Les frais sur Ethereum ont grimpé à leur plus haut niveau depuis avril, témoignant d’un regain soudain d’activité dans l’écosystème à la suite du piratage de Binance. Le trading décentralisé et les frais des bots MEV ont été les principaux moteurs de cette hausse sur la blockchain.
Les constructeurs de blocs Ethereum ont eu de quoi se réjouir après le piratage de Binance, qui a entraîné le vol de 6,3 milliards de dollars, le plus important de l’histoire des cryptomonnaies. Cet événement a montré que les plateformes décentralisées étaient extrêmement résilientes et qu’elles avaient même bénéficié de cette hausse d’activité.
Le transfert initial des fonds depuis le portefeuille Binance a généré une partie des frais, mais le piratage a également ouvert de nouvelles possibilités de trading, entraîné des liquidations décentralisées et d’autres transferts sur la blockchain.
La plupart des frais versés aux constructeurs de blocs provenaient d’activités liées aux stablecoins, ainsi qu’aux principales applications et protocoles d’Ethereum. Le pirate a également dû échanger une partie des actifs volés contre de l’ETH, faisant appel aux constructeurs de blocs pour créer des transactions prioritaires.
Les bots MEV sont entrés en action, en poussant ces transactions assorties de frais élevés vers les constructeurs de blocs. Ceux-ci reversent ensuite une partie des frais aux validateurs et conservent le reste comme revenu, explique l’analyste de X @0xnairoff.
Ethereum dépasse les 56 millions de dollars de frais quotidiens
Cet afflux récent d’activité a généré plus de 44,25 millions de dollars de frais quotidiens le jour du piratage, puis 56,4 millions de dollars au cours des 24 heures suivantes. Au 30 octobre, l’activité restait élevée, avec plus de 10 millions de dollars de frais au moment de la publication de ce rapport.
L’activité des bots MEV, des constructeurs de blocs et des validateurs a entraîné les frais quotidiens les plus élevés sur Ethereum depuis avril. | Source : DeFi Llama
Les frais récents ont surtout profité à Titan Builder, le principal constructeur de blocs ces derniers mois. Au cours des dernières 24 heures, ce constructeur de blocs a perçu 24,65 millions de dollars de frais, ce qui signifie que les validateurs recevront eux aussi une part importante de ces revenus supplémentaires.
La blockchain Ethereum à elle seule a généré plus de 10 millions de dollars de frais quotidiens, tandis qu’Uniswap est devenu la principale plateforme de trading, enregistrant lui aussi plus de 10 millions de dollars de frais, selon les données de DeFi Llama.
Au 30 octobre, la composition des contrats intelligents et des applications sur Ethereum avait également changé. KyberSwap s’est imposé comme un routeur d’agrégation de premier plan, brûlant 92,58 ETH en frais. Plusieurs contrats intelligents inconnus ont également supplanté l’USDT et l’USDC parmi les principaux consommateurs de gas. Les transferts d’ETH à eux seuls ont brûlé 72,8 ETH au cours de la dernière journée.
L’activité sur Ethereum a été dominée par le trading sur les DEX, ce qui a accru la demande de routeurs, de bots MEV et de transferts d’ETH et de stablecoins en général. | Source : Ultrasound Money
Dans le même temps, les frais de gas en ETH restent inférieurs à 0,01 $, car seuls des traders spécialisés et des baleines se sont précipités pour effectuer des transactions et des échanges.
En outre, cette hausse de l’activité a entraîné un pic mensuel des frais liés aux blobs, après plusieurs semaines de demande quasi nulle pour l’espace blob. L’utilisation des blockchains de couche 2, en particulier Arbitrum, était liée à certains des actifs volés et aux tentatives de les transférer vers Ethereum.
Le piratage de Binance a entraîné des arbitrages sur l’ETH
À la suite du piratage de Binance, l’ETH a servi d’actif de sortie, comme lors d’autres attaques de grande ampleur. En conséquence, son cours a affiché un écart considérable. Sur des marchés décentralisés comme Uniswap, l’ETH s’est échangé jusqu’à 2 700 $. D’autres données indiquent que son cours on-chain a atteint un niveau anormal de 3 300 $, même si ce prix n’était pas proposé sur les marchés centralisés.
Sur d’autres marchés, le cours s’est stabilisé autour de 2 223,25 $, accentuant la pression sur les marchés des produits dérivés. Le cours décentralisé de l’ETH était principalement dû aux tentatives d’échange de jetons. Dans le même temps, la chute de l’ETH expose à un risque de liquidation les baleines qui avaient pris position lorsque l’ETH était encore orienté à la hausse.
L’ETH a perdu 17,2 % depuis le début du mois d’octobre à la suite de sa récente chute, et s’apprête à clôturer le pire mois d’octobre depuis son lancement en 2016.
La chute de l’ETH a fait tomber l’indice de peur et d’avidité à 28 points, en pleine zone de peur. Le niveau de 2 200 $ est étroitement surveillé comme support pour l’ETH. Le franchissement à la baisse de ce seuil est considéré comme un signal annonçant une chute sous les 2 000 $.
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