Samsung engrange des bénéfices records, tandis que Micron $MU chute de 5 % ; le Vieux Taureau pense que le marché cherche la petite bête
Le Vieux Taureau est plutôt optimiste sur Micron. Cette vague de ventes provoquée par Samsung est justement l’occasion de se positionner : il a pris une première tranche autour de 900. Le titre a perdu 5,38 % par rapport à la veille ; à la clôture de Wall Street hier soir, il valait 934,27 dollars, en baisse de 4,98 % sur la journée.
C’est Samsung qui l’a entraîné dans sa chute. Jeudi, le groupe a annoncé un bénéfice d’exploitation record de 107 400 milliards de wons au troisième trimestre. Pourtant, son action a baissé à Séoul, et les valeurs américaines des fabricants de mémoire ont elles aussi été tirées vers le bas. Même avec de très beaux bénéfices, le marché commence par chercher la petite bête.
Ce qui retient l’attention du Vieux Taureau, c’est cette phrase écrite par Samsung : en 2027, la demande de mémoire liée à l’IA dépassera de loin l’offre de l’ensemble du secteur. Cela rejoint ce qu’Intel a déclaré cette semaine. Son directeur financier explique que la hausse des prix de la mémoire a déjà freiné la demande d’ordinateurs, et que cela devrait durer au moins jusqu’au premier semestre de l’année prochaine. Les fabricants d’ordinateurs trouvent les prix trop élevés, tandis que les centres de données se les arrachent ; les fabricants de mémoire, eux, encaissent dans tous les cas.
De son côté, Elon Musk cherche lui aussi à investir ce secteur : le projet Terafab prévoit de regrouper puces logiques et mémoire sur un même site. S’il veut lui-même fabriquer de la mémoire, vous pouvez imaginer à quel point elle est rare. Personne ne sait quand cette pénurie prendra fin ; le Vieux Taureau sait seulement que ce n’est pas encore pour tout de suite. À vous de décider si vous souhaitez suivre ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
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