. Ce rapport a ravivé les doutes quant à la durée pendant laquelle l’essor des infrastructures d’IA pourra se maintenir.

Microsoft utilise moins de puissance de calcul louée depuis quelques mois et a décidé de ne pas renouveler l’accord, a rapporté Bloomberg, citant des personnes au fait du dossier. Aucune des deux entreprises n’a révélé la valeur de l’accord.

Selon les informations rapportées, la capacité louée ne répondait plus aux besoins de Microsoft. Le matériel d’Oracle utilisait d’anciennes puces Nvidia (NVDA), ce qui le rendait moins adapté aux tâches d’IA que Microsoft souhaite actuellement effectuer.

Oracle dément les inquiétudes concernant la demande

Un porte-parole d’Oracle a déclaré que la demande pour ses services d’IA restait forte, y compris pour les anciens GPU utilisés pour entraîner et exécuter des modèles d’IA.

Oracle avait annoncé en septembre qu’elle renouvelait des contrats portant sur des GPU vieux de quatre ans. Ces GPU se vendaient à des prix 20 % supérieurs à leur prix de vente initial.

Cela a soulevé la question de savoir si Microsoft partait en raison d’une baisse de la demande pour les services cloud d’Oracle ou simplement parce qu’elle souhaitait disposer de puces d’IA plus récentes.

Un accord conclu en 2023, en pleine pénurie de puces d’IA

L’accord a débuté en 2023, lorsque Microsoft a loué de la puissance de calcul à Oracle pour prendre en charge une nouvelle version de Bing dotée de fonctionnalités d’IA. À l’époque, la puissance de calcul était insuffisante pour répondre à la demande croissante des projets d’IA.

À l’époque, cet accord était considéré comme inhabituel. Microsoft, l’un des plus grands fournisseurs de services cloud au monde, dépendait d’un concurrent pour obtenir une puissance de calcul supplémentaire. Il s’agissait toutefois d’une solution temporaire qui a permis à Microsoft de continuer à faire fonctionner ses services d’IA pour ses clients professionnels, tout en construisant ses propres centres de données. Une fois ceux-ci prêts, l’entreprise prévoyait de transférer ces activités vers son cloud Azure.

Le calendrier coïncide avec une vente massive dans le secteur technologique

Cette annonce est intervenue alors que les actions technologiques étaient déjà en baisse. Jeudi, le Nasdaq Composite a chuté de 5,5 %, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a reculé de 12 %. Il s’agit de sa plus forte baisse en une journée depuis mars 2020, selon Investing.com.

Les investisseurs restent préoccupés par les sommes que les entreprises consacrent à l’IA et aux centres de données. Cette inquiétude s’étend aux craintes liées à la hausse des cours des actions des entreprises qui profitent de l’essor de l’IA.

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