甲骨文70亿美元的腾讯AI大单，被特朗普搅黄了。FT爆料这单云服务合作在美国政府压力下直接砍掉，AI生意再火，也绕不过华盛顿那张审批桌。
同一晚迈威尔官宣1150亿美元吞下Lumentum，光模块史上最大并购，股价反而不涨反跌，投资人盯的是估值和股本稀释——AI的并购狂欢，市场也开始要验货了。
再看国内，央行把股票回购增持再贷款利率下调25bp到1%，真金白银托底A股。
币圈这边BTC反弹敲78000的门，但比特币ETF两天净流出10.4亿美元还没刹住，机构撤资和抄底盘在打架。民主党拿下参议院之后，下一关是周五非农和12月加息。
我的看法：AI叙事眼下最大的风险不是需求，是政治。订单能被一纸政令砍掉，图表再漂亮也是空中楼阁。轻仓看戏，等非农落地再说。
NFA DYOR
$BTC $ETH $ORCL
#AI #甲骨文 #比特币 #美联储 #美股
同一晚迈威尔官宣1150亿美元吞下Lumentum，光模块史上最大并购，股价反而不涨反跌，投资人盯的是估值和股本稀释——AI的并购狂欢，市场也开始要验货了。
再看国内，央行把股票回购增持再贷款利率下调25bp到1%，真金白银托底A股。
币圈这边BTC反弹敲78000的门，但比特币ETF两天净流出10.4亿美元还没刹住，机构撤资和抄底盘在打架。民主党拿下参议院之后，下一关是周五非农和12月加息。
我的看法：AI叙事眼下最大的风险不是需求，是政治。订单能被一纸政令砍掉，图表再漂亮也是空中楼阁。轻仓看戏，等非农落地再说。
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