猴哥 Houge

Frère Singe : joueurs sur mobile Seeker, attention : les badges exclusifs Twist sont arrivés !

#Twist est désormais en ligne sur #Seeker . Si vous possédez un Seeker, vous pouvez réclamer un badge exclusif pendant une période limitée de 7 jours.

La marche à suivre est simple :

Connectez-vous à votre compte X ;
Connectez votre portefeuille Seeker ;
Une fois la vérification terminée, réclamez votre badge exclusif.

Twist propose aussi d’autres badges à collectionner, et vous pouvez gagner des points en accomplissant des missions. En participant dès maintenant, vous pouvez également recevoir 2 $ de points gratuits.

Lien de participation : https://twist.fun/s/ExV8nyn

Rappel :

Lorsque vous connectez votre portefeuille et votre compte X, vérifiez qu’une simple connexion ou signature de message suffit. C’est sans risque. Par ailleurs, ne vous lancez pas dans les jeux d’argent : cela peut vite devenir addictif.

😭 Putain, je suis en train de perdre un fric fou !

Je gagne quelques petites sommes tous les jours dans les cryptos, mais je perds gros en bourse américaine.

D’habitude, je n’ose même pas regarder mes positions. Ce soir, je n’ai pas pu m’en empêcher et j’ai jeté un œil… Je ne pensais pas que ça en était déjà à ce point !

C’est déjà la troisième grosse perte cette année. Cette fois, ça m’a vraiment mis à mal. Est-ce que je pourrai encore rentrer dans mes frais ?

\$SKHY \$COHR \$SMH

Frère Singe : Putain, j’ai jeté un œil à Grok Bot aujourd’hui et j’ai déjà récupéré le prix de l’abonnement du premier mois !

Je suis allé me faire soigner les yeux secs aujourd’hui. Je viens juste de rentrer ce soir et j’ai regardé au passage Grok Bot, auquel je me suis abonné hier. J’avais configuré à l’avance le Mint automatique et la vente automatique d’AGC.

En rentrant aujourd’hui, j’ai vu que j’avais déjà gagné 48 dollars, presque 50. L’abonnement de Grok Bot coûte 15 dollars pour le premier mois : j’ai donc récupéré le prix de l’abonnement.

Ce n’est pas une grosse somme, mais préparer sa stratégie à l’avance, laisser le Bot l’exécuter automatiquement et découvrir le résultat en rentrant, c’est vraiment gratifiant.

Bien sûr, ce n’est que le début. N’oubliez surtout pas d’utiliser #grokbot .

Frère Singe : DarkHorse Wallet est lancé, le mint gratuit dans l’écosystème RGB est arrivé !

En bref, DarkHorse Wallet est un portefeuille Bitcoin compatible avec RGB v0.11. Le mint gratuit de $RGB est désormais ouvert.

Il suffit de remplir l’une des conditions suivantes pour participer :

Avoir déjà détenu du BTC, des Ordinals, des Runes ou du BRC-20 ;
Avoir effectué des transactions sur LNF avec PPRGB, SOON, CATO, MOULA ou SUS ;

Avoir plus de 200 abonnés sur son compte X ou disposer du badge bleu.

Lien de participation : https://rgb.dhorse.fun/?ref=DHORSE-E2A578&lang=zh

Les Power peuvent se cumuler. Plus votre Power est élevé, plus vous pouvez obtenir de $RGB.

Après un mint réussi, vous aurez également une chance de recevoir une allocation de $RGB, un NFT DarkHorse Wallet OG, ainsi qu’une place de mint gratuit ou une place sur la liste blanche Lv.2.

Il y a aussi des récompenses pour les invitations. Petit rappel toutefois : le $RGB est un actif faucet émis par l’équipe du projet. Sa valeur n’est pas garantie et il ne s’agit pas du jeton officiel du protocole RGB. Veuillez lire attentivement les règles avant de participer.

Merci à l’équipe du projet @UnseenOrdo @RGBHorse de contribuer à l’écosystème RGB et d’offrir davantage d’occasions de participation à la communauté.

Rappel :

Après avoir créé un portefeuille DarkHorse, le mint est gratuit.

Frère Singe : envie d’utiliser Grok Bot ? 15 dollars le premier mois, paiement direct par Alipay !

Si vous souhaitez activer l’accès #GrokBot , vous pouvez envisager de passer à Premium. Le premier mois est actuellement à moitié prix, soit 15 dollars (environ 100 yuans), et le paiement par Alipay est accepté.

La procédure est très simple :

Ouvrez https://grok.com/#subscribe et connectez-vous à votre compte.

Une fois sur la page des abonnements, sélectionnez « Chine continentale » comme région de facturation. Dans les moyens de paiement, choisissez « Alipay » si cette option apparaît, puis renseignez votre adresse comme indiqué à l’écran.

Vous serez ensuite redirigé vers Alipay ou un QR code de paiement s’affichera. Il vous suffira de payer avec Alipay.

Une fois le paiement effectué, retournez sur Grok et vérifiez l’état de votre abonnement dans « Paramètres → Billing/Facturation ». Si Premium s’affiche, cela signifie que l’abonnement est activé.

Attention : le tarif réduit ne s’applique qu’au premier mois. Le mois suivant, le prix pourrait repasser à 30 dollars. Si vous ne souhaitez pas le renouvellement automatique, ouvrez Alipay, appuyez sur « Paramètres » en haut à droite, puis sur « Paramètres de paiement » → « Renouvellement automatique », recherchez le service concerné et désactivez l’option.

ETF «2x海力士», en plus du 07709.HK côté actions de Hong Kong, il existe aussi pas mal de choix aux États-Unis.

Monkey King recommande, en priorité, de choisir des produits avec une meilleure liquidité : l’expérience de trading en sera meilleure.

En premier choix #SKUU , puis #SKHU ; quant à #SKHX , pour l’instant, mieux vaut observer et, pour le moment, ne pas recommander.

Le frère Hou vous résume la chaîne de l’industrie de l’IA en quatre mots : Puce, Optique, Stockage, Empilement.

Puce, c’est les puces, qui représentent des sociétés comme #NVIDIA #AMD, etc.

Dans ce domaine, le fossé de protection est le plus profond, mais après cette vague de hausse, beaucoup de leaders ont déjà été en grande partie valorisés : le marché a déjà assez bien intégré le prix.

Optique, c’est la communication par fibre, y compris les sociétés que j’aime : #LITE #COHR #ALAB #CRDO.

En Bourse A, cela correspond à #中际旭创 #新易盛 #天孚通信, autrement dit “Yi Zhong Tian”, comme on le dit souvent.

Cette vague a beaucoup monté, mais je pense que nous sommes encore à un stade précoce. Récemment, c’est juste un peu morne. Le véritable “boom” pourrait avoir lieu entre fin 2026 et 2027.

Stockage, c’est le stockage, et c’est aussi la ligne la plus forte récemment.

À l’étranger, on retrouve #海力士 #美光 #三星, les trois géants mondiaux du stockage.

En Bourse A, cela correspond à #澜起科技 #兆易创新, etc.

Récemment, ça a vraiment monté très fort. Pour ceux qui n’y sont pas encore entrés, je ne conseille pas de poursuivre à la hausse.

Empilement, c’est l’emballage avancé, et c’est aussi l’un des plus grands marchés d’incrément futur.

Je pense que son importance n’est pas inférieure à celle du stockage, mais pour l’instant, c’est encore un stade précoce.

À l’étranger, on trouve #台积电 #日月光 #AMKR. Parmi eux, #日月光 est le leader mondial de l’OSAT pour le test et l’emballage. C’est aussi une raison importante pour laquelle j’ai acheté 日月光 $ASX : je l’ai devancé, en quelque sorte, en l’ayant “placée tôt”.

En Bourse A, du côté national, #长电科技 est le leader de l’emballage/test domestique. C’est aussi une valeur qui bénéficie fortement de la chaîne industrielle du stockage. À mesure que les puces mémoire augmenteront en volume, les commandes d’emballage/test devraient également croître.

Résumé :

Puce : le fossé de protection est le plus profond.

Communication optique : la plus grande élasticité.

Stockage : la marge bénéficiaire est la plus épaisse.

Emballage avancé : c’est le plus “au goulot d’étranglement” et celui qui mérite le plus d’être suivi sur le long terme !

Voilà. Le frère Hou vous aime, comme il s’aime lui-même. Bonne nuit 🌙

On voit enfin que #FOTO commence à bouger, ce qui indique que la ligne de communication optique commence à prendre un peu d'élan.

Laissez-moi vous présenter rapidement quelques ETF dans le secteur de la communication optique. Pour les novices, ne pariez pas sur des actions individuelles, acheter des fonds est plus approprié.

Si vous avez un compte en bourse américaine, le plus simple est d'acheter directement $FOTO. Si vous n'avez pas de compte en bourse américaine, le marché A est en fait un bon choix, surtout après la montée en flèche d'Yi Zhongtian.

Parmi les fonds actifs hors bourse, je pense qu'il y a 2 fonds représentatifs :

1. #Xinao Performance Driven Mixte, avec environ 57% de positions liées à la communication optique !

La couverture est assez équilibrée, c'est un fonds de communication optique plutôt pur.

2. #Caitong Croissance Sélection Mixte, avec une proportion de communication optique d'environ 53%, c'est également très élevé. Si l'on considère les chaînes d'industrie connexes, la concentration totale dans la communication optique peut atteindre près de 63% !

En ce qui concerne les ETF en bourse,

actuellement, la concentration en communication optique la plus élevée est celle de #Communication ETF Guotai (515880), cela ne fait pas de doute, n'est-ce pas ?

Sa concentration en communication optique est d'environ 46%-50%, ce qui est déjà très élevé pour un ETF passif.

Le plus grand avantage est qu'il ne dépend pas des choix d'actions du gestionnaire de fonds et qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des changements de style. Tant que l'on croit à long terme dans l'industrie de la communication optique, on peut continuer à suivre cette direction !

Hier, Monkey Brother a déjà ouvert une position dans #Communication ETF Guotai (515880).

Si vous aimez l’investissement programmé, vous pouvez choisir des fonds actifs hors bourse. Si vous préférez la tranquillité d'esprit et suivre la logique de l'industrie à long terme, je penche davantage pour les ETF en bourse.

Comment choisir concrètement, faites-le selon vos besoins, juste pour référence !

Le petit singe n'avait rien à faire cet après-midi, alors il a refait le tour des ETF du marché A, cherchant celui avec le plus de contenu en stockage. Il a découvert que le #ETFDuChip东财 (159599) est peut-être le produit le plus proche d'un "ETF de stockage" sur le marché A.

Ce n'est pas juste du blabla sur le stockage, ils ont vraiment intégré les entreprises clés de la chaîne de stockage.

#兆易创新, roi du NOR Flash.

#澜起科技, actions bénéficiaires des puces d'interface de mémoire et HBM.

#江波龙 et #佰维存储, modules de stockage.

#德明利, fabrique des SSD, UFS et eMMC.

#北京君正, possède des activités de DRAM.

#长电科技, chaîne de test et d'emballage bénéficiaire.

#雅克科技, matériaux semi-conducteurs liés aux emballages avancés HBM.

Si on calcule strictement selon les entreprises de stockage pur, la teneur en stockage est d'environ 25%.

Si on inclut des entreprises comme 长电科技 et 雅克科技, qui profitent de la chaîne de test et d'emballage, la part de la chaîne industrielle de stockage atteint près de 30% !

Avec une si haute teneur en stockage, que voulez-vous de plus ?

J'ai exploré tous les ETF du marché A, et l'ETF du chip 东财 devrait être celui avec la plus haute teneur en stockage. Bien que ce ne soit pas un ETF de stockage pur, dans un marché A sans produits de stockage pur, c'est la meilleure solution que vous pouvez trouver, non ?

Pour investir dans des ETF de stockage, regardez du côté des actions #DRAM sur le marché US, #南方KOSPI sur le marché coréen, et #中韩半导体 et #芯片ETF东财 159599 sur le marché A.

J'ai analysé tous les ETF liés au stockage, celui-ci devrait être le meilleur. Je ne sais pas si vous en avez trouvé un meilleur ? Faites-le moi savoir, je dois changer de portefeuille demain !

Cette image, tout le monde peut la consulter, les prix ont le plus augmenté pour les fibres optiques et le hexafluorure de tungstène, correspondant aux leaders #长飞光纤 et #昊华科技 qui sont tous deux intéressants et méritent d'être surveillés.

Cependant, il y a trop d'actifs, cela va disperser l'attention,

Actuellement, je détiens 3 actions A, et je n'ai plus envie de les garder, je veux les échanger contre des ETF pour rester au calme.

#亨通光电 (600487), le deuxième leader des câbles optiques, qui a une logique de communication optique et une activité sous-marine, avec une bonne flexibilité.

#生益科技 (600183), leader national des circuits imprimés en cuivre, un actif relativement sûr dont les bénéfices sont plus certains.

#三环集团 (300408), l'un des leaders des MLCC, beaucoup de gens aiment le comparer à Fenghua High-Tech (000636), je pense que les deux sont bons, l'un est axé sur le profit et la technologie, l'autre sur la capacité et l'échelle.

Au fait, Micron (MU) va publier son rapport Q3 mercredi prochain.

Selon les prévisions actuelles de Wall Street, le chiffre d'affaires de ce trimestre devrait atteindre 34,4 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 23 milliards de dollars. Pour être franc, ces chiffres sont déjà assez exagérés, c'est presque de l'impression de billets.

Je pense que cela va être à peu près juste, et il y a même une possibilité de dépasser les attentes. Après tout, d'après les retours de la chaîne d'approvisionnement, la HBM et la DRAM haut de gamme sont toujours en forte demande.

Si l'on suit cette logique, les bénéfices de SK Hynix (000660.KS) pour le Q2 seront probablement bien supérieurs à ceux de Micron, je pense qu'atteindre le double de Micron ne serait pas déraisonnable.

Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la capitalisation boursière de Hynix et de Micron est à peu près équivalente, autour de 12 000 milliards de dollars.

Dans le même secteur, tous deux profitent du boom de l'IA en matière de stockage, si l'écart de bénéfice continue de se creuser, théoriquement, Micron a du potentiel, mais celui de Hynix est encore plus grand.

Les prévisions de Hynix pour le Q2 sont sorties, et après les avoir vues, je suis resté scotché.

Un chiffre d'affaires de 54 milliards de dollars en un trimestre, un profit de 40 milliards de dollars, une marge bénéficiaire de 74 % ?

Tu ne rêves pas, un bénéfice net de 40 milliards de dollars en un trimestre !

Qu'est-ce que ça veut dire ? Les bénéfices d'un trimestre pourraient acheter toute la Baidu !

Aujourd'hui, j'ai soldé mes actions Xiaomi.

Chaque jour, c'est la chute libre, je n'ai vraiment pas la patience de rester là à attendre. Pour être honnête, je pense que Lei Jun s'amuse un peu trop en ce moment, entre les voitures, les conférences, le marketing et son image personnelle, il ne laisse rien de côté. Peut-être que ça pourra remonter plus tard, mais ce rythme est vraiment trop lent.

Maintenant, tout le monde commence à l'appeler "Lei Ren Xun", il passe ses journées à apprendre d'Huang Renxun à manger des nouilles et à développer son image personnelle. Huang Renxun a été propulsé par une capitalisation boursière de 5 trillions de dollars, alors que nous, actionnaires de Xiaomi, regardons le cours de l'action descendre, ce n'est pas très agréable.

Et les rachats sont pareils.

Avec autant de cash sur le compte, chaque rachat, c'est 100 millions de HKD, 100 millions de HKD, c'est comme arroser les plantes. Si tu penses vraiment que l'entreprise est sous-évaluée, fais un gros coup avec 10 milliards ou 20 milliards de HKD. Faire des rachats au goutte-à-goutte, ça n'a vraiment qu'un impact limité sur le cours de l'action.

Bien sûr, je ne nie pas que Xiaomi ait encore des opportunités à l'avenir.

Mais pour moi, le temps est aussi un coût. Puisque mes fonds sont immobilisés, autant aller acheter des actions américaines, gagner de l'argent dans ma zone de confort est plus important que de rester accroché à ma foi.